5.23龙头内参

2023-05-23 上证早知道 （星期二）

今日导读
推动垃圾分类成为低碳生活新时尚一系列后续环节将打通
电视各尺寸面板价格进一步上涨 头部企业盈利将明显改善
迎峰度夏多地部署电力保供 煤炭供给充裕提升火电业盈利
珠海冠宇拟投动力电池生产项目 棒杰股份投资光伏电池片
上证聚焦
O推动垃圾分类成为低碳生活新时尚 一系列后续环节将打通
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22日，中央广播电视总台播发央视快评。垃推动垃圾分类成为低碳生活新时尚》圾分类和资源化利用是个系统工程，需要各方协同发力、精准施策、久久为功，需要广大城乡居民积极参与、主动作为。据介绍，当前，我国297个地级以上城市已全面实施生活垃圾分类，居民小区平均覆盖率达到82.5%。
文章提出，深入开展垃圾分类工作，要坚持系统观念，垃圾分类投放仅仅是第一步还需打通后续收运、利用、处理等各个环节;要建立完善分类投放、分类收集分类运输、分类处理的垃圾处理系统。东吴证券 认为，垃圾分类后，各类垃圾能够以最合适的方式进行处理，从而提高固废产业链从前端收转运到后端处置整体的运行效率。
大地海洋 (301068) 主营废弃资源综合利用，拟收购的虎哥环境是浙江省生活垃圾分类回收服务龙头;
玉禾田(300815)形成了从道路清扫保洁到垃圾分类管理的完整闭环，提供一站式专业城乡环境综合管理服务;
福龙马 (603686)切入环服领域7年，在装备制造、销售渠道智慧环卫方面具备明显协同优势。
上证精选
O国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。三七互娱 的《失落之门:序章》、电魂网络 的《大领主传说》、吉比特 的《勇者与装备》在列。
O工业和信息化部发布《工业领域数据安全标准体系建设指南 (2023版)》 (征求意见稿)，目标到2026年，研制数据安全国家、行业或团体标准100项以上。
O人社部、财政部联合发布通知，明确2023年退休人员基本养老金上调3.8%，继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。
O据了解，华为已完成首批MetaERP大规模切换。华为MetaERP实现了全栈自主可控，基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术
O北向资金22日净买入41.32亿元。贵州茅台 获净买入15.43亿元，为该股今年以来最大单日净买入额。宁德时代 获净买入3.2亿元。
产业情报
O电视各尺寸面板价格进一步上涨 头部企业盈利将明显改善
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根据集邦咨询旗下面板研究中心WitsView的调研数据，5月下旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨。65英寸电视面板本期均价为145美元，与前月相比上涨12美元;55英寸电视面板本期均价为105美元，与前月相比上涨10美元。桌上显示器、笔记本面板均价则维持不变。
华西证券 刘奕司表示，电视面板行业正从低谷走向健康，电视面板价格持续上涨供需关系不断改善，国内面板企业盈利状况将得到明显改善。预计6月份将是重要时间节点，届时电视面板价格有望全面涨至成本线之上，对于面板企业二、三、四季度的盈利状况将带来明显改善。国内企业占据全球最主要的电视面板产出，预计会重点受益。
利通电子 (603629) 是LCD精密金属结构件龙头供应商，属于面板产业链上游;
京东 方A(000725) 是全球LCD面板龙头。
O迎峰度夏多地部署电力保供 煤炭供给充裕提升火电业盈利
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据统计，围绕迎峰度夏，近期贵州、海南等多地召开电力保供会议。另外，根据国家发展改革委、能源局出台的《电力需求侧管理办法》《电力负荷管理办法》征求意见稿，到2025年，各地需求响应能力将达到最大用电负荷的3%至5%。
煤炭供给方面，CCTD中国煤炭市场网最新数据显示，截至5月18日，环渤海 秦皇岛港京唐港、曹妃甸港、黄骅港四大港口煤炭库存累计达到2822万吨，创历史同期新高。今年一季度原煤产量增长5.5%、进口量增长96.1%、长协价连续4个月下行、现货价降至千元以下、长协签约率持续提升机构认为，降煤价背景下，2023年火电企业业绩有望进一步提升。
长源电力 (000966) 主要经营模式为电力、热力生产;
浙能电力 (600023）是浙江省内规模最大的发电企业，主要从事火电、气电等业务。
公告解读
O珠海冠宇拟投建动力电池生产项目
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珠海冠宇(688772) 控股子公司浙江冠宇拟在四川省德阳市设立项目公司，投资建设动力电池生产项目。一期总投资额不超过103亿元，达产后产能达25GWh。
O棒杰股份拟投资光伏电池片等项目
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棒杰股份 (002634) 及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会签署《投资协议书》，投建年产16GW (8GW+8GW) N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。
O鹏辉能源拟投建储能电池项目
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鹏辉能源 (300438) 拟在山东省青岛市城阳区投建储能1号项目，建设年产36GWh储能电池，一期建设年产12GWh储能电池项目;项目二期建设年产12GWh储能电池项目，三期建设年产12GWh储能电池项目总投资约130亿元。
O豪迈科技拟回购股份
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豪迈科技 (002595) 拟回购股份5000万至1亿元，用于后期实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过38元/股。公司最新股价32元。
O东方电缆中标海上风电项目
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东方电缆(603606) 中标广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目、华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标等项目，合计中标金额约7.24亿元，约占公司2022年度营业收入的10.33%。
资金观潮
O百亿级私募仓位连续三周超八成
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私募排排网最新数据显示，截至5月12日股票私募仓位指数为79.5%，相比上一周下降0.83个百分点。不过分规模来看，手握重金的百亿级私募逆势加仓。截至5月12日，百亿级股票私募仓位指数为81%，相比于上一周微涨0.13个百分点，已经连续三周站上80%大关。
O两机构席位买入登康口腔
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22日，登康口腔(001328) 获两家机构席位合计买入3224.91万元，占全天成交总额的4.47%。华西证券认为，登康口腔身处拥有庞大消费群体和未来增长潜力巨大的中国口腔清洁护理市场，发展前景广阔。同时，公司在抗敏感细分领域线下市场常年占据第一，未来有望跟随抗敏感细分领域渗透率的进一步提升而优先享受行业发展红利。
机构调研
O德生科技 (002908) 表示，目前公司的数据服务产品偏向人社领域，人社数据很多是和个人相关，其延伸场景非常丰富基于公司与人社、银行良好的合作关系未来公司将以数据经纪人的角色，以人社和民生数据为基础，走向更广泛的应用场景，融合更多优质的社会数据，拓展其他领域 (如金融)的数据产品。
O埃斯顿 (002747) 表示，公司是工业机器人 的国产龙头企业，在优势行业的市场占有率不断提升，在光伏、金属加工等行业已经建立独特竞争优势，外资产品的价格竞争不会造成中长期影响。公司ENoesis新一代工业互联网平台已在新能源、国内电动车、工程车客户中得到使用且已经实现盈利。
O中宠股份 (002891) 表示，通过多方面情况了解及数据更新，截至今年4月底，公司出口订单已经基本恢复。此外，根据目前的在手订单来看，公司在5月一6月份的出口业务有望转正，公司整体境外收入将得到大幅改善。
交易闹铃
O一只新股23日申购
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新相微 代码787593，发行价11.18元，市盈率55.22倍，申购上限1.45万股，主营显示芯片。
2023-05-23 中证快报（星期二）
今日导读
○意念打字 全球最大指令集脑机接口发布
○行业谋变 云计算市场开始新一轮排位赛
○能自我感知 新型电子皮肤可用于机器人
中证头条
意念打字 全球最大指令集脑机接口系统发布
头戴小小设备，看着屏幕上闪烁的216键虚拟键盘，就能高速拼写、意念打字。在世界智能大会现场，这“科幻”一幕成为现实。据报道，脑机交互与人机共融海河实验室科研团队在第七届世界智能大会上正式发布具有完全自主知识产权的超大指令集高速率非侵入式脑机接口系统。该系统创造了目前非侵入式脑机接口最大指令集世界纪录。相关研究已发表于国际神经工程领域权威期刊，支撑技术获批中国、美国发明专利授权。
点评：近年来人们对脑机接口技术的研究兴趣急剧上升，它逐渐成为全球创业社区最热门的话题之一。脑机接口在人脑与计算机或其它电子设备之间建立的直接的交流和控制通道，通过这种通道，人可以直接通过脑来表达想法或操纵设备,而不需要语言或动作，脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术 。
◆A股公司中，汤姆猫（300459）与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司战略合作，合作开发外接设备读取脑电波信号等脑机接口、脑功能数据分析技术等。中科信息（300678）近期在接受调研时表示，公司脑机接口技术，主要用于智慧麻醉、智慧康复两大应用场景，目前相关设备已到位。
中证聚焦
行业谋变 云计算市场开始新一轮排位赛
AI大模型成为全球风口后，与其相共生的云计算市场同样身处变局之中。据报道，在刚刚结束的第七届世界智能大会上，“云”成为全场焦点之一。中国联通 、中国移动 、中国电信 、华为和腾讯等头部云厂商悉数参会。云计算市场近日更是大事不断，继阿里云大规模降价后，腾讯云、移动云也宣布下调云服务产品报价，头部云厂商“以价换量”的动作愈发明显。三大运营商则上调2023年算力方面的资本开支，在云业务上的扩张步伐进一步加快。云计算市场新一轮“排位赛”已经开始。
点评：云计算本身是大模型训练部署所必不可少的基础设施，ChatGPT之所以能脱颖而出，离不开作为“中枢神经”的云计算；另一方面，大模型的火爆，也催生了更多的云计算资源需求。云作为算力的高级形态，是满足人工智能对算力需求的最优解。人工智能也进一步推动“云”释放出更先进的生产力，两者的深度融合成为数字化、网络化、智能化转型升级的关键引擎。

◆A股公司中，神州数码（000034）与华为在行业云等领域展开全方位合作，共建中国最大的从云到端的O2O云生态体系。开普云（688228）主要为政府和大中型企、事业单位提供内容管理软件系统、内容管理云计算解决方案和运维服务。
要闻精选
○从多位地方财政人士处了解到，新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。
○快手在港交所公告，拟不超40亿港元回购股份。
○工信部公开征求对《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）的意见，目标是到2024年，初步建立工业领域数据安全标准体系。
○在21日举行的2023祥符创新论坛转化医学产业高峰论坛上，上海人工智能研究院、祥符实验室、转化医学国家科学中心（上海）联合发布国内首个DNA存储领域预训练大模型“ChatDNA”。
产经透视
自我生物感知 新型电子皮肤可用于机器人
据报道，近日，斯坦福大学的研究人员研发出了一种数字化的电子皮肤，能够将热度和压力等感觉转换为电信号，通过植入人脑的电极进行读取。这种电子皮肤柔软如真皮，转换元件无缝地嵌入其中，厚度仅有几十纳米。这一发展为人工智能假肢与大脑之间的更自然的互动创造了可能，也为构建能够“感受”疼痛、压力和温度等人类感觉的机器人奠定了基础。A股相关概念股主要有汉威科技（300007）、弘信电子（300657）等。
公司动向
○国轩高科（002074）发布了全新LFMP体系L600启晨电芯及电池包。公司工作人员表示，该电池采用的是磷酸锰铁锂材料，是公司未来大力发展的技术产品。该电池密度能达到240wh/kg，续航里程能超过1000公里。
○中水渔业（000798）拟17.15亿元购买资产，打造完整渔业产业链。
○珠海冠宇（688772）浙江冠宇拟投建动力电池生产项目，一期总投资额不超过103亿。棒杰股份（002634）签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议，投资建设年产16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。鹏辉能源（300438）拟在山东省青岛市城阳区投资建设储能1号项目，项目建设年产36GWh储能电池。项目总投资约130亿元。
○蓝色光标（300058）、三六零（601360）入选北京市首批人工智能应用伙伴。
○东方电缆（603606）中标合计7.24亿元海上风电项目海缆产品。
○晶科能源 （688223）携手顶得宝新能源 建设BIPV项目。
○*ST左江（300799）控股子公司拟增资扩股引入新投资方。
资金观潮
○北向资金5月22日净买入41.32亿元。贵州茅台、宁德时代、工业富联 分别净买入15.43亿元、3.20亿元、2.99亿元。隆基绿能 净卖出额居首，金额为2.44亿元。
○遥望科技（002291）5月22日收跌9.46%，成交额16亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入9138万元并卖出6944万元，三家机构席位合计净买入9338万元，两家机构席位合计卖出1.05亿元。
新股申购
○新相微：申购代码787593，申购价格11.18元，发行市盈率55.22倍，公司主营整合型显示芯片、分离型显示芯片。
2023-05-23时报财富资讯（星期二）
资讯导读
＞2023世界氢能技术大会即将召开、氢产业链公司受关注
＞面板价格持续上涨趋势扩散至监视器领域、618大促临近背景下涨势望延续
＞宝色股份：公司订单实现稳定增长
＞内蒙华电：预计区内电煤供需在迎峰度夏期间仍会处于偏紧状态
今日头条
＞2023世界氢能技术大会即将召开、氢产业链公司受关注
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2023世界氢能技术大会（WHTC2023)将于5月23-26日在佛山市南海区樵山文化中心举办。据介绍，本届大会将综合国际国内形势以及目前我国氢能源发展存在的问题与挑战，研判中国氢能产业的发展趋势和战略，并于大会现场签署并发布《佛山宣言》。
自2022年《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》印发，氢能产业的战略地位基本确立。在此文件引领下，各地政策密集发布，以城市集群为主要模式的中国氢能产业发展迈入快车道。2023年以来，大量氢能项目签约落地，多个氢能项目开工，氢能需求有望提速。据北极星 氢能网不完全统计，2023年以来国内共有14个氢能项目签约或开工，涉及国家电投、中国能建 、中国船舶 等多家企业。近期氢能产业在国际合作方面取得了显著进展，多家国内氢能企业与外国公司签署合作协议，涉及多个国家和地区，展现了我国氢能产业的开放性和竞争力。2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年，业内关注2023世界氢能技术大会是否有氢能产业发展趋势性的重磅信息出来，关注制氢设备、燃料电池、加氢站等领域中产业链布局完善，具备核心竞争力的企业，比如昇辉科技（300423）、亿华通 （688339）等。
投资聚焦
＞面板价格持续上涨趋势扩散至监视器领域、618大促临近背景下涨势望延续
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据媒体报道，电视面板价格连续3个月大涨，5月下旬电视面板价格续涨，由于85寸/86寸超大尺寸电视销售写佳绩，5、6月超大尺寸电视面板涨幅扩大，达到20-30美元。43吋、50吋等小尺寸电视面板的价格涨幅约5-7美元，而55寸、65寸、75寸等大尺寸电视面板的价格涨幅则约10美元。此外，中国台湾面板厂带头喊涨之下，5月份监视器面板终于反弹上涨。群创5月份通知客户要全面调涨监视器面板价格，部分客户也点头答应，预期5月监视器面板价格可望全面调涨，其中面板半成品价格有机会调涨1美元，至于组件价格可能还是持平表现，6月也可望维持涨势。
分析认为，刚过去的五一促销档期来看，大陆市场85寸/寸吋超大尺寸电视意外地卖得很好，85寸/86寸电视是可以搬箱进电梯的最大尺寸，过去一段时间价格腰斩，优惠价格带动销售表现。另一方面，LGD去年底关闭了韩国8.5代厂，因此85寸/86寸电视面板供给减少，而另一个主要面板供应商友达的产能有限，由于需求增加、供给不多，所以推升85寸/86寸电视面板价格大涨。机构认为，近期TV终端厂已进入补库时间，叠加近期618等国内国际促销节日临近，中大尺寸面板价格将有望保持持续上涨。
TCL科技（000100）公司在大尺寸领域长期效率效益领先，同时TV市占率稳居全球前二，将充分受益于本轮电视面板的量价复苏。
长阳科技（688299）公司生产的反射膜是背光模组中的核心材料之一，公司产品市场占有率位居全球第一，目前主要终端客户为韩国三星、韩国LG、京东方、TCL、群创、海信等国内外知名企业。
独家参考
＞宝色股份：公司订单实现稳定增长
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宝色股份（300402）接受机构调研时表示，公司是国内为数不多的具备新能源汽车动力电池原材料和光伏多晶硅核心生产装置生产能力的专业制造厂商。公司加大汽车动力电池和太阳能 多晶硅等新能源领域的业务拓展，从以化工装备市场为主向化工装备、能源装备、环保装备、海洋装备等多元化市场转变，推进既有优势业务与新业务双轮驱动，订单实现稳定增长，产品结构进一步优化。公司对后续市场订单保持非常乐观的预期。
＞内蒙华电：预计区内电煤供需在迎峰度夏期间仍会处于偏紧状态
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内蒙华电（600863）接受机构调研时表示，当前区内煤炭产能持续释放，煤炭供应稳定。随着经济不断复苏，电力需求保持稳定增长，特别是区内电力需求增长明显，但随着火电在电网中占比的下降，将与需求的增长形成对冲，火电对煤炭的需求保持稳定。结合区内的整体经济形势和近期发布的气象预报分析判断,区内在年中尤其是迎峰度夏期间,电力需求将呈快速增长态势,且在此期间属风力发电的低谷期，因此主力电源仍为火电。预计区内电煤供需在迎峰度夏期间仍会处于偏紧状态，将有结构性和季节性供不应求的情况出现。
2023年公司力争实现魏家峁煤矿产能1200万吨全部达产，魏家峁煤电公司煤电一体化项目自用300万吨/年左右，其余部分内销还是外售，需要根据股东利益最大化原则以及市场情况具体判断。今年3月份，公司暖水60万千瓦风电项目获得核准，目前公司新能源在建及储备项目共计145万千瓦，全部建成后公司新能源装机占比将提高9个百分点。公司将加快绿色转型步伐，重点争取火电机组灵活性改造和沙戈荒大基地的新能源项目，择优推进工业园区分布式光伏项目，力争在“十四五”末实现新能源占比50%的目标。
财经要闻
＞工信部公开征求意见，拟到2024年初步建立工业领域数据安全标准体系。
＞央行：加强政策发布解读和热点回应，有效引导市场预期。
＞国家发改委地区司赴江苏省盐城市开展海洋经济发展示范区建设专题调研。
＞1-4月我国对外非金融类直接投资2892.9亿元人民币，同比增长26.6%。
＞外交部：第29次中国－东盟高官磋商将于5月24日至26日在深圳举行。
＞我国5G套餐用户数突破12亿。
＞重庆：截至2022年末全市数字经济 核心产业贷款余额1420亿。
＞国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南：国家超算互联网平台进入研发阶段。
公告淘金
珠海冠宇（688772）拟投建动力电池生产项目 一期总投资额不超过103亿。
棒杰股份（002634）签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议，投资建设年产16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。
诺泰生物 （688076）与海外客户签订约1.02亿美元合同。
华光环能（600475）华光环能（西安）设计院签署5.36亿元130MW光伏发电工程总包合同。
东方电缆（603606）中标合计7.24亿元海上风电项目海缆产品。
浦东建设（600284）公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币16.6亿元。
圣龙股份（603178）拟与株式会社理研共同投资设立合资公司。
龙虎榜看台
＞资金流入供销社、电力等板块
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周一，沪深两市全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.39%报3296.47点，深成指涨0.32%报11127.04点，创业板指 涨0.07%报2280.15点。两市共计成交7954亿元，较上个交易日缩量526亿元。盘面上，供销社、电力、虚拟电厂、减速器等板块涨幅居前，教育、CPO、游戏、电商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：德明利（001309）获实力游资买入，总买入净额为1.03亿元；友讯达（300514）获实力游资买入，总买入净额为6425.37万元；汉王科技（002362）获1家机构买入，总买入净额为5452.22万元；鸿博股份 (002217)获1家机构买入，总买入净额为4430.72万元；中大力德（002896）获1家机构买入，总买入净额为3740.32万元。
新股申购
新相微：申购代码：787593，发行价格11.18元/股，发行市盈率55.22倍。可比公司：芯朋微（688508）。
产品回顾
时报财富资讯5月21日（周日）今日头条栏目个股安科瑞（300286）今日上涨8.21%。

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