AI轮动反弹，注意节奏

故事多了，剑桥玩的就是前几年玩过的故事，收购资产，打入海外大客户。真好又遇到了AI，后面情绪资金接着玩。

兄涨 帖子里面有黄金， 砖石这些东西。

周四哪来的买点，你这超短做的什么都不知道。买点在周五，周四高开低走，周五竞价小幅高开，结合周四晚上英伟达暴涨。这才是买点。你炒股实话说就是给人送💰。感觉你一点都没长进。

回到市场，就干那些前排就行了。CPO还是要注意下风险。毕竟逻辑有瑕疵的。为什么中旭周四和周五表现一般，还是有基本面原因的。200、400G下滑，现在这些营收还是大头，800G上量需要时间。即使800G上量。全年业绩增速也超不过40%。估值已经来到了高位。市值接近700W。中际旭创最乐观估计未来最大市值也就是1400-1500亿。这应该要出现在明年年中，甚至明年下半年。今年年底的极限市值不会超过1000亿。空间已经非常有限。其他CPO中报业绩肯定是下降的。这是毫无疑问的事情。总结就是CPO接下来一段时间没太多机会。其他CPO随着中报临近还有下跌风险。

胜宏也是社保的票，周四看高开低走没敢上车，没想到是洗盘……

英伟达的野性不单单硬件称王，大模型也要抗衡

他也是全球最大，当时复联和浪潮都吹是全球最大，一度看得我有点懵。

工业富联是英伟达最大的芯片服务器制造商。

打出去还是得看技术，这个才是核心，像大疆太长脸了，老美罚他叼都不叼老美，谁叫他是寡头完全不怵。

工业富联是供应白服务器，虽然便宜一些但兼容性和稳定性还是品牌服务器厂商更好一些，之前看过一个文章，大头还是在gpu，其他的占比并没有那么大，具体差多少钱没看过，但估计不会太大。