康弘药业康柏西普短期不用担心，中药或将成为公司最大看点！

康弘药业 康柏西普短期不用担心，中药或将成为公司最大看点！

1）康柏西普：视网膜静脉阻塞（RVO）新适应症22年底谈判纳入医保（未降价），预计在新适应症放量下，我们预计23年康柏西普销售额或有望实现20%以上增长（15亿+销售额），考虑到整体渗透率还较低，预计未来几年有望实现稳定增长；

2）中药板块：舒肝解郁22年预计销售额5-6亿，考虑到进基药目录和23年将大力拓展OTC，我们认为23年疏肝解郁或将实现20%以上增长目标，有望带动中药板块实现稳定增长；

3）中药创新药五加益智颗粒，其与化药多奈哌齐头对头治疗阿尔兹海默症的二期临床试验已经完成，预计6-7月或出临床数据，目前市场未给任何预期，考虑阿尔兹海默症领域目前治疗药物极少以及市场空间广阔，若二期数据良好将会是巨大期权。

预计23年业绩有望超过10亿利润，当前估值18倍，建议积极关注。 $康弘药业(sz002773)$