5.24龙头内参

2023-05-24 上证早知道 （星期三）

今日导读
A股市场缩量下跌震荡行情中机构关注弱周期行业
元宇宙技术与应用创新平台成立 AI助力元宇宙发展
TOPCon成头部企业首选技术路线 扩产规模持续爆发
协鑫能科50亿元投建算力中心四机构买入丰立智能
上证聚焦
OA股市场缩量下跌 震荡行情中机构关注弱周期行业
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23日，A股市场缩量下跌。上证综指收跌1.52%，报3246.24点，为3月底以来最低收盘点位。沪深两市成交总额7658亿元，较前一交易日减少296亿元，降至逾两个月新低。兴业基金认为，二季度截至目前，国内宏观数据不断确认经济呈弱复苏态势，因此市场对全年的盈利增速预测较为谨慎。结合当前经济和国内外局势，市场对货币政策放松和政策刺激的预期不断升高，预判时间点或出现在第三季度。综上考虑，A股估值向上的弹性和向下的空间都有限，短期震荡概率更大。行业方面，关注与宏观周期短期相关性不高的品种，如医药、军工、半导体、食品饮料等。
中信建投 证券认为，在一系列不及预期的经济数据公布后，人民币汇率震荡走弱而隔夜美元受到美联储官员鹰派言论的推动，加剧了人民币的相对跌势，打压了投资者风险偏好。观察市场重回上涨的关键指标包括:其一，是否缩量完全，成交额从回撤开始的顶部下降约60%后，或换手率从顶部下降约60%后;其二，人民币汇率升值时;其三，库存周期切换，大宗商品价格回升时
上证精选
O财政部、国家电影局联合发布公告，为支持电影行业发展，自今年5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。O商务部表示，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。
O截至一季度未，保险资金运用余额26.34万亿元，同比增长超10%，人身险公司对股票的配置规模同比增长近20%。高股息业绩稳定的行业龙头仍是险资投资重点。
O24日开幕的国际太阳能 光伏与智慧能源 (上海)大会上，隆基绿能 将举办新品发布会，宣布公司在双结叠层电池方面达到世界级水平的新突破。
O北向资金23日净卖出79.76亿元，为今年以来最大单日净卖出额。山西汾酒 、昆仑万维 、三六零 均获逆势净买入超2亿元。
产业情报
O元宇宙技术与应用创新平台成立 AI助力元宇宙发展
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23日，南京2023元宇宙应用共创大会暨中国元宇宙技术与应用创新平台成立大会在南京举行。平台将重点联合技术研发、法规伦理、商业模式和创投机构专家，协调元宇宙相关基础技术、商业形态与伦理等领域的研究开发和应用战略，推进各行业数字化、智能化转型和元宇宙科技创新为我国构建自主可控的元宇宙产业生态体系做出积极贡献。
华泰证券 认为，伴随着AI技术的迭代，“AI+”应用近期持续落地。AI技术同样有望加速元宇宙场景发展，如Meta发布的SAM模型应用在AR领域，能够识别通过AR眼镜看到的日常对象，并根据用户的注视点来交互显示物品的相关信息。另外，苹果 第-代MR有望于6月6日至10日亮相，苹果将为开发者提供一个如何利用所述头显的清晰故事。
奥拓电子 (002587) 子公司创想数维依托于公司超高清LED显示技术和虚拟影视拍摄技术经验，将XR虚拟拍摄技术从大场景摄影棚拓展至小型化轻量化的直播间，创建现实生活中的“元宇宙”入口;
浙文互联(600986) 旗下浙文米塔定位为元宇宙数字艺术造梦家，对标Midjourney在AI绘画领域实现辅助创作，打造元宇宙创作者社区，实现注册用户47万。
OTOPCon成头部企业首选技术路线 扩产规模持续爆发
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晶科能源 23日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投电新团队任佳玮表示，目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。
华金证券指出，目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价，在此基础上测算，TOPCon电池端预计实现1亿元/GW盈利，远超过HJT电池约0.56亿元/GW盈利水平。当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量相关设备商有望充分受益。
捷佳伟创 (300724) 在清洗制绒、扩散制结等环节具有超50%的市占率在TOPCon核心镀膜环节，公司推出PE-Poly市占率也已超过50%;
帝尔激光 (300776) 的激光掺杂可实现0.25%以上提效已在客户实现超300GW订单中标。
公告解读
O协鑫能科拟投建算力中心全球总部
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协鑫能科(002015)与苏州市相城区政府签署战略合作框架协议，公司拟在苏州算力和安全产业园设立算力中心全球总部计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心，固定投资规模超50亿元相城区政府将积极协调参与协鑫能科设立的能源算力专项产业基金，推动算力行业产业链在相城区发展壮大。另外，协鑫能科还将注册设立超级充换电数字能源港长三角总部。
O测绘股份 拟回购股份
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测绘股份拟以4000万元至8000万元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过21元/股。
O万马股份拟定增加码电缆主业
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万马股份 (002276) 拟向包括控股股东海控集团在内的特定对象非公开发行股票不超3.1亿股，募集资金总额不超17亿元，用于青岛万马高端装备产业项目 (一期)年产16000公里电线电缆建设项目、年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目、上海新材料研究院建设项目及补充流动资金
O路德环境与中核环保签订分包合同
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路德环境(688156)与中核环保工程有限公司签订了《连云港 碱渣治理与资源化利用创新示范项目A工艺运行专业分包合同》路德环境主要负责承担项目运营工作合同总额暂定为5.18亿元，该合同履行将有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。路德环境2022年营收3.42亿元
O天华新能签署股权收购意向协议
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天华新能(300390)与苏州天华能源产业发展签署股权收购意向协议，对收购苏州天华时代新能源产业投资60%股权达成了初步意向。后者主要从事新能源领域的股权投资业务，目前持有澳大利亚上市公司AVZ Minerals Ltd、Lithium Plus MineralsLtd的股权，主要从事矿和其他矿藏的勘探、开采业务。
O三丰智能签订4.08亿元经营合同
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三丰智能 (300276) 与客户A及其子公司签订了日常经营合同，提供的主要产品为焊接自动线”、“主线柔性自动线”，合同总金额 (含税) 为4.08亿元，占公司2022年度经审计营业收入的30.56%。客户A是国内技术领先的新能源车 企。
O美晨生态获国内某高端新能源品牌定点
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美晨生态(300237) 子公司山东美晨工业集团有限公司与某国内高端新能源品牌签订《采购定点协议》，主要为客户提供新能源管路等相关产品。本次项目周期为6年(2024年一2030年)，预计总金额约1.1亿元。
O恩捷股份将向PPES供应理电池隔膜
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恩捷股份 (002812)下属公司珠海恩捷收到PPES的供应商提名信，珠海恩捷已确定成为PPES的鲤电池隔膜供应商，预测2024年至2028年供应约25.9亿元 (不含税总金额) 的鲤电池隔离膜产品。预计该事项对本年度业绩无重大影响。PPES系丰田汽车和松下 电器新设立的合资公司。
资金观潮
O四机构席位买入丰立智能
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23日，丰立智能 (301368) 获4家机构席位合计买入1.07亿元，占全天成交总额的12.41%。开源证券认为，2023年特斯拉 将在墨西哥超级工厂生产新车型，Optimus人形机器人 有望在汽车总装产线首次投入使用开启产业化落地的进程，在to B端迭代升级后渗透到广阔的社会服务、家庭服务市场。国产机器人零部件厂商迎来增长浪潮关注丰立智能等谐波 减速器生产企业。
机构调研
O星源卓镁(301398) 表示，镁合金制造的新能源汽车壳体可以有效降低整套电机自重，优化电耗，提高汽车性能。目前公司开发的新品有镁合金车灯散热支架、座椅扶手骨架、显示器背板支架、中控台骨架、中控台仪表板、新能源电机壳体等，涵盖了大部分汽车使用的镁合金部件。在国内镁资源产业加速整合下，行业集中度将迎来进一步提升，公司对镁合金产业有良好的前景预期。
O科达利(002850) 表示，公司坚持定位于高端市场，与国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。海外3个生产基地中，匈牙利生产基地已经开始投产，德国生产基地目前处于客户认证阶段，瑞典生产基地已经开始小批量生产。公司4680电池结构件目前处于批量生产阶段，采用成本加成的方式定价。
O指南针 (300803) 表示，公司高端产品全赢决策智能阿尔法版拟安排在今年下半年择期启动销售。自去年三季度收购麦高证券后，公司会把麦高证券的40家线下营业部发展成集中式管理下触达客户的服务平台，便于客户完成一些临柜业务的办理麦高证券的两融业务准备工作也正有序进行，希望此项业务可以尽快展业。
交易闹铃
两只新股24日申购
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鑫宏业代码301310，发行价67.28元，市盈率46.72倍，申购上限6000股，主营新能源线缆。
航天环宇 代码787523，发行价21.86元市盈率77.72倍，申购上限6500股，主营航空航天装备。
2023-05-24 中证快报（星期三）
今日导读
○AI助理将成标配 搜索引擎和电商或被取代
○新一轮订单潮开启 造船业或迎数十年繁荣
○开放7大场景 淘宝发起“AI生态伙伴计划”
中证头条
AI助理将成标配 搜索引擎和电商或被取代
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据报道，微软 创始人比尔-盖茨日前作出一项预测。他认为，未来顶级的AI公司将会开发出一种全新的“个人数字助理”，能够帮助普通大众完成诸多具体工作，这将带来颠覆性变化。盖茨认为，这项技术将带来深远影响，可能会从根本上改变用户的行为。客户将不用再去搜索网站、电子商务网站等。
点评：AI助理是一个智能的虚拟助手，可以执行各种任务，例如语音识别、自然语言处理和数据分析等，它们能够高效地处理大量的信息，并根据用户需求提供个性化的建议和支持。数据显示，我国到2025年智能个人终端助理将覆盖90%的人口，智能助理有望在未来发挥重要作用。
◆A股公司中，奋达科技（002681）专注于人工智能应用领域的研发、设计和制造，更好地为品牌客户提供智能助理整体解决方案。彩讯股份（300634）在AI办公及AI个人助理方面，公司基于AI技术率先推出下一代智能邮箱。
中证聚焦
新一轮订单潮已开启 造船业或迎数十年繁荣期
据报道，航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”，为满足不断增长的环保船舶建造需求，一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。英国咨询公司Shipping Strategy的负责人Mark Williams最近表示，为了实现国际海事组织（IMO）2050年的排放目标，现有的全球船队全部需要更换或改装。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船产能将不得不重新投入使用，由环保合规需求带来的本轮造船业繁荣可能会持续数十年。”
点评：Shipping Strategy的分析显示，在2050年之前每年需要建造或改装的船舶数量超过3500艘，而在2010年巅峰时期全球造船业每年能够交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船厂势必需要扩大造船产能，应对因船队更新和脱碳化所带来的新船订单激增。
◆A股公司中，中国重工（601989）是中国造船业的主导力量，主要从事主要从事船舶制造及舰船配套、船舶配套、海洋工程等业务。中船科技（600072）中船系旗下上市公司，我国船舶工业工程设计龙头企业。
要闻精选
○国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》。其中提到，做强做优做大数字经济 。培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
○财政部、国家电影局：5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。
○工信部：积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展，加快推动八方面重点任务。
○交通运输部：着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定。
○5月22日，南京2023元宇宙应用共创大会暨中国元宇宙技术与应用创新平台成立大会在南京举行。平台将主要围绕元宇宙社会生态等方面展开工作。
产经透视
开放7大经营场景 淘宝发起AI生态伙伴计划
据报道，淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术，提高商业效率和用户体验。计划中包括店铺开店装修、商品图像创意、营销策划推广、内容组织创作、客服接待服务、财务管理和订单管理等7大场景。淘宝开放平台已经对外开放申请入口，首批数十家生态伙伴已完成入驻，并预计将在内容、数据和客服领域率先为商家提供智能生成式服务。A股相关概念股主要有青木股份（301110）、值得买（300785）等。
公司动向
○协鑫能科（002015）拟以超50亿元投建算力中心全球总部。
○恩捷股份（002812）珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品。
○罗牛山（000735）拟定增募资不超17.96亿元，用于罗牛山琼海种猪场项目、收购子公司少数股东股权及建设养殖基地、罗牛山数智化建设项目。
○天华新能（300390）拟收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司60%股权。天华时代主要持有澳大利亚上市公司AVZ Minerals Ltd、Lithium Plus Minerals Ltd 的股权。AVZ Minerals Ltd和Lithium Plus Minerals Ltd主要从事锂矿和其他矿藏的勘探、开采业务。
○汉宇集团（300403）5月23日在互动平台表示，公司参股子公司同川科技的谐波减速器可以应用在人形机器人上，谐波减速器产品已实现批量生产及销售。
○东方通（300379）5月23日在互动平台表示，目前东方通中间件已经完成上下游生态兼容适配认证超过3000项，能够满足用户在大数据、人工智能、云计算相关项目中对中间件的需求。
○彩讯股份（300634）参股公司航天软件 将在科创板挂牌上市。
○亿帆医药（002019）旗下独家中药品种复方银花解毒颗粒完成治疗新型冠状病毒感染的有效性与安全性随机对照临床研究。
资金观潮
○北向资金5月23日大幅净卖出79.76亿元。贵州茅台 、京东 方A、招商银行 分别被净卖出4.05亿元、2.32亿元、2.12亿元。山西汾酒净买入额居首，金额为2.43亿元。
○新华制药（000756）5月23日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8560.34万元，同时卖出3075.66万元，两机构专用席位分别买入2334.20万元、1894.51万元。
新股申购
○鑫宏业：申购代码301310，申购价格67.28元，发行市盈率46.72倍，公司主营光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆。
○航天环宇：申购代码787523，申购价格21.86元，发行市盈率77.72倍，公司主营宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备。
2023-05-24时报财富资讯（星期三）
资讯导读
＞储能安全新国标7月起实行、这两家公司提前布局PACK级消防
＞供给收紧叠加小龙虾消费旺季到来、国内液氮市场价格快速上涨
＞天娱数科：目前元趣AI已上线微信小程序版
＞科达利：4680电池结构件目前处于批量生产阶段
今日头条
＞储能安全新国标7月起实行、这两家公司提前布局PACK级消防
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国标《电化学储能电站安全规程》（GB/T42288-2022）去年底发布，该标准将于2023年7月1日实施。文件规定了电化学储能电站设备设施、运行维护、检修试验、应急处置的安全要求。文件适用于锂离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池、水电解制氢/燃料电池电化学储能电站的运行、维护、检修及安全管理，其他类型的电化学储能电站参照使用。
《安全规程》明确规范了储能消防的安全配置要求，政策层面极大的利好。《安全规程》的落地实施，储能领域的安全将得到进一步的保障，储能消防市场也将得到长足、快速发展。据中国化学 与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2022储能产业应用研究报告》，截至2021年底，全球电化学储能累计装机规模已超过21GW，其中中国电化学储能装机5.1GW。报告预计，到2025年，电化学储能年装机增量预计将达到12GW，累计装机将达到约40GW，2021-2025年CAGR为67.3%。从2022年储能消防产品出货来看90%为舱级产品，新国标中消防产品层级提升至PACK级，探测器及灭火剂的密度与精度将大幅提升，储能消防市场将迈向百亿级空间。PACK级消防仍在初始发展阶段，行业集中度低，超前布局的企业具备先发优势。
国安达（300902）研发了锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统，产品做到PACK电芯级，能够在早期干预火灾发生并阻止锂电池热失控扩展及储能柜爆炸的发生，目前公司储能消防产品已获得行业内部分厂商的认可并进行小批量供货。
青鸟消防（002960）从“精准探测”+“系统架构”+“聚焦灭火”三个维度构建储能消防整体解决方案，目前已形成从站级、舱级、簇级到PACK级的多场景、“一站式”整体解决方案，能够满足不同客户的配置需求。
投资聚焦
＞供给收紧叠加小龙虾消费旺季到来 国内液氮市场价格快速上涨
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5月以来国内氮气市场价格快速上涨，市场迎来明显升温。据百川盈孚数据，5月23日，液氮市场均价涨至564元/吨，单日涨幅高达6.82%，创2022年10月份以来新高，5月以来涨幅逼近15%。
分析认为，目前液氮市场供需基本面结构持续向好。上游空分装置多有检修情况发生，空分开工率下滑，厂家库存紧张，供应。需求面来看，伴随气温升高，液氮下游小龙虾旺季到来，食品冷冻需求向好。叠加华东、华中等地均存有厂家收货支撑，市场利好信息叠加，厂家报价多呈上行走势。综合来看，在供给收紧及需求旺季双重支撑下，液氮市场价格仍有上涨空间。
侨源股份（301286）公司产品覆盖高纯氧气、高纯氮气、等各类电子气和混合气等多种气体，2022年公司氮气产品实现收入3.1949亿收入比例为34.79%。
和远气体（002971）公司氮气设计产能为53万吨，在建产能18吨，兴发新材料产业园氮气供应系统技改项目KDO-18000制氮空分装置正在建设中，预计2023年11月完工转固。2022年公司氮气产品实现收入2.0932亿收入比例为15.84%。
独家参考
＞天娱数科：目前元趣AI已上线微信小程序版
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天娱数科（002354）互动平台表示，公司产品元趣AI利用AI代替人工完成声音录制、图像渲染、视频内容产出、直播等工作，同时可自由组合其他工具实现多领域应用，实现企业降本增效。目前元趣AI上线了微信小程序版，可在微信搜索小程序“元趣AI”体验。
公司打造的“MetaSurfing-元享智能云平台”自研并整合了多模态智能生成、智能绑定、智能解算、智能学等多类型智能算法，用AIGC加速构建数字人 拟人化的外在与智能化的内在，让数字人、虚拟物品和虚拟世界更加真实。平台接入GPT等大语言模型，并通过海量数据 资源针对不同场景进行调优，显著提升了虚拟世界中人、货、场互动中更高阶的理解、感知、决策能力，使元宇宙各类元素和用户产生深度互动，用AIGC推动元宇宙迈入智能时代。
“MetaSurfing-元享智能云平台”通过AI建模+AI驱动，使元宇宙“人货场”短周期、低成本、批量化生成与互动成为现实，极大地降低了客户进入元宇宙的门槛，已陆续为匹克、腾讯、AMD、沪上阿姨、度小满、外研社等一线客户以及众多用户提供服务。
＞科达利：4680电池结构件目前处于批量生产阶段
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科达利（002850）接受机构调研时表示，公司4680电池结构件目前处于批量生产阶段，公司将根据客户的实际需求规划产能，配套生产。公司已在国内的华东、华南、华中、东北、西南、西北等锂电池行业重点区域布局了13个动力电池精密结构件生产基地。公司海外3个生产基地中匈牙利生产基地已经开始投产；德国生产基地目前处于客户认证阶段；瑞典生产基地已经开始小批量生产。
财经要闻
＞：发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用，打造经济监督的“特种部队”。
＞国家发展改革委地区司在海南召开多场座谈会研究全岛封关运作重点工作。
＞商务部：促进内外贸一体化发展部际工作机制第二次全体会议在京召开。
＞交通运输部：着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定。
＞香港证监会就虚拟资产交易平台监管发表咨询总结 “六一”起生效。
＞贵州：鼓励大数据中心、5G基站等建设新型储能项目。
＞海南自由贸易港：创新土地供应和利用方式，强化项目用地保障。
＞ 乘联会：初步推算5月狭义乘用车零售销量173万辆，同比增长27.7%。
＞中国元宇宙技术与应用创新平台成立。
＞天合光能 高纪凡：2035年光伏新增装机量将是2022年的5倍。
公告淘金
协鑫能科（002015）拟以超50亿元投建算力中心全球总部，计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心。
万马股份（002276）拟定增募资不超过17亿元，用于青岛万马高端装备产业项目（一期）、年产16000公里电线电缆建设项目、年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目等。
神马电力（603530）拟建设国际营销网络项目，并在美、德等多国设立营销中心或仓储中心。
长久物流（603569）分别与中国汽车流通协会、长久集团签订战略合作框架协议。
久吾高科（300631）子公司签订铝系锂吸附剂材料购销合同，第一批次采购总价为8792万元。
华西能源（002630）联合中标3.89亿元施工总承包EPC项目。
恩捷股份（002812）珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品。
悦康药业（688658）公司YKYY017雾化吸入剂在澳大利亚获得开展I期临床试验许可。
龙虎榜看台
＞资金流入新冠药、电商等板块
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周二，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌1.52%报3246.24点，深成指跌1.03%报11012.58点，创业板指 跌1.18%报2253.33点。两市共计成交7658亿元，较上个交易日缩量296亿元。盘面上，新冠药、电商、创新药、CRO等板块涨幅居前，虚拟电厂、ChatGPT、中字头、云计算等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：丰立智能（301368）获4家机构买入，总买入净额为1.49亿元；迈赫股份（301199）获上海资金买入，总买入净额为6545.58万元；众生药业（002317）获实力游资买入，总买入净额为5628.20万元；翰宇药业（300199）获1家机构买入，总买入净额为5599.26万元；桂发祥（002820）获3家机构买入，总买入净额为5471.49万元。
新股申购
鑫宏业：申购代码：301310，发行价格67.28元/股，发行市盈率46.72倍。可比公司：卡倍亿（300863）。
航天环宇：申购代码：787523，发行价格21.86元/股，发行市盈率77.72倍。可比公司：航天宏图（688066）。
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[免责申明]股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。（本文观点仅供参考不构成投资建议）