半导体芯片或再次上演“一日游”？

今天受“昆明银行口专家路演要点和《昆明城投专家会议纪要》”消息刺激（盘中已经辟谣），“地方债”危机引发恐慌，大金融全天拖累指数，北向资金持续流出，上证指数 跌超1%。

从板块轮动的角度来看：
①人工智能：
早盘光模块率先拉升，剑桥科技 水下强势翻红，光库科技 冲击20cm涨停板给市场很强的信心并带领CPO概念全线反弹，联特科技 ，天孚通信 ，长光华芯 等多股大涨。随后AI游戏紧跟修复，电魂网络 反包，天娱数科 涨停，AI应用端持续反弹，但最强接力方向还是AI电商，日播时尚 9天9板，若羽臣 晋级2板，天创时尚 涨停。午后科大讯飞 受“假消息”影响闪崩，人工智能有所分歧，但资金承接力还算可以，天娱数科等多支个股先后回封。

人工智能后续反弹的主力军基本已经确认，CPO光模块。此外，AI电商只要大盘还在跌，龙头“日播时尚”不停牌，那么继续关注前期的人气股做“涨停复制”；AI游戏今天是AI应用端最活跃的分支，后续短线修复后也会成为资金抱团的重中之重；最后便是今天最强的光模块，明天继续关注剑桥科技的“资金博弈”形态，一旦强势便布局“20cm”属性的相关人气股即可。

②中特估：
这几天，“中特估”都是市场上最大的空头，今天银行保险再度重挫，中国人寿 再次大跌超4%，中国银行 大跌3%并跌破智能辅助线，盘中短线的“中船系”多次拉升，中船科技 一度大涨5%，但是依旧被市场打压下来。

“中特估”，特别是大金融和大基建板块近期我们先不看，注意力可以先转移到短线的“中船系”，如果“中特估”加速下行后想反弹，甚至反转，那么资金绕不开短线趋势的“中船系”。“中船系”近期有非常明显的特点，比如当日异动的个股在次日往往会变得很弱，而当日持续走弱的个股在次日却会变成领涨个股，后续看看有无套利的机会。

③芯片行业：
今天芯片行业集体反弹，闪存概念借助利好消息再度大涨，朗科科技 率先封住20cm涨停，万润科技 紧接涨停，随后芯片其余方向相继拉升，光刻胶概念领涨，容大感光 ，格兰达先后涨停，但午后受大盘情绪影响持续走弱，多支人气股大幅回落。

前天是消费，昨天是中药，而今天终于轮到芯片了，消费和中药的次日表现来看，资金一日游迹象是十分明显的。如果想博弈超跌的板块，那么就不能在当天追涨，而应该在当天脉冲过后，等待低吸的机会更好。不过AI芯片是大板块里面最有望走出来的，特别是大盘加速下跌后必定会有大反弹，AI芯片既具备“超跌”，又具备人工智能的“人气”，后续大概率会持续走强。

④机器人 概念：
今天机器人概念由分歧转一致，新龙头睿能科技 一字晋级4板，旧龙头远大智能 开盘拉升修复，新旧龙头的表现给了资金很大的信心，百胜智能 ，赛摩智能 封死20cm涨停板，丰立智能 在4天4个“20cm”涨停板后继续爆拉，两天涨幅高达160%，机器人概念全天活跃。

机器人概念确实超预期，也符合涨停接力模式，但实在没有想到接力的方向在“20cm”。今天晋拓股份 断板，只要明天该股维持红盘，那么说明机器人概念的资金承接力比较强，那么除了关注涨停接力的个股外，还可以关注前期人气股的“涨停复制”机会。最后，AI+机器人可能会成为市场炒作的热点，关注板块内“双属性”个股的涨停复制机会。

复盘到此！