每日复盘——写在开头

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0723复盘

市场情绪低迷，周五连最近最热的量化创业板小票都被焖了。支持民营经济，带动的是中央商场、东方园林、荣盛发展等几只曾经陷入过危机的个股，也就带动了周五的低价股，尤其是名字带发展、园林的。

周末发酵了城中村改造，但这是国常会落实的层面，规格更高的zz局会议早就规划了，相当于具体措施的落地。可能会有个股走出来，但是复盘最近周末大热的票，结局只能说差强人意。反而，恢复和扩大消费的政策还在继续预期之中。

赚钱效应这边，量化创业板小票突然被焖意料之外情理之中，一种赚钱效应总会有恐慌的时候，也有人说和周五盘后监管消息有关，但也有人解读监管并非针对量化而是大股东减持。不论如何创业板辨识度小票的赚钱效应还不至于说一蹶不振，酝酿之后卷土重来的可能相当大。最近几天或许需要回避，毕竟这些流通股本很小的创业板小票大多是高价股。关注20cm封板炸板率，次日溢价，封板数量等指标。
连板梯队在中央商场的破局之下，似乎表现不错，低价股20cm，赚钱效应当然来自接力。

核心个股：

中央商场：民营经济+消费线，情绪周期龙头，市场高度开拓的希望寄托者，能否晋级、如何晋级都会影响走势。

东方园林：预期一字，毕竟城中村的情绪龙，不然不及预期。

荣盛发展：最新广州城中村改造的消息是“少拆多改”，跟之前的棚改区别也大，房地产貌似不太会达不到之前的预期。

0709复盘

周五量能下降到了8000亿，对于多数模式都是不容易操作的。关键是，量能降到8000亿，这是进入一个缩量hard行情，还是说地量地价是一个好的买入窗口。那关于指数，从大概率来说，是处于底部的位置，只不过没有太多的诱导向上的利好，对于短线情绪来说，20cm创业板小票可能是仅存的赚钱效应。
板块方面：
1、周末吹得最凶的高温，但感觉是个明牌概念，没有先手很难操作，再加上高温反而要告一段落，下周北京就要凉快下来了；
2、无人驾驶方面是由实实在在的利好的，就是北京上海开始真正试点无人驾驶出租车了。这才是真正的无人驾驶，而不是辅助驾驶，因为驾驶人真的没有了，这个催化感觉还是可以的。
3、另外一个卫星互联网也值得关注，我们国家肯定也有全面的对标马斯克星链的大计划，准备也有几年了，到了开始正式发射低轨卫星的时候了，低轨卫星也有人认为会提高卫星导航的精确度。
4、镓锗小金属，周末没有特别超预期发酵，老美耶伦过来，谈的还不错，毕竟耶伦也是鸽派。但镓锗要分开看，锗国外的储备也相对不足，走势明显更强势。

核心标的：
浙江世宝，周五想再次模仿周四的尾盘回首掏，但是已经没有合力，而且港股套利的太多，类似有转债，影响正股的锚定；而无人驾驶板块再次向上，就得需要新的龙头带领，类似中大力德到南方精工到巨轮只能这样子，有不同龙头不同逻辑带领。而浙江世宝，没有太大负反馈就好。
瑞玛精密：无人驾驶情绪票，这个要是不能晋级，算是负反馈。
赛里斯、伯特利，板块中军。
云南锗业：看是能走趋势继续向上，还是A杀回去，抑或横盘，有中军作用。
大连热电：周一如果继续一字，可能会有补涨，接力方面可能也会有伴生高标。
比依股份：走到现在已经是超预期的，如果继续走强，那就会有带动性了。
泰祥股份：反馈会直接影响到20cm创业板小票的情绪。

0716复盘

周五平量十字星，市场稳定，周末没有太多影响大盘的宏观变量，所以周一聚焦热点板块和赚钱效应。
人工智能这边，人民网成为转势的核心，地位很高，网络安全和大数据，叠加了数据局的预期。周五盘后出了网络安全的新闻，很难说是催化还是兑现，毕竟人民网也算大市值大票了，过前高还是有压力的。工业复联，中国联通，大市值强势连扳，但是带动性不及预期。
存储这条线，周四高潮，周五出现分歧正常，这波赶上了回流AI 的时间窗口。同时也带动了华为方向的存储。有时候，有的消息和预期是明牌的，但是有强有弱，关键还是要看当时整体的情绪以及板块方向上的情绪

面板，周五异动但不至于高潮，周末舆情有发酵但不至于高潮，行业增长十倍这种不太能相信的数据，至少目前也没见辟谣，所以这条线可以继续。
赚钱效应这边，创业板小市值的板块内套利票依然是大肉，周五典型的就是天山电子。总体万亿以下的量，趋势走不起来，那只能是小票套利。周五10个20cm上板，但周一要看晋级率，晋级率不强的话，创业板小市值的逃离情绪可能会减弱。
核心标的：
人民网：周末除了消息，预期差可能在发酵之后越来越小，但毕竟是AI线回流的核心标的，地位在，能否晋级影响整个趋势流大票的赚钱效应。

工业富联：服务器新高，总体上后面个股效应居多，板块带动性减弱。

中际旭创：最强的光模块方向的核心。

华海诚科：存储这波的情绪标，香农芯创是趋势标，后面还有回流预期。
香农芯创、万润科技：大概率趋势走法。

银信科技：逻辑就是，给海力士分销能走那么远，我给华为分销也可以的么。商洛电子反馈一般，这个要看看能否超预期。

彩虹股份：面板的业绩股，二季度盈利，带动了周五面板的一些小票套利，周末继续有发酵，看走势。

浙江世宝：很顽强，在走支撑，但是渐渐被市场淡忘，除非有大超预期的。

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