每日复盘——写在开头

0530 复盘

今天是市场风格切换的一天，早上中特估的拉升以及尾盘大模型的拉升，都表明今天是大票的行情，成交也继续略有放大。。
这也不难理解，虽然说中国中车等中特估高铁基建板块的异动是因为国债的传闻，大模型也是政策加快牌照板不得预期，但是这样的消息面，还是要建立在超跌反弹的时间点上，一方面高标略显疲态（睿能科技等开盘下杀等），港主要是从5月9号中特估带崩大盘拖累AI至今三周，一直处于阴跌过程中，现在开启一个像样的反弹也在情理之中。
当然了，大票反弹暂时并没有影响到短线情绪，整个连板梯队没什么亏钱效应，20cm上板数量也依旧可观。
宏观上，大家都在稳经济，期盼更多提振政策。而在大票反弹过之后，小票行情会继续，毕竟在经济复苏而市场资金还是缩量状态，炒作的情绪会一直在。

回到题材上，英伟达晚上继续涨（目前为止，明早如果回落另当别论），明天可能会带动更强更多的分支，英伟达概念甚至AMD概念，都可能会继续发酵，算力、HBM存储、大模型甚至GPU芯片等板块也会有异动，毕竟两个月前憧憬的AI改变世界，已经开始让相关产业链实实在在的受益了。脑机接口明天会进入半决赛，会有分歧掉队的，但是幸存者可能会继续有大肉。

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有道理

开太高了，无人驾驶这几天是二波，这个后排的资金当然先兑现，然后看承接，承接不住就很难办了，所以反而不如万安科技的换手板。路畅科技如果慢慢换手上去反而好。
其次，路畅科技在收购中联重科那玩意之后，无人驾驶主业已经不纯了

2023.07.02 复盘

上周五，机器人、锂电池赛道（复合铜箔、磷酸猛铁锂、钠电池）、AI光模块三条线都不错，相互促进而不是相互卷，尽管成交量只有不过万，但是市场个股的赚钱效应还是可以的，全A上涨1.21%。大方向来说，现在依然是做多的，半年前解封时的大预期，时间过去的不及预期已经落地，下半年有机会在宏观的悲观气氛中上行。
连板梯队一般，中马传动断板，目前来看还是良性的，华脉科技T字开板后迅速回封，明天主要是看华脉科技的走势，以及中马的承接。

板块方面：
机器人这条线表现不错，核心趋势标的20cm的昊志机电加速板，双环传动，步科股份，鸣志电器都不错；各大券商都在吹，估计是会走分歧。
赛道这边很强，磷酸锰铁锂新东西，复合集流体涨停潮，估计不会是一日游，机器人去年炒过今年继续，pet去年炒过，今年继续也没问题，纯炒概念到了0-1突破的阶段嘛。以至于周末钙钛矿、topcon等都开始吹了
AI线光模块，暂时来看还是上一波见顶的反弹，这种大板块趋势总归是要确认顶部的，暂时观察为主。

周末感觉汽车还是有发酵的，五部门出政策，无人驾驶等，再叠加新势力销售数量回归，尤其是理想，算是走出来了，还是有发酵的。而且要注意的是，这一波机器人票，很多都是汽车票蹭这机器人概念涨的，最典型就是中马传动，后排还有很多。

核心个股：
华脉科技：可以当AI，也可以当机器人，代表着连板这条线，应该还是会向上，否则就算不及预期。
中马传动：换手妖，顶着监管一度7b，非常强势，能横住就不错。
巨轮智能：新订单一字股，二板t板，从高度强度上略弱于上一个公告互动股南方精工，但订单实锤加前龙，不能有面，否则不及预期。
中大力德：能否冲二波，是个观察点。
昊志机电：20cm加速，看看能否带动更多的20cm个股走加速，走强的话，对于所有板块的20cm都是重要鼓励。

英联股份、双星新材、宝明科技：板块能否出一个2板，
德方纳米：看低位赛道反弹的承接情况，也是新能源赛道线的观察标的

2023.06.29

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2023.06.20 复盘

量能连续五日超过万亿，但是市场相对弱势，毕竟这几天涨幅较大，节前叠加半年末这时间点，暂时看回调但只是回调。

光模块即算力方向分歧，但是尾盘就有回流，中际旭创和浪潮信息依然很强势，确实大趋势不是一下子止得住的。机器人因为南方精工和华为两个刺激，全天强势，类似上周四，尾盘稍有分歧本来已经是唯一最高标的中大力德炸板，毕竟今天十倍新时达卡位而被板块带上去的。昨天逾期比较高的万兴科技有冲高但是没有太多带动。盘后昆仑万维和浪潮信息有利空，分别代表软硬件，看明天反应。其它消息免没有太多东西，就看盘面自然演绎了。

短线情绪也不是太好，创业板最近以来首次没有20cm，（其他几个20cm都是688的）。今晚美股那边不行，阿里京东拼多多这几个消费中概都大跌，人民币汇率不知不觉又新低了，明天是端午4天假期前的最后一个交易日，没有很好的机会可以等等假期发酵的东西。

核心标的：

中际旭创：光模块核心中军，风向标
华西股份：情绪标的，今天放巨量，明天看承接
云赛智联：今天试图反包上板但整体情绪不行，看明天后续

三花智控：在机器人里类似中际旭创地位，核心中军，以及鸣志电器、双环传动
南方精工：今天的情绪标，看明天封单和后续
中大力德，新时达、柯力传感：高度标，看能否晋级以及晋级不成功后的反馈

润达医疗：新的应用情绪标的，3板，缩量创阶段新高；再板将超预期，可以有补涨了。

塞力斯：底部上来已经六七十个点，大票，值得重视。无人驾驶、汽车这条线。

3个2板，算力：光迅科技、海欧股份，无人驾驶，北斗星通，机器人：柯力传感，苏州固锝

2023.06.20
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