AI轮动反弹，注意节奏

兄对国科微有研究吗？人工智能加芯片，这几天关注了下，昨天美股半导体涨得比较厉害，这个股调整有段时间了，不知道适不适合长线布局。

兄不愧是老江湖，了解深刻下周换昆仑，进去躺平了

凶涨  光库的铌酸锂调制器对800G以上的光模块怎么看待

吹个🐮，5年以内的不管买卖方研究员，肯定比如我研究的深。你如果想学成长投资，推荐你一本书，怎样选择成长股，菲利普.费雪写的书。我从这本书上启蒙的成长股投资。

你觉得好，自己去买就行了。别长篇大论在我这里发，我这没几个人，去找几万，几十万的老师那里发。

你怎么这么清楚的，佩服

哈

我去年在智度股份上吃过大碗面，已经取关了。
我还是在深科技趴着吧。

这事前些天我详细收集过信息，来源于公告，官网，官微，路演，新闻。英博一期100p 23年初已经部署，NV工程师现场调试部署，据CEO称目前排队等任务测试公司的总需求远超100P。英博在去年8月丑国出限制GPU政策前在NV的协助下通过其商务部的一系列审核而获得出口白名单资格，丑国随后的A100禁售规定不回溯已签署的合同约定。以上这点至少说明了英博和NV有不一般的关系，我觉得可以类比当初小米和高通的关系，小米能起家离不开高通的全力支持，当初小米总是第一个拿到高通的最新芯片组，高通对小米的技术支持等级也是最高的，比对很多大公司上心得多，而小米开始时只是个小公司，这也是很多美国公司的商业策略，在新领域专门找小公司扶持。 

英博和NV已签署的合同意向覆盖了北京AI赋能中心的3期需求，100P 含a100的算力只是一期，整个三期原规划至少是1000多P，这也是英博敢跟五季签1280P的底气，反过来说这也是王小川争抢的算力机会。随着形势发展，英博重新规划了算力，在北京至少就要扩到3000P以上，同时也要扩到其它城市。所以这两月能看到英博开始在重点城市进行密集的市场商务活动，但不清楚后续扩展的算力是不是在A100禁制令外还是内，但无论哪种情况，英博大概率首先能从NV拿到足够的算力支持。在目前的各种消息汇总下分析，英博未来的总算力会在几万P，在如此庞大算力基础上，那就不可能只是简单出租算力，从公开消息也能看到英博马上推进AI云，招聘有云经验的CTO，官微开始提出BOB云，算力再次升华。

大饼画的很大，在一切未达成前，我们无从证伪，从公开消息和活动看一切正在推进，路还很长。结合生成式AI这一超级题材当前的热度，在加上大A喜欢朦胧美的炒作特点，鸿博大概率是未来大牛股，当然现在已经是牛股，但我以为空间依然巨大，价值重估威力巨大。

疑问还是有一些，这么大算力投资钱从哪来？还有就是股权的疑问，原来实控人明显没这实力，从新闻看英博接触的合作方不是政府国资就是精英公司。后面到底是不是隐藏新的大佬等时间来回答。这股的故事性真的很足，还是当前最热的点上写故事，必是大A的最爱。深交所连续关注函，问询函，韭菜应该喜闻乐见，我们问公司肯定不理，这些函件的回复应该能澄清外界一些疑问。

退一步来讲，即使鸿博真的搞了一出骗局，那此刻离揭幕时尚远，依然有投机的价值。

所以韭菜应该找机会拥抱鸿博，比如我在鸿博前几轮炒时也参与过小炒，但是只了解皮毛，对市场传它是所谓英伟达中国影子的定位并毫不感冒，什么玩意？看了K线的暴涨暴跌更是认为丫是割韭菜。但前些天重新汇集了尽可能多的信息分析，再结合当时震荡拒绝随AI回调的K线，感觉此股涨势未尽故事未尽，遂参与，扛了几次巨幅震荡回调后迎来突破。

对此股本韭的结论是未到顶，即使周一被问询函打击到深调那也是韭菜们上车或加仓的机会。

寒武纪现在是7NM，自身直接找台积电没戏。现在用的曲线救国。通过中间商去找台积电。下半年应该会有结果。最差的结果就是现在这样，搞不懂，搞懂，市值一定超过海光。海光就是国内的英特尔，寒武纪就是国内的英伟达。