重磅揭秘：剑桥、光库CPO反弹，真正的王中王是华工科技！_乔美美炒股

乔美美炒股

23-05-24 08:58

2

@股天乐麻烦您把第20楼删了，有错。谢谢！@股天乐

乔美美炒股

23-05-24 08:57

4

六大理由坚定看好光模块！
华工科技、中际旭创、剑桥科技、新易盛、联特科技、光库科技
1、光模块是唯一我们能打入美供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供应伟达的。
2、 AI对光模块的拉动远远超过服务器，PCB和存储，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。
3、 1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模块的降价远远低于服务器的内卷，这是光模块抗价的优势。
4、一个AI服务器用8个GPU，一个GPU平均算下来4个光模块，大约600-800美金。
5、结论：AI对光模块的拉动量价齐升是成倍的空间。
6、光模块现在是800G的云计算的升级，明后年全球20%，现在我们全球占比60%，所以远期给40-50倍，按照明年后年去算。

乔美美炒股

23-05-24 04:31

1

从与行业大客户对接的情况来看，客户较为看重公司的技术实力、响应速度、本土渗透度等方面能力，公司在北美的子公司组织架构完善，有当地团队参与行业标准制定，短期内能做到快速响应，因此获得了客户的信任，目前在800G领域与同行处于同一阵列，有望实现较好的突破。

乔美美炒股

23-05-23 21:12

2

请问华工正源光模块国内外主要客户？是否有应用到云计算和chatgpt以及人工智能领域

公司回答表示，投资者您好，随着以chat GPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，主要推动力集中在AI应用等带来的数据流量的增长、超预期的数据中心带宽需求、以及光模块厂商技术的迭代。从与行业大客户对接的情况来看，客户较为看重公司的技术实力、响应速度、本土渗透度等方面能力，公司在北美的子公司组织架构完善，有当地团队参与行业标准制定，短期内能做到快速响应，因此获得了客户的信任，目前在800G领域与同行处于同一阵列，有望实现较好的突破。感谢您对公司的关注。

乔美美炒股

23-05-23 21:04

3

转载
今天，再跟一位朋友聊天中，聊到为什么重仓CPO？

CPO板块是整个Ai中，我们唯一有技术优势的细分产业，并且是直接供应微软，亚马逊，谷歌，英伟达等行业具体的，并且现在无其他厂商可以直接替代的，
并且现在国外高端市场，都还供不应求，如果考虑国内市场，蛋糕就更大了，
这个板块，目前的业绩增速确定性是最高的，
只要看好Ai，就一定要坚决看多cpo的！

乔美美炒股

23-05-23 20:33

1

剑桥科技今天这个榜很有意思。看龙虎榜，上午除了开盘，那上半场的强势，来回拉锯，买榜上的前五竟然没怎么参与。令人费解。
机构买了那么多很让人意外。拉萨和游资下午砸的凶。机构和量化大战游资，搞了个历史天量。
明天有意思了

乔美美炒股

23-05-23 20:30

2

同花顺（ 300033 ）金融研究中心5月23日讯，有投资者向华工科技（ 000988 ）提问，请问董秘，当下我国积极打造世界级数字产业集群，贵公司是否有所布局?现有什么产品迎合数字经济？

公司回答表示，投资者您好，公司今年确定了两大增长曲线，其中之一为“数字赋能”，主要针对制造业、通信等行业数字化发展趋势，布局了包括高端光模块产品在内的一系列行业领先的专精特新产品，感谢您对公司的关注。

乔美美炒股

23-05-23 19:01

0

(深互动)华工科技：公司目前有三大主业板块——感知、联接和智能制造

来源:深交所互动易05-23 18:04

$华工科技(sz000988)$

乔美美炒股

23-05-23 18:51

1

董秘你好，能否科普一下，贵司400G相干光模块和800G光模块有什么区别，二者在使用上是互相竞争替代关系还是各自独立路线？
答投资者您好，相干光模块与传统的数通光模块相比，具有集成化小封装、低功耗、超高速率和超长距离等特点。随着数据爆发下传输网升级、超大型数据中心、分布式数据中心等加速发展，相干光模块应用范围加速下沉与扩展。公司400G ZR/ZR+/ZR+Pro三款产品，用于DCI领域长距离传输QSFP-DD相干光模块，三款产品性能优异，核心指标均高于行业规格，且余量充足，今年3月7日公司全球首发了400G ZR+ Pro相干光模块产品，感谢您对公司的关注。

乔美美炒股

23-05-23 18:51

1

华工科技：投资者您好，公司PTC热管理系统按照功能和产品类别的不同，价格从400-1600元不等，预计公司车用传感器产品今年能保持快速增长，感谢您对公司的关注。

答复时间 2023-05-23 17:42