AI轮动反弹，注意节奏

都是吹的，pcb之前炒算力就拉了一波，逻辑性一般

他主要是国际化视野，国内的大厂都是国内市场，而且赚钱的产品太多。有点故步自封。这也是国内大厂在美股估值比同类美股估值低的原因。美股的科技企业，技术研发很看中，国内是商业模式很看中，区别还是很大的。华为这样看中技术研发的企业太少了。华为和大疆这种看中技术的，就能过成为国际大厂。阿里，腾讯商业模式为主的大厂就是走不出去。商业模式只要愿意烧钱都烧的出来。

英伟达产业链和宁德产业链、苹果产业链不一样。代工是台湾的台积电。国内配套的产业链公司太少了。胜宏科技算比较正宗的了，供应工业富联，高速PCB板，工业富联英伟达AI服务器制造，其他没什么太正宗的标的了。

这是他从陈一舟这里学来的

都在吹英伟达，不错，希望能把量带点起来

周老板还是可以的，空地战略，产品矩阵从不和大厂硬钢，大厂发力薄弱点他一向敢下手，也是靠这个起家的，现在产品迭代快再不济也能维持原有市场

风兄的理解力真牛

有关键字的原因。反正经常是这样

连发两次都被和谐了

我感觉他现在是想把昆仑做成腾讯和微软的结合体。昆仑现在的业务版图就是缩小版的腾讯。腾讯主要是三大块，社交软件，游戏，投资。昆仑是浏览器，社交平台，游戏，投资。微软现在是AI大模型持股openai，大模型赋能微软的产品。昆仑是大模型和奇点合作，和微软持股openai类似。天工4件套类似于微软的AI全家桶，opera对应bing。