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教你学会看盘系列(134):教你一招!连续每日盘前识别焦点大龙头,这样做你也可以

23-05-26 19:55 61802次浏览
主升龙头真经
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昨天竞价关注的台海核电 ,收盘得到市场最高程度认可,砸的舒爽

今日开盘前果断识别狙击鸿博股份 ,开盘一秒就下班,引爆人工智能板块,两市核心大龙头,前瞻性再度应验

本周升级后的抢筹盘口模式plus 3.0回顾,每周更新迭代最快贴合适应市场赚钱效应所在
本周一:柯力传感友讯达
本周二:金桥信息晋拓股份
本周三:杭州热电百胜智能
本周四:台海核电
本周五:鸿博股份

下周嗨起来,开盘一秒就下班!
昨天唯一入选前瞻性挖掘的恒烁股份 ,今日是存储芯片板块唯一封住20厘米的涨停

没有坚定立志,就谈不上真正开干。没有持续开干,反复求证,就谈不上成功。没有成功,便没有资格谈无欲无求。

到此深层次觉悟,世俗的境界修行,成功其实是基本要求,过程也是基本要求,一个人只有成功了,或者是只有不断的经历过程,才能真正获得圆满。这是一个很无奈且大多数人都不愿意直面的现实。

所以,这个强大的第一步,就是要抛弃一切矫情的想法,一切懦弱的想法,一切似是而非的想法,一切妥协的想法。大胆去经历,主动去经历,去试错,去创造过程,全心全意让自己强大起来,才是正途。

读懂主力你就是主力,理解龙头你就是龙头,未来新贵出我辈!

5月26日周五收盘总结+下个交易日思路前瞻

(一)情绪周期和题材梳理

数据看情绪

核心龙头:鸿博股份
情绪总体感受:情绪弱回暖
涨停家数家:48家,昨天涨停家数46家
20厘米涨停7个,昨天涨停9个
连扳股家数8个,昨日连扳股家数:12个
跌停家数1家,昨日跌停家数6家
今日炸板率24.6%,昨日16.9%

量化仓位
接力高标赚钱效应:满足
短线量能达标活跃标准:满足
赚钱效应:一般满足
某一热点持续性发酵强化:满足
大盘指数处于做多周期:不满足

一致性情绪参考仓位70%

(A)盘面细节和市场语言解析:
(1)今日盘面状态和主线核心辨识度龙头梳理:

先回顾一下昨晚复盘的巨大价值(每天复盘都有黄金)

预判资金回流最强的是科技股和算力今日算力板块大爆发成为最强细分题材8个涨停


预判存储芯片崛起,应验,并且知其然知其所以然,给出逻辑细节
预判指数企稳回暖但是反弹会弱和虐心,应验


今日开盘,三剑客就出现了竞价抢跑和分歧,日播时尚 作为这一轮情绪抱团接力的总风向标继续一字板,意味着抱团行情延续,但是丰立智能 低开闷杀和杭州热电竞价出货盘口抢跑,就意味着资金对于电力产业链和机器人 题材的分歧加大,所以日内回避电力产业链就不会盘中分时被一度诱多的台海核电冲到8个多点所蒙蔽,也不会被大连热电 的所谓回首掏“弱转强分歧转一致”的回封板所诱多蒙蔽,这些亏钱都可以回避,这就是理解龙头的意义,我常说,读懂主力你就是主力,理解龙头你就是龙头

三剑客虽然竞价阶段直接分歧,但是并不是团灭,而是扣了一个活口,就是日播时尚,那么这意味着接力抱团龙头会继续只是分歧加大,会有新老切换和风格切换,所以随后我没可以看到鸿博股份2连板金桥信息2连板,金冠股份 40厘米2连板都是实际流通盘50--99亿,其实从昨天沈阳机床 实际流通盘90个亿2板和台海核电实际流通盘60个亿4连板可以看出资金风格已经不拘泥于十几亿的小盘子了,这是积极信号,说明大资金开始干活了,这是抱团行情延伸和赚钱效应开始内生韧劲增强的体现

今天的核心辨识度龙头是鸿博股份,9:32第一次涨停的时候“恰好”是杭州热电跳水砸绿盘最快速最惨烈的时候,分时分离很清楚,我当时一致盯着盘面,这种对比,看盘的话,是很强烈的,说明资金新老切换,于是鸿博股份锁代表的人工智能和算力就是日内从电力和机器人切换出来的资金的选择核心,这就是龙头的示范意义

尽管随后上午的盘面一度存储芯片比较博眼球,但是最后收盘回头看,无论是涨停家数,还是连板股家数人工智能和算力都是当之无愧的今日最强题材,这就是龙头的引导性

所以我反复强调,在当下大盘量能不足的情况下,只有板块龙头的抱团才是最安全和弹性最大的,这里注意一个细节,鸿博股份我是周三异动的时候在周三晚上复盘里就明确提示了,当时提示了三个,分别是鸿博股份,剑桥科技中科信息 ,次日周四三者全部涨停,为什么?因为满足抢筹盘口模式,说明有助理资金真金白银介入了,春江水暖鸭先知,那么这意味着人工智能和算力就是接下来反弹的重点,因为三个票都是人工智能属性,那么这种共振就不是意外,而是“有预谋”

昨天变盘日指数结束连续3个大阴线触底反弹,节点窗口应验,昨天的变盘日是二级,反身性向下,这意味着大结构是弱势震荡磨底探底的,结束了持续主跌浪惨烈进入缓跌震荡,但是整体强度依然不够强,所以即使反弹也是虐心,比如今天早盘低开低走一度惨绝人寰,但是下午大逆袭收盘阳线,过程里两面打脸和割肉以后卖飞比比皆是,这就是虐心的反弹,本质就是变盘日的性质是调整周期,变盘日的反身性是向下的

这些都是龙头时空能量法则体系里,关于情绪周期和龙头节点最基础的东西,感兴趣的朋友可以回帖”龙头时空能量法则“,回帖的朋友多我会直播里讲解

(2)周期角度看市场:

大盘今天量能只有8205亿,依然是局部抱团结构为主,因为不足9000亿很难支撑板块大面积爆发,所以我没看到存储芯片板块早盘一度轰轰烈烈,板块指数涨幅第一名,但是收盘看只有3个涨停并且深科技 这种股性活跃的老龙头都没封住,板块内部大多数个股都是冲高回落走势,朗科科技 江波龙 等比比皆是,反噬早盘追涨存储芯片的,除了咱们的抢筹盘口模式的恒烁股份最后封住20厘米也是唯一的20厘米存储芯片其余没有一个20厘米涨停封住,这就是有模式加持的安全感

其实这里教给大家一个窍门,识别板块的强弱,我们都知道尾盘涨停是先手资金的态度,如果尾盘先手资金都不能获利,说明什么?意味着板块分歧大,那么早盘的冲高追涨十之八九都要冲高回落变数增大

昨天尾盘存储芯片板块就异动了,昨天复盘说得很清楚,但是都是冲高很少有涨停的,罕有的涨停是大为股份 涨停(存储芯片属性),但是今天大为股份直接低开闷杀,低开低走,9:47睿能科技 回封涨停的时候,大为股份还在水下,那么这就意味着先锋资金都不赚钱,那么板块分歧加大,冲高被砸的隐患大增,你学会了吗?

现在这样手把手教你如何看盘和理解市场的大V不多了,对兄弟有帮助,请不要吝啬你的金手指,点赞打赏加油券一键三连是最暖心的反馈

大盘目前指数角度目前处于退潮期末端,情绪题材周期角度需要细分
按照整体情绪题材看,是大混沌期,但是按照连板接力抱团的角度目前已经是上升周期内,目前是第一次分歧,代表信号是丰立智能,杭州热电的断板,机器人板块54321出现结构以后的断层(为什么昨晚互动思考题稳新联电子 是不是一口气硬顶做形态,今天的闷杀大阴线已经给出答案了,这里揭秘一下因为是出货涨停盘口,所以每天的互动思考题请你认真对待,里面有“黄金”)结构散架,日播时尚出现分时级别大分歧,那么这里的核心就是日播时尚是否日线级别断板分歧,以及周一杭州热点丰立智能是否至少有一个出现修复反包涨停,其实大家都在等周末监管消息,如果没有出现新的监管消息,那么这里周一是否情绪会进一步强化这是需要思考的

(3)盘面有几个注意的细节(细节涌现全局),因为细节里面才是提升自己的重磅信息量所在:

第一点:不知道大家注意没有,大盘指数5月9日开始大阴线“见顶3418点”随后开始一路下跌到今天,那么5月8日涨停的个股特别是连板涨停的个股,通常就是当时的波段高点或者阶段性高点,比如鸿博股份,比如长江传媒 ,比如金桥信息比如学大教育 ,今天当鸿博股份9:52封死2连板封住以后,马上金桥信息9:57就封住2连板,共性是什么?都创出了5月8日当时大盘“见顶”的波段高点,于是资金开始发酵龙头的结构形态,所以随后学大教育 涨停,下午长江传媒涨停,现在你还觉得意外吗?龙头的发酵不仅仅是地域属性(杭州热电发酵杭州浙江股),还有形态结构也是资金套利的方向,这就是为什么中午小结的时候我说注意前期老龙头,比如寒武纪 ,比如万兴科技 ,中午分享以后下午平均上攻7-10个点,算是实力宠粉送给大家的福利,所以只有设置了对我的特别关注才能不错过盘中实时回帖更新,你把握住了吗?

第二点:虽然机器人板块龙头丰立智能断板调整阴线,但是丰立智能是一个下影线十字星,所以这里依然不能说机器人题材就彻底没戏了,因为睿能科技依然6连板虽然回封最先刺激的事存储芯片,但是机器人板块的高度角度依然有高度龙存在,其次就是维宏股份 20厘米反包涨停依然存在(周三盘中半路抢筹盘口识别分享),并且有机器人属性(机器视觉)的虹软科技 20厘米涨停,万润科技 涨停被砸以后,今天低开最终大阳线反包报收,这些都是内生韧劲的体现,说以对于机器人板块,注意周一的反扑机会,因为既然睿能科技毕竟也有机器人属性而不仅仅是存储芯片属性,既然存储芯片是扶不起来的阿斗带不起来,那么如果睿能科技进一步强势连板延续,那么注意机器人属性的反扑

(3)今天情绪预判先锋信号是谁?

工业富联
我们都知道近期市场的审美是以小为美,昨天工业富联的涨停750个亿流通盘是近期的一个“奇迹”,工业富联这么大的盘子今天依然高开,说明审美纠偏(这也是我按照抢筹盘口模式,敢于竞价直怼鸿博股份和板上加怼的一个因素),属性强化,那么第一反应就是算力服务器(前期主升浪阶段的主属性)的强化,最终算力板块8个涨停,服务器的老龙头拓维信息 等涨停也应验了情绪先锋的判断

(5)前瞻性挖掘:

今日入无盘后静态入选
本周四唯一入选的前瞻性挖掘恒烁股份,今日20厘米涨停,前瞻性再度应验(抢筹盘口尾盘模式触发入选所以才分享给大家)

回帖“主升龙头真经抢筹盘口”(懒得打字的朋友请复制一下)越多,回帖嗨起来,点赞嗨起来,所以现在赶紧回帖吧~

很多人都忽视了稳健的价值,什么时候意识到稳健的价值,距离悟道和突破自己的瓶颈就咫尺之间了

9977信念无敌~~

(6)市场大面股的再理解:

泽宇智能 是昨天的大面股,今天低开低走,从开盘一分钟上冲无果不能站稳红盘马上跌破开盘位置新低绿盘那一瞬间开始,你就必须知道今天名字带只智能的,智能电网电力相关的都要回避,这样你起码可以回避90%的亏钱,只有不亏钱了才能不断赚钱,你说大面股的意义重要吗?

今日大面股
百胜智能-18 (机器人,人工智能,名字带智能,小盘子)

周一观察百胜智能的开盘反扑修复力度,如果强势反包的话,注意机器人,人工智能的龙头机会,因为目前大盘的量能才8205亿,不足以支撑板块大面积普涨,只有核心龙头的弹性和安全度最大

(7)任何时候眼睛里都要盯着“强者所在的地方”
从资金抱团认可度的角度看,最强前三名是医药,电力,机器人
从弹性增量的角度看前三名是医药,电力,人工智能

备注:目前大结构上,无论是抱团认可度还是弹性增量榜都是低能量级别,这意味着整体的强度持续性受限,及时是上榜的板块也不是板块整体都强势普涨,而是意味着这个板块的龙头抱团的弹性更大

今天资金抱团认可度上,表示资金介入的程度深浅(持续性体现)。机器人从榜一大哥直接掉到第三,说明资金开始出货和分歧加大,那么这里注意随后如果机器人不能座次提升的话,那么这里所谓的2波容易变成诱多,这是要谨慎和注意的,因为资金都削弱了,还能走得更远吗?医药再度回归榜一大哥,这就是弱的体现,所以大结构依然弱势,那么注意局部抱团的强化

弹性增量榜的角度,表示资金日内攻击的主要方向。医药变成榜一大哥,说明行情弱,资金不稳定,医药避险,其次人工智能和电力上榜,那么这里注意电力的反扑潜质,人工智能上榜无悬念毕竟日内最强,但是这里人工智能要走出持续性,必须位次进一步提升,这是周一的看点

(二)指数结构和博弈看点

(1)大盘和创业板变盘节点

5月31日下周三是变盘日,大盘能否雄风再起这一天定基调

昨天变盘日指数结束连续3个大阴线触底反弹,节点窗口应验,昨天的变盘日是二级,反身性向下,这意味着大结构是弱势震荡磨底探底的,结束了持续主跌浪惨烈进入缓跌震荡,但是整体强度依然不够强,所以即使反弹也是虐心,比如今天早盘低开低走一度惨绝人寰,但是下午大逆袭收盘阳线,过程里两面打脸和割肉以后卖飞比比皆是,这就是虐心的反弹,本质就是变盘日的性质是调整周期,变盘日的反身性是向下的

读懂主力你就是主力。理解龙头你便是龙头

过往5年连续396次预判大盘变盘节点正确!

(2)从主力建仓筹码方面看(主力成本区和波段进退节奏拿捏)

大盘新的筹码密集峰出现在3286点,今天收盘低于筹码密集峰,处于弱势区间阶段,指数随时可以继续“新低”,注意控制仓位,降低预期,提高选股审美和风控意识

当前位置筹码稍微加长了一些,说明有资金回补,但是回补力度不大,这回抑制反弹的高度和持续性,说明主力对这个位置的底部夯实有存疑,那么弱势震荡是主旋律,抄底要谨慎,这里从波段角度2个走法,要么随后黄金坑(俗称V型反转)拉回到筹码密集峰3286以上,要么当前或者更低位置重新完成新的筹码密集峰即再度补仓后进入新的波段,如果2次补仓平台确立德华,那么未来新的波段的攻击力度和延续性增大

筹码角度只有完成筹码突破,即收盘站稳3286点以上才是强势阶段的体现,大盘收盘在筹码密集峰以下的阶段是弱势的,题材不持续,板块不是整体普涨,只能是局部抱团的龙头行情,板块内部内卷加剧,龙头抱团的持续性强于板块的持续性

看大盘的节奏,我的筹码动力学是龙头时空能量法则的另一大杀手锏,这里只是小荷才露尖尖角的概括,接下来有系统性课程即将来袭

更多精彩,设置对我的特别关注,这是更深入学的最重要一步,未来新贵出我辈!

声明:本人只是记录自己的操作,也没有强制要求大家跟风买入,所以大家要慎重,本博客只是记录自己的操作。(投资有风险,交易需谨慎,计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于人人思路与记录,记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)
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主升龙头真经

23-05-27 21:25

10
通透。
基本面是讲故事用的。
主升龙头真经

23-05-27 00:08

10
那我就给你看看同花顺上广大人民群众的反应
主升龙头真经

23-05-27 00:01

10
细节涌现全局。我非常喜欢的一本书是伊藤穰一写的爆裂,推荐所有好兄弟们看一看。
主升龙头真经

23-05-28 22:29

9
AI方向,周五强势反弹,资金主攻还是英伟达、算力线,金百泽鸿博股份两连板,周四冲高回落的英伟达概念股集体大涨或反包,胜宏科技游资抱团拉板;算力方向,拓维信息华胜天成等助攻板;AI催收概念金桥信息两连板,AI教育方向,学大教育中公教育凯文教育首板。

关于英伟达产业链,周末也有总结比较全的小表格,这里借花献佛一下。
主升龙头真经

23-05-28 11:36

9
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

以下为原文:

1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证

1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期

2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q1实现营收71.92亿美元,同比减少13%,连续第二次减幅超10%,但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元;非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元,同比下降21%,环比增长25%;毛利率为66.8%;每股收益1.09美元,高于分析师平均预期为0.92美元,同比下降20%,环比增长24%。由于业绩高于市场预期,加之英伟达预计二季度销售额110亿美元,同比增长64%。财报发布后的盘后交易中,英伟达股价大涨24.63%。

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大模型AI快速发展带动数据中心业务创历史新高。英伟达2023Q1业绩超预期核心原因是数据中心业务营收达到创纪录的42.84亿美元,环比增长18%,同比增长14%。英伟达数据中心业务主要是云计算基础设施和算力芯片等,作为目前大模型训练、推理的关键算力资源,海内外各大科技巨头对算力的需求正在持续提升。据钛媒体,英伟达CFO克雷斯表示,目前市场对生成式 AI 芯片的需求超出先前评估,由于 AI 芯片需求仍保持强劲增长,英伟达给出乐观业绩预期。

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1.1.2 数据中心业务持续迭代带来强劲业绩指引

公司AI芯片等硬件基础设施持续升级。英伟达推出了N VIDI A Hopper™ GPU架构、NVIDIA® H100 Tensor Core GPU以及第四代AI基础架构系统NVIDIA DGX™ H100,这些新产品都在性能上实现了显著的提升。此外,公司还推出了基于Arm®的NVIDIA Grace™ CPU Superchip,这是一种新的高速低延迟的芯片到芯片互联技术,两个CPU芯片能够直接进行高速数据交换,这比传统的互联方法更高效,可以减少数据在处理器之间传输的延迟,提供更高的性能,更低的能耗,以及更高效的处理大规模工作负载的能力。

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公司AI计算平台边界不断扩展。英伟达推出了NVIDIA Spectrum™-4,这是世界上首个400Gbps端到端的网络平台,为大规模的数据中心基础设施提供了极高的性能和强大的安全性。英伟达对其AI平台进行了重大更新,包括企业级软件和新的NVIDIA AI Accelerated程序,以提升AI应用的性能和可靠性。英伟达推出NVIDIA OVX™,这是一个专门的、可扩展的服务器参考设计,用于在Omniverse中创建工业级数字孪生;推出NVIDIA Clara™ Holoscan MGX,这是一个专门为医疗设备行业设计的平台,用于开发和部署实时AI应用。

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英伟达预计2024财年第二财季公司营收将达110亿美元,上下浮动2%,比去年同期67.0亿美元增长64%,而且比历史单季最高销售额还增长33%;毛利率预计达68.6%-70%之间,这一业绩展望远超分析师此前预期。

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1.2 英伟达长期坚持GPU战略

GPU接替CPU成为AI时代的底层算力。据沐曦集成电路,GPU的特点是并行处理能力强、计算能效比高,并且有很大的存储带宽。某些应用,在人工智能模型训练与推理、高性能计算等,往往是大数据流应用,这时,用GPGPU解决这类问题,就比CPU效率更高,它对于用传统语言编写的、软件形式的计算有较好的支持,具有高度的灵活性。英伟达创始人黄仁勋曾提出“摩尔定律已死”、黄氏定律(GPU性能一年翻一倍)等著名观点,坚持GPU芯片的战略。

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复盘历史,英伟达GPU一直是性能与功耗的最优解。据Twisted Meadows,英伟达每代芯片架构的 SM 都有较大设计改动,甚至有时连名字都改了(SMX、SMM),这是影响性能细节的关键;尽可能多的 SM 数和 Cache 容量是性能提升的核心要素,但是受限于芯片面积,厂商无法简单增加这两者。反而每隔几年的制程工艺提升总会带来 SM 和 Cache 的增加;SM 内的 FP32 数量曾在 Kepler 架构上被设计得很高,但是缓存不够大导致每个 FP32 能用的缓存很小,性能根本发挥不出来,所以 Nvidia 后来又逐渐调降了 SM 内 FP32 的数量;架构变迁中,英伟达在芯片面积有限、功耗/散热有限的情况下,不断调整各种组件的配置比例,凭借制程工艺的提升,不断寻找性能与功耗的最优解。

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英伟达在AI领域创造飞轮效应,目标市场超万亿美元。英伟达AI领域飞轮效应体现在以下几个方面:

1)对于开发者,英伟达的统一架构和庞大的安装基础使得开发者的软件可以获得最佳性能和最广泛的覆盖。

2)对于电脑制造商和云服务提供商,英伟达丰富的加速平台套件让合作伙伴可以构建一个产品来应对包括媒体和娱乐、医疗、交通、能源、金融服务、制造业、零售等在内的大市场。

3)对于客户,英伟达的产品几乎可以在所有的计算提供商那里找到,并且能加速从云到边缘的最具影响力的应用。

4)对于英伟达自身,与开发者、计算提供商和来自不同行业的客户的深度互动使得英伟达在整个加速计算堆栈中拥有无与伦比的专业知识、规模和创新速度,进一步推动了飞轮效应的产生。

英伟达预计,当前未来全球数据中心等各类CPU应用场景都有望被GPU替代,英伟达拥有超万亿美元的目标市场。

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1.3 微软谷歌等全球巨头纷纷入局,带来算力的清晰路径

海外巨头展开AI军备竞赛,算力强需求状态将维持甚至进一步提升。根据奇绩论坛,以2022年底ChatGPT出圈为起点,微软、谷歌、Meta以及众多AI独角兽迅速展开AI军备竞赛,AI算力严重供不应求,GPT停止账户申请和英伟达大涨都验证了算力的强需求。我们认为,当前已经十分强劲算力需求有望伴随高纬度多模态数据的训练以及海量的边缘AI推理的部署进而指数级提升。

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英伟达很难一家独大承担AI算力的所有需求, 以AMD为前瞻GPU其它供应商有望迎来转机。AMD作为英伟达的追赶者,产品硬件设计差距较小,在微软等巨头的强力支持下,AMD 较为薄弱的软件生态有望取得长足进步,AMD 将对英伟达形成强有力的挑战。

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1.3.1 训练侧:高特征维度数据训练算力需求指数级增大

在大模型训练中,影响算力需求的主要因素有数据的信息密度和处理复杂度,算力需求随特征维度提升指数级提高。据CSDN,视频异常检测、视频活动分析等视频模型需要的算力是人脸识别、目标检测等图像模型算力需求的十倍。

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视频是高特征维度数据,拥有更高信息密度。视频的高特征维度主要来自于其丰富的信息内容,包括空间信息、时间信息、颜色信息、运动信息等:

空间信息:每一帧视频都是一个图像,包含了大量的空间信息。例如,一个1080p的视频帧包含1920x1080个像素,每个像素都有自己的颜色和亮度信息。因此,单帧视频的空间信息维度就是1920x1080=2073600。

时间信息:视频是由一系列的帧组成的,每一帧都是在一个特定的时间点捕捉的。因此,视频包含了大量的时间信息。例如,一个30秒的视频,帧率为30帧/秒,那么它包含了30x30=900帧。每一帧都有自己的时间戳,因此,视频的时间信息维度就是900。

颜色信息:每个像素都有自己的颜色信息,通常由红、绿、蓝三个通道的亮度值组成。因此,每个像素的颜色信息维度就是3。对于一个1080p的视频帧,颜色信息维度就是1920x1080x3=6220800。

运动信息:视频中的物体会随着时间的推移而移动,这种移动信息也是视频的一个重要特征。运动信息的维度很难直接量化,因为它取决于视频中物体的移动情况。

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视频数据使用的模型需要进行大量矩阵运算等复杂运算,需要更高算力支持。文本生成通常使用的模型如RNN、LSTM等,其计算复杂度相对较低;图像生成通常使用的模型如CNN、GAN等,其计算复杂度比文本生成的模型高;视频生成通常使用的模型如3D-CNN、RNN+CNN等,其计算复杂度比图像生成的模型还要高,涉及卷积神经网络大量神经元间的矩阵运算。

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1.3.2 推理侧:边缘大模型AI推理将带来海量算力需求

推理侧算力需求与边缘AI终端数量正相关。据数据猿,推理侧算力需求与模型规模(参数数量)、输入文本长度(问题长度)、输出文本长度(回复长度)以及模型的计算复杂性正相关,设备推理一次消耗的算力所需FLOPs ≈ L * D * N;其中,L是用户问题的输入长度与模型回答的输出长度之和,D是模型维度,N是模型层数。推理侧总体算力需求为所有设备推理算力的总和。据a16z,GPT3训练需要的总算力为3.14*10^23 FLOPs,而推理一次的算力需求为3.5*10^14 FLOPs,如果全球有一亿用户都推理一次,则推理算力需求超过训练算力需求。

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大模型从云到端的趋势已经确定,解锁海量AI边缘推理所带来的算力需求。框架上,生成式AI由云向端的迈进成为大势所趋,谷歌和创达发布适用边缘的大模型,苹果将ChatGPT成功部署在苹果手机,英伟达推出具身智能AI大模型为机器人打开应用天花板;生态上,大模型作为AI时代的终极操作系统,ChatGPT超级APP只是第一步:移动端是当前刚需应用的主要载体,能够为大模型带来海量交互数据,大模型一方面与传统生态融合,创达推出与大模型结合的智能云、智能硬件、智能行业等最新解决方案。谷歌将AI全面融入搜索、邮箱、办公等全系列产品;另一方面,边缘AI全新应用生态有望不断落地,科大讯飞发布AI学机和办公本等全系产品、英伟达发布具身智能机器人雏形是有力证明。此外,终端应用生态满足了具身智能训练中AI与周边的人与环境充分交互的需求,是具身智能AI落地的重要基础。

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1.3.3 AMD:软件生态是主要短板正在不断追赶

据TOPCPU测评,AMD最新MI300算力芯片纯硬件性能未必弱于英伟达H100,但英伟达以Tensor RT+ CUDA 的软件生态仍然是难以逾越的护城河。2023年CES 2023展会上AMD发布的MI300拥有13个小芯片,基于3D堆叠,包括24个Zen4 CPU内核,同时融合了 CDNA 3和8个HBM3显存堆栈,集成了5nm和6nm IP,总共包含128GB HBM3显存和1460亿晶体管,据topcpu测评数据,纯硬件上MI300与H100互有胜负,差距不明显。相比之下,英伟达在软件生态层面建立Tensor RT+CUDA护城河优势更为显著。AMD自研ROCm框架采用开源模式有望弯道超车:ROCm使得开发人员能够获得 AMD Infinity Hub 交钥匙人工智能框架容器、改进的工具、精简安装,并支持TensorFlow 和 PyTorch 等主要机器学框架,以帮助用户加速人工智能工作负载。从优化的 MIOpen 库到全面的 MIVisionX 计算机视觉和机器智能库、实用程序和应用程序,AMD 与人工智能开放社区广泛合作,以促进和扩展机器和深度学功能和优化,从而帮助扩大加速计算所适用的工作负载。

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1.4 AI进入产品落地验证的新阶段

AI产业链分为上游算力基础设施、中游大模型和算法以及下游各类AI应用。AI的上游算力需求超预期有望带动整个AI产业链走向兑现的新阶段。

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投资建议:英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件(
主升龙头真经

23-05-27 21:27

9
算力是最确定性的。起码在未来三个月之内没有悬念。
中期角度可能未来一两年算力都是最确定的。
主升龙头真经

23-05-26 23:53

9
投机的时候,赔率和胜率同等重要,最终都指向数学期望。

某些时候,值得在赔率上花更多时间。
不是因为赔率比胜率重要,而是现实世界,存在一些机会,赔率和胜率存在不对称性。
如果赔率是10000,你就不用纠结胜率是1/50还是1/80。

最后就是为了不下桌,不失去遍历性,你需要用凯利公式控制每次出手比例。

该说的#塔勒布# 老师都说了。大多数人的问题都是想的太多,读书太少。
主升龙头真经

23-05-29 15:15

8
是的,今天最强的一个,其实乍一看是算力,但仔细一看其实就是英伟达产业链。这一点咱们复盘中反复已经强调了。
主升龙头真经

23-05-29 10:28

8
这个你得问问天乐兄(股天乐管理员),看看论坛有没有回放,我这边都可以回放
@股天乐
主升龙头真经

23-05-28 22:38

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关于周五两则传闻:

北交所降门槛?

周五盘中,很多人传北交所降门槛,创投板块也大涨。

值得关注的是,5月26日,北京证券交易所总经理隋强在2023中国(温州)创投大会上表示:落实国家战略要求,研究吸引更多能够支撑市场深度、体现市场优势、具有品牌效应的优质中小企业到北交所上市的路径,更好的服务高水平科技自立自强。第二,完善投资交易机制,改善估值流动性。北交所将多措并举提升市场交投活跃度。

从这个表态看,未来北交所想吸引更多优质企业上市,此外,改善估值流动性,肯定要采取一些办法,不管是降低门槛,还是基金配售,未来,北交所很多票可能有机会。

其实,创投这些只是短线炒作,一旦北交所来了真利好,资金肯定首先搞北交所优质公司,毕竟,30cm的吸引力更大,特别是叠加市场热点的票。近期,北交所也有很多牛股,比如曙光数创云创数据数字人巨能股份等,都是叠加了市场风口的。
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