AI轮动反弹，注意节奏

没有，主板没什么有很高含金量的AI股。你要从炒作，短期角度，可以看下智度股份会不会补涨一波。但我看不上眼。

额， 掉链子了。
我以为的不是我以为的东西。 那就是搞定了制程的问题

季风兄，你说的这几只真好。
就是我没资格买。
主板有对应的吗？

你这瞎扯啥呢，寒武纪人家找的就不是中芯。人家通过代理是找台积电。大哥。你能不能搞搞清楚在发。

寒武纪是这里第一个和你们大笔墨谈论的基本面个股。昆仑你们也知道我最早什么时候进去的。高位还加了很多。唯独万兴我是没有的。万兴的优势不是公司有多牛逼，产品有多炸裂，是市值小。寒武纪一度千亿，昆仑现在还有600亿，万兴才100多亿，这就是优势。

昨天看了一篇报道， 可以推测寒武纪这几年都搞不定代工的问题了，
（1）smic的梁孟松已经很久没出来站台了，这个很重要， 以前媒体可以把他吹的单手拍动地球。
（2）smic把14nm的工艺从官网下线了， 也就是说14nm可能都不行/政府要求下架（这点可能性较低）， 7nm的工艺只能笑笑了。 当时梁孟松去棒子那边是帮助棒子搞定了14nm， 为什么smic不干14nm了这点可以往下思考。 
（3）寒武纪这种已经被制裁的公司想量产高级工艺的chips， 只能指望smic这种了， 不可能指望其他的。也就是顶多28nm， 工艺上面落后2代。

寒武纪，万兴，昆仑。是当下从基本面出发最好的三个票，代表硬件，应用，大模型+应用。绝对涨幅应该万兴最大。但万兴不确定也最大。毕竟自己就一个做应用的。寒武纪确定性最强，国内唯二量产最强算力芯片。还是唯一上市算力芯片。昆仑是不管自研搞不搞的成功，都AI这笔行情不会输的最核心中军。能说的都说完了。剩下就是看你们自己的了。要说我吹票也是吹在了一波调整后。

你有什么心得好股？感觉你们很懂

大资金应该对这些公司研究的很深入，知根知底

硬件就英伟达，寒武纪。长逻辑就这两个。寒武纪只要代工问题搞定，市值短期再翻一翻肯定内问题。