2023.05.26 冬炒煤炭夏炒电，中小盘题材股大爆发

缩量企稳，多数股可以抄底或补仓了！

 受益新冠爆发，中药业绩增长明显！
太极集团，一季度同比增长991.16%，市值增长5倍！

新冠板块走强，5月26日下午，中药板块午后掀涨停潮，白云山、太极集团、达仁堂、昆药集团、健民集团集体涨停，华润三九、江中药业、康缘药业、康恩贝等涨超7%。 

景嘉微，作为国产GPU的龙头和老大，号称中国英伟达，是国内唯一成功自主研发图形处理（GPU）并产业化公司。
2021年景嘉微曾经火了一把，在市场芯片短缺的前提下，股价高光时达到200多元。踏入2022年景嘉微风光不再，过完年，股价最低跌到100多元，相比鼎盛时期，股价腰斩，瑟瑟寒意透心凉。
景嘉微被市场看好，一是其在GPU细分市场领域国内排名第一自主研发能力。虽然现在与全球GPU老大英伟达相比是“望瓦尔拉夫之项背”，但在国产替代以及突破“卡脖子”工程中被寄予厚望，其在军民两用领域拓展的宽度与幅度让人充满想象空间。景嘉微，是国产GPU从0到1的开创者，在心生敬佩，在满怀憧憬同时，也要充分意识到这条道路的艰难与曲折，如JM9系芯片还远不能媲美GTX1080，并且撼动英伟达的高达80％国内市占率难于上青天。
目前景嘉微股价处于低位，其股价走势会和其技术创新与市场化的进程息息相关。俄乌战争爆发后，西方对俄罗斯的制裁一浪高过一浪，无论在民用消费信息领域还是军用信息化领域，直接“卡脖子”，“休克疗法”。俄罗斯的现在的遭遇启示着我们，自主创新对于一个大国的重要性，这对于芯片领域的自主突破的景嘉微来讲，发展空间空前广阔。在国内GPU行业，景嘉微的技术和产品都是稚嫩的，但是景嘉微产品的供应链能力和自主核心技术研发实力却是最强的，这也是景嘉微在国产GPU中拥有巨大竞争优势的原因。
景嘉微的崛起之路注定是漫长的，十年磨一剑，技术创新与迭代都需要一个过程，但是国产替代、芯片自主的市场空间却是巨大的。中国国防开支的不断增加，元宇宙时代的开启，都呼唤着GPU巨头的诞生。这不仅是市场需求拉动，而且也是责任与担当使然。景嘉微2022年，和以后的许多年来一样，在风口和机会的裹挟下曲折中前进。
给景嘉微十年，它会长成的参天大树吗？在碳达峰、元宇宙及中国大国复兴的背景下，有大概率，但没有绝对性

 money talks!

5月25日，杭州热电(39.300, 1.89, 5.05%)（SH 605011 ，股价37.41元，市值149.68亿元）再度涨停，实现“10天9板”。
5月24日晚间，杭州热电又一次发布股票异动公告，称生产经营正常，公司及控股股东无应披未披事项，公司无超超临界机组和虚拟电厂业务，且光伏业务占主营业务收入不到1%，影响有限。
然而，股吧中有投资者仍表示：“说你有，你就有。”

5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》（以下简称《规划纲要》），提出围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。 

 游戏市场，不少3D大型游戏玩家，都转向AI 出图游戏，如最近火热的stable diffusion，对高性能显卡有着巨大的需求！仅英伟达一家能支持！独门生意！

中低端市场性能过剩严重，换卡动力不足，老黄大幅砍显卡配置维持价格
就4060ti这摆烂的架势明显就是为了清30系来的，而且倒不是因为30系库存有多少，而是因为同规格的30系成本比40便宜不少，毛利至少多20%-40%。毕竟三星的工艺相比于台积电来说很便宜。等等党输得挺彻底的，40系的甜品级是这个表现，完全让之前认为4060ti能打3080的我恼羞成怒image_emoticon6
所以现阶段除了以下两种人：
1. 老电脑升级。就算电源只有400W，在烤鸡150w左右的4060ti面前也是完全胜任无压力。如果是3060ti GDDR6X的话，还得花个几百买电源。
2. ITX玩家。 就4060ti这样的功耗，单风扇是完全可以做的，对于极限ITX玩家来说是一个玩2K的选择。
除此之外再没有任何人有理由花3000块买这么个玩意，你说他功耗低吧，一年也省不了多少电费。你说他性能强吧。。他打不过3070
不过透过表面现象看本质,明眼人一下就看出来了：4070才是本来的4060ti，而现在的4060ti是原本的4060。）
技术垄断是70%的原因，DIY市场的市场就那么点，而英伟达已经成功转型为AI为主导的算力软硬件公司。剩下的这部分刚需DIY玩家骂归骂，该买还是会买，弹性很低。
确实会影响销量，但是一边对市场PUA一边提升自己身价，在目前这种局面是完全行得通的。
剩下的原因其实就是他黄仁勋想故意减缓芯片的迭代。毕竟芯片工艺的发展已经快看到头了，制程红利已经吃不了几年了。所以在那之前竞争又不激烈的时期，先是尝到了矿潮甜头的英伟达，会逐渐开始挤牙膏，细水长流。 

5090在路上，3納米制程！性能是4090 两倍，开始攒钱吧？

讲句实话，虽然说老黄刀法精准，但是对最高端的旗舰显卡倒是没有动过太劲爆的刀，我觉得5090传闻比4090性能强3倍可能有点难，但是两倍应该差不多，毕竟采用了台积电3纳米制程，而且旗舰显卡一般每代都是差两倍。

人工智能 + 电力消费！5G是拼电费，现在的人工智能就是拼电费！