莫云解盘系列（81）：后人工智能时代，三小浪崭露头角，蓄势待发！

回顾下近一周的市场，本周基本是磨底混沌期，流动性萎缩题材示弱，看不到市场合力也就没有持续性。

直到周四人工智能大反攻，市场阶段性情绪探底成功，情绪缓慢修复，市场逐渐走出冰点期，开始零星的有新的方向出现，这是好的迹象。

周四人工智能是“一支穿云箭”，是信号，随后市场陆续有新的方向涌现。可以看出人工智能是这波走出底部的“核心源动力”，为什么过去两周其他方向比如中船系，军工，充电桩无法引领市场走出冰点？一直等到“智能系”出现，市场初步形成合力，这就说明“AI”是近期或者接下来很长一段时间内，市场的“底色”，基底。

那么围绕着“人工智能”，市场现阶段涌现出三小浪，三朵浪花是否能够形成新的主升浪，我们拭目以待。

1.具身智能：马斯克：发布人形机器人 ，引起国内市场关于具身智能的热议，市场目前相对看好机器视觉方向。

2.
苹果 MR：苹果 AR / MR 头戴装置极有可能在 6 月的 WWDC 亮相，引发市场对于苹果概念，MR概念的炒作。

3.边缘计算：Op­e­n­AI宣布，其在美国推出了聊天机器人Ch­a­t­G­PT的iP­h­o­ne应用，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。引发市场关于边缘计算的炒作。

然后我们再回到周四周五的市场，回顾下市场的“动态演绎”过程。
1.周三市场零星出现带“智能”名称的朦胧炒作，像赛为智能 ，赛摩智能 ，万胜智能 ，迦南智能 ，大烨智能 等，随时那时候市场在炒作电网，但也是叠加人工智能的智能电网。电网是表，智能是里。
2.周四远大智能 秒板，带动鸣志电器 二板，机器人概念初露锋芒，盘后具身智能热议，周五远大智能直接一字，其中机器视觉分支独邻风骚，进而延伸出苹果MR，消费电子能。
3.周五苹果MR是伴随着智能音箱等消费电子起势的，惠威科技 涨停，随后荣旗科技 龙头强者恒强，4天涨幅接近100%。
4.周五午后代表科瑞技术 ，鸣志电器炸板，市场认为单纯的机器人和消费电子，也许无法引领市场新方向，边缘计算开始突围，逻辑在于openai的ios手机端入口的巨大想象力，激发了以美格智能 为主的通信模组，边缘计算模组的分支的预期。

以上简单回顾市场的动向，我们可以大概清楚，市场人工智能周四的反攻只是“铺垫”，特别是以cpo为主的“旧势力”起的是一个“推波助澜”的作用，市场“醉翁之意不在酒”，因此周五的时候大多数cpo都是冲高回落的状态，比如人气股剑桥科技 ，新易盛 ，光迅科技 等等都有比较大的回调，说明市场的重点方向不是cpo分支，市场“炒新不炒旧”，如果新的一波人工智能的大浪要起来，今时不同往日，新的“三小浪”各有千秋，大概率是在新的里面产生的。

其次，机器人概念伴随着周四大反攻的元老，内部分化也特别严重，周四复盘分析过，周四看到昊志机电 早盘炸板，柯力传感 烂板，代表机器人板块对传感器，机电高端设备等分支并没有信心。同样周五市场最认可的是机器视觉，远大智能同时还叠加人工智能+机器视觉因此能够一字开，反而人气股鸣志电器开盘不及预期，早盘伴随着板块助力反包午后炸板回落，说明单纯的机器人概念无法走远，这是市场语言。同样的例子奥比中光就会炸板，智动力 ，丰立智能 就能封的住。大家思考下为什么。
苹果MR概念不是新的，前段时间消息就出来了，为什么周五市场有表现了，我们看到以歌尔股份 为代表的苹果概念在周一周二就有所表现，可是那时候时机不成熟。直到周五，市场看到人工智能重新有起色，机器视觉与MR甚至是VR，AR都有叠加，市场顺势进攻这个领域，可以看出，这一块更多还是被动带起来的，主动性要差一些，这也可以从科瑞技术反复炸板看的出来，不过尾盘依然封住了就代表市场对这一块还有预期，周一看科瑞技术的溢价就能大概知道市场对这个方向的预期。

边缘计算是周五下午起势的方向，周五市场早盘的时候主要是美格智能打头阵，随后午盘机器方向示弱，同时cpo回调严重，说明市场对光模块不太认，那么有没有新的方向？通信模组的边缘计算也许有望能够接替，所以看的出来，午后鸣志电器，科瑞技术炸板后，龙宇股份 回封，随后移远通信 涨停，超讯通信 回封。甚至金桥信息 因为叠加数据要素与边缘计算相关度大一些能够回封，鸣志电器同样的3板却回封不住也是一个细节。

至于杭州热电 反包涨停6天5板，更多的是代表的市场情绪的恢复，并不是说明市场又要重回炒作充电桩和智能电网了。

所以目前万事俱备只欠东风了，指数，情绪有都探底企稳的迹象，就等场外资金进场，一旦市场显著增量，那么新的周期和方向已经在路上了，这也是下周的看点。

总结下个人看法：下周一题材方向主要是机器视觉和边缘计算的pk，如果一个方向能够有效形成合力，走出3天以上的持续性，那么这波伴随着冰点走出来的题材能够有一波主升浪是值得参与的。

以上是周末的一点思考，文中观点和个股仅是举例，绝非买卖建议。谢谢！