5.17龙头内参

2023-05-17 上证早知道（星期三）

今日导读
钠离子电池领域频获技术进展 今年或成产业化元年
中国移动 完成实验室验证 5G手机将可直连卫星通信
智能网联汽车标准体系即将发布 行业渗透率望提升
厦门钨业投资正极材料及前驱体 两机构买入深科技
上证聚焦
O钠离子电池领域频获技术进展 今年或成产业化元年
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16日，贝特瑞 在第十五届深圳国际 电池技术交流会上发布钢离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-03B其中探钠350的材料比容量可达350mAh/g首次充放电效率达90%;贝-03B的材料比容量可达145mAh/g，压实密度大于34g/cc，将大幅提高钠电池的容量及循环寿命，并显著提高充电效率及极低温性能。同日，传艺科技 股价涨停，该公司自2022年开始投资建设钠离子电池项目。公司相关负责人向上证报表示，其钠离子电池-期量产线于近日投产，开始试产试销近年来，钠离子电池因在资源、低温性能和功率性能等方面表现的优势，具有大规模应用的潜力，被视为鲤离子电池的补充和铅酸电池的升级替代，2023年也被称为钠电产业化元年。中银证券 预计，今年行业钠离子电池需求达到10GWh，明年将翻倍增长，未来市场空间广阔。从技术路线来看，层状氧化物路线具备高容量，适用于动力领域;聚阴离子具备长循环，适用于储能领域。
维科技术 (600152) 最新公告拟发行股票募集资金不超过3亿元，主要用于年产2GWh钠离子电池项目;
华阳股份(600348)的2万吨钠离子电池正极材料和1.2万吨钠离子电池负极材料项目今年2月开工奠基;
鹏辉能源(300438) 研发的钠离子电池在低温-40C放电性能优异，循环可达6000周，目前已具备量产条件。
上证精选
O境内上市公司境外首次发行全球存托凭证，应当在境外提交发行上市申请后3个工作日内向证监会备案。
O北京市疾控中心发布的疫情周报显示新冠感染已连续两周超越流感，重返法定传染病病种排名第一。
O山西省提出，2023年该省180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井;到2027年，该省各类煤矿基本实现智能化。
O中芯国际 在业绩说明会上表示，二季度收入和产能利用率预计有所恢复，40纳米和28纳米已恢复到满载，复苏的领域包括DDIC、摄像头、LED驱动芯片等。
O北向资金16日净卖出34.01亿元，终结了连续7日的净买入。中国船舶 、恒瑞医药 分别获净买入3.77亿元和3.46亿元。
产业情报
O中国移动 完成实验室验证 5G手机将可直连卫星通信
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近日，中国移动 研究院携手OPPO、中兴通 讯、是德科技 等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。该测试验证在去年8月完成全球首个运营商终端直连卫星外场试验的基础上，面向容量时延、速率等增强特性方案，开展国内首款IOT-NTN卫星通信的5G手机测试验证，具备良好性能，将助力构建连接泛在场景丰富、产业链高度融合的天地融合网络。
手机直连卫星技术使普通手机通过卫星与外界实现互联，能够降低地面运营商网络建设成本，也将为用户提供更丰富的应用场景和更完善的通信保障。据2023年美国小卫星研讨会上的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过668亿美元。
中金公司 认为，手机直连卫星有望成为构建天地一体化信息网络的关键基础技术之一。该技术需要提高卫星发射功率和天线增益、星上处理能力，以补偿远距离传输的链路损耗带动通信卫星技术的升级，相控阵天线、星上处理载荷等关键产品的需求有望大幅提升。
中国卫通 (601698) 的高通 量卫星可向航空、航海、应急等行业提供高速的专网通信和卫星互联网接入，年初已向国航B-737机型交付首个机载卫星通信终端;
铖昌科技 (001270) 是国内民营有源相控阵收发(T/R) 芯片自主研发领军企业，拥有完整的自主设计技术，产品已在卫星领域形成规模应用。
O智能网联汽车标准体系即将发布 行业渗透率望提升
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16日，第十届国际智能网联汽车技术年会上，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，将坚持车路云一体化发展路线，加强统筹协同，强化创新驱动,优化政策供给，合力推动智能网联汽车产业高质量发展。在完善标准和准入管理方面，《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施。
近年来，在构建智慧交通 体系政策的支持下，各地已纷纷开启车路协同试点项目。安信证券徐慧雄表示，由于目前智能汽车 软硬件平台性能有限，无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案，均难以获得超视距、全局化的交通信息。而车路协同的建设可通过V2X实时传输远端信息，有效补足单车感知能力的不足。同时，国内具备优越的5G通信基建基础，叠加人口道路密度大、道路基础设施建设相对完善等特征，智能网联汽车落地亦具备较强经济性。未来随着自动驾驶渗透率持续提升，国内智能网联汽车“云管端”建设有望进一步加速。
保隆科技 (603197) 的ADAS产品线涵盖摄像头、毫米波雷达、域控制器、4D毫米波雷达、魔毯技术等，目前在手订单超过30亿元;
光庭信息 (301221)具备全域全栈智能网联汽车服务能力，智能驾驶业务整合了原有的智能网联汽车测试和移动地图数据服务业务，为客户提供乘用车ADAS应用软件开发服务。
公告解读
O厦门钨业拟投建正极材料及前驱体项目
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厦门钨业 (600549) 旗下的欧洲厦钨新能 分别与Orano CAM和Orano PCAM就在法国共同出资设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司事项签署了合资协议。两家合资公司初始注册资本均为2000万欧元欧洲厦钨新能的出资比例分别为51%和49%。
O太极实业联合中标华虹半导体 重大项目工程
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太极实业 (600667) 子公司十一科技与上海四建组成的联合体中标华虹半导体制造(无锡)有限公司华虹制造(无锡) 项目工程总承包，中标价82.8亿元。根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同工作量划分，预计十一科技所占金额为项目中标价的55%一57%。
O海得控制控股子公司签署战略合作协议
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海得控制(002184) 控股子公司海得智慧能源 与凯盛科技 、金风科技 三方签署了《战略合作协议》，将在零碳项目 (包括但不限于分布式风电、光伏、储能、蓄能项目、售电、绿电、绿证、碳交易等业务)的开发和建设开展合作，并加强风光储体化项目在零碳解决方案中的装备研发和应用。
O四维图新子公司收到定点通知
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四维图新(002405)子公司图迅丰达收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知，将为一汽丰田、广汽丰田2024年起量产上市的部分车型提供地图、导航产品及定制开发服务，具体销售数量和销售金额取决于一汽丰田、广汽丰田量产上市的具有相关功能的车型销量。
O双杰电气子公司签署储能系统采购合同
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双杰电气(300444)公司双杰合肥与陕西丝路签署了《嘉峪关索通清能770兆瓦光伏项目配套154MW/308MWh储能系统采购合同》，合同总金额3.17亿元，占公司最近期经审计营业收入的14.92%。
资金观潮
O两机构席位买入深科技
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16日，深科技 (000021) 获两家机构席位合计买入1.75亿元，占全天成交总额的8.32%，另有1家机构席位卖出2216万元。东北证券 认为，在高端存储芯片封装和测试领域，深科技掌握多种产品的封装方案设计和分析能力，能够提供定制化的测试程序开发和芯片特性分析服务。随着我国存储市场自主可控份额提升，公司有望受益。

O两机构席位买入承德露露
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16日，承德露露 (000848) 获两家机构席位合计买入4860.28万元，占全天成交总额的6.96%。国泰君安 认为，承德露露核心大单品杏仁露经久不衰，健康化趋势下作为植物蛋白饮料中的独特品类有望延伸生命周期。2023年公司新品杏仁奶上市，在植物奶健康化风口下具备较大潜力，有望带动品类升级，或是解决产品老化问题的突破口。
机构调研
O晶晨股份 (688099) 表示，公司汽车电子芯片已进入宝马、林肯、Jeep、极氮.创维等多家车企。公司发布的8K超高清SoC芯片、新一代智能视觉系统芯片、第二代Wi-Fi蓝牙芯片等新产品，将给企业带来更强劲的增长动力，助推公司走出因2022年全球经济低迷受到的不利影响，进一步提高市场竞争力，巩固行业地位。
O和远气体 (002971) 表示，近年来，公司大宗工业气体一直稳健增长，随着国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池等相关下游领域的快速发展带动了大宗工业气体、电子特气、电子化学品以及其他新材料需求的快速增长，公司完全有信心有能力实现战略目标。
O中铁工业 (600528) 表示，一季度公司盾构机/TBM产品在国内中标了深汕铁路成渝中线、粤东城际、高源煤矿、翟镇煤矿、哈密抽水蓄能电站等项目，在国外中标了新加坡地铁、意大利西西里岛铁路等项目，在行业内持续保持了高位领先优势。目前，公司已在欧洲实现盾构机/TBM等产品销售超过30台，与欧洲建筑承包商合作实现产品销售超过40台。
2023-05-17 中证快报（星期三）
今日导读
○构建天地融合网络 手机直连卫星验证完成
○驶入快车道 智能网联汽车标准将发布实施
○发展迅猛 全球新能源重心继续向中国转移
中证头条
构建天地融合网络 手机终端直连卫星测试验证完成
据报道，近日，中国移动研究院携手产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。该测试验证在2022年8月完成全球首个运营商终端直连卫星外场试验的基础上，面向容量、时延、速率等增强特性方案，开展国内首款IoT-NTN卫星通信的5G手机测试验证，具备良好性能。
点评：本次实验室测试验证了5G手机终端直连卫星技术落地能力，为IoT NTN技术商用落地提供指导，助力构建连接泛在、场景丰富、产业链高度融合的天地融合网络。行业普遍认为，2023年到2024年，卫星通信或将成为旗舰手机标配。随着手机等新兴领域的大规模采用，卫星通信市场规模望快速上升。研究机构数据显示，2015-2021年我国卫星通信产业总产值CAGR为8.7%，2022年市场规模近800亿元。
◆A股公司中，中兴通讯 （000063）携手合作伙伴已经完成全球首个运营商5G NTN技术外场验证，并推出行业首款“卫星通信5G安全手机”Axon 50 Ultra。震有科技（688418）主要提供卫星通信的核心网业务，核心网可以理解为是整个卫星通讯网络的中枢和神经系统。
中证聚焦
驶入快车道 智能网联汽车标准将发布实施
据报道，在2023中国（亦庄）智能网联汽车科技周暨第十届国际智能网联汽车技术年会上，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，工业和信息化部将坚持车路云一体化发展路线，加强统筹协同，强化创新驱动，优化政策供给，合力推动智能网联汽车产业高质量发展。在完善标准和准入管理方面，《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施，加快制定十多项重点急需的标准，加强跨行业、跨领域标准协同，举行“世界车辆法规协调论坛”，深度参与国际标准法规制定协调，加快启动智能网联汽车准入和上路推行试点，支持L3级以上自动驾驶功能商业化应用，推动提升C-V2X终端搭载率。
点评：我国智能网联汽车产业发展驶入“快车道”。数据显示，目前我国具备部分自动驾驶功能车辆的市场占有率已经达到30%以上，未来这一领域的智能网联汽车将会进一步快速发展。同时，多地多部门正密集部署新一轮措施，明确下一步发展目标，并围绕激励技术创新、优化政策供给、加快车路协同基础设施建设、打造自动驾驶和车联网示范区等多方面推动智能网联汽车产业化进程。
◆A股公司中，路畅科技（002813）先后与腾讯、百度 、阿里巴巴 等互联网巨头达成战略合作，共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展。协创数据（300857）车联网智能终端产品包括智能后视镜与智能行车记录仪。
◆5月16日，第十届国际智能网联汽车技术年会上，智能网联汽车数据治理创新中心宣布正式成立。
要闻精选
○5月15日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年一季度，中国汽车企业出口数量达99.4万辆，已经超越日本拿下全球第一。
○中国移动通信集团湖南有限公司16日对外宣布，双万兆网络技术验证成功，正式全球首发。
○统计局发布数据，4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%。
○5月16日上午，京津冀口岸工作联席会议在唐山曹妃甸召开，三地签署《京津冀深化口岸合作框架协议》。
○重庆高新区金凤实验室刘新东科研团队首次发现IL-8（白介素-8）可提高脑胶质瘤免疫检查点治疗效果，并阐明IL-8和免疫检查点联合阻断的机制，在脑胶质瘤的免疫治疗研究上取得重大突破。
○北京市规划和自然资源委员会副处长陈泉表示，华为和百度已取得审图号，高德也将在不久后通过审核。未来将进一步深化高精度地图试点，为智能网联汽车创新发展和产业提供支撑。
○中信证券 发布的研究报告显示，美国政府日前公布的IRA（Investment Tax Credit for Renewable Energy）光伏额外补贴细则已经落地，或将吸引更多国内光伏龙头企业加快美国产能布局，并拉动相关设备需求。
○药明生物 与德国生物制药企业InflaRx达成生产合作，加速推进新冠重症药物Gohibic。
○5月16日，国内首台150兆瓦级大型冲击式水轮机转轮在四川德阳成功下线，标志着我国冲击式水轮机核心部件实现了“从无到有”的重大突破。
○据报道，七国集团正在讨论对俄罗斯钻石出口实施制裁措施。一旦措施生效，全球的天然钻石价格可能将因此被推高。
产经透视
发展迅猛 全球新能源重心向中国转移
据报道，全国清洁能源发展与消纳高峰论坛近日在宁夏银川举办。国家能源局相关人士在论坛上表示，我国清洁能源发展迅猛，继续保持全球领先地位。全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机等关键部件占全球市场份额70%。同时，我国可再生能源发展为全球减排作出积极贡献。2022年合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。据国家电网数据，截至2022年底，我国清洁能源发电装机规模占比49.6%，发电量占比36.2%。特别是风电、光伏新能源新增装机连续三年突破1亿千瓦。
◆A股公司中，湘电股份（600416）营风力发电设备整机及零部件，连续4年风机销售位居行业第一梯队。东方电气 （600875）为全球最大的发电设备研发制造基地，涵盖风电、核电、光热、水电等几乎所有清洁能源领域。
公司动向
○汉马科技（600375）拟购买南充发展100%股权，17日复牌。
○保隆科技（603197）拟发行可转债募资不超14.32亿元，用于空气悬架系统智能制造扩能项目、年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目、空气弹簧智能制造项目、汽车减振系统配件智能制造项目等。
○四维图新（002405）子公司收到一汽丰田及广汽丰田定点通知。
○双杰电气（300444）全资子公司签署3.17亿元储能系统采购合同。
鼎胜新材（603876）全资子公司与SK新能源签订了锂电池铝箔采购协议。
中贝通信（603220）签订约2.25亿元储能电池系统采购供应保证框架协议。
○中国宝安（000009）子公司贝特瑞 在深圳2023CIBF上国内首发钠离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-O3B，将大幅提高钠电池的容量及循环寿命，并显著提高充电效率及极低温性能。
○海得控制（002184）控股子公司与凯盛科技、金风科技 三方签署了《战略合作协议》，将在零碳项目的开发和建设开展合作，并加强风光储一体化项目在零碳解决方案中的装备研发和应用。
○亿华通 -U（688339）与丰田合资成立的华丰燃料电池有限公司今天发布了全新一代大功率氢燃料电池系统TL Power 150。
○中科创达（300496）在互动平台表示，中科创达魔方Rubik大模型，和既有的产品、业务都在密切融合，并已经在智能助理、边缘AI中得以应用。
○华软科技（002453）在业绩说明会上表示，关于公司相关的光刻胶基材产品业务，目前正处于客户接洽阶段，已有少量试订单；海洋防污剂材料目前正处于早期的产品应用研究阶段。
资金观潮
○北向资金5月16日净卖出34.01亿元。平安银行 、北方华创 、格力电器 分别遭净卖出3.82亿元、3.12亿元、3.11亿元；中国船舶逆势获净买入3.77亿元。
○深科技（000021）5月16日涨停，龙虎榜数据显示，深股通买入7715万元并卖出9752万元，两机构合计买入1.75亿元，一机构卖出2216万元。
○遥望科技（002291）5月16日跌停，成交额20.42亿元，换手率12.39%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4945.36万元并卖出1.09亿元，4家机构专用席位净买入1.22亿元，1家机构专用席位净卖出5890.48万元。
2023-05-17时报财富资讯（星期三）
资讯导读
＞ASCO大会召开在即、创新药板块有望迎来催化
＞国内特高压核准和开工提速、这两家细分领域龙头具备业绩弹性
＞亿华通：发布新一代氢燃料电池系统TL Power150
＞太阳能：组件价格下降对光伏电站业务的开展有积极促进作用
今日头条
＞ASCO大会召开在即、创新药板块有望迎来催化
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据媒体报道，2023年美国临床肿瘤学会（ASCO）大会即将于6月2-6日在美国芝加哥召开。受大会邀请，我国多个明星药企即将在ASCO大会（2023年）上披露多项产品的最新临床数据，覆盖疾病领域广泛，如血液恶性肿瘤领域、消化肿瘤领域以及肺癌领域等等。
美国临床肿瘤学会年会（ASCO）是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威性的临床肿瘤会议，汇集诸多世界一流肿瘤学专家，带来当前国际最前沿的临床肿瘤学进展和相关疗法的探讨。很多企业的重要研究发现和临床试验结果也会选择在ASCO年会上首次发布，有望为行业上升提供催化动力。在ASCO发布摘要成为验证产品阶段性成果的重要里程碑，而海外药企的研究突破，也直接影响着我国药品研发战略。
参考近年来ASCO会议前后创新药行业行情走势，预计本次ASCO年会上相关创新药企业密集披露的临床数据将驱动创新药行业整体行情向上。看好有望在本次ASCO年会上披露具有积极临床结果的相关创新药企业，比如百济神州 （688235）、荣昌生物（688331）、贝达药业（300558）等。
投资聚焦
＞国内特高压核准和开工提速、这两家细分领域龙头具备业绩弹性
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机构跟踪数据显示，今年以来国内特高压核准和开工明显有提速迹象。近日，陕北-安徽±800kV特高压直流输电工程环评公示。线路起于±800kV送端换流站，止于±800kV受端换流站，途经陕西、河南、安徽3个省级行政区，线路路径总长约1063km。原本，陕北-安徽线路预计今年内完成前期准备工作，但从环评公示的时间点来看，核准工作有望加速。
2023年为特高压核准招标大年，根据国网规划2023年预计开工“2 交 6 直”。年初至今，已有两条直流特高压（金上水电外送，陇东-山东）陆续启动。年内哈密北-重庆、宁夏—湖南等直流特高压也将陆续启动。在直流特高压推进的同时，交流特高压也在持续推进，川渝、黄石已于三月初完成招标，年内天津南、阿坝-成都东等线路也将陆续开工。
海通证券 认为，过去几年，受疫情、特高压核准滞后等因素影响，特高压工程与风光大基地的建设速度相比略显滞后。目前已建成的特高压工程外送容量远不能满足清洁能源送出需要，亟须加快建设以提升新能源并网能力。在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下，基于国家能源局及国网的规划，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。
大连电瓷（002606）公司是悬式瓷绝缘子领域的排头兵，在特高压悬式瓷绝缘子方面具有较明显的竞争优势，在过往国家电网组织的特高压集中招标中，中标金额和数量领先于其他竞争对手，市场占有率较高。
派瑞股份（300831）公司是特高压直流输电领域核心器件的主要供应商，自主研发生产的特(超)高压换流阀用高电压大功率半导体核心器件在相应市场上占据较大份额，多项技术达到国际领先水平。
独家参考
＞亿华通：发布新一代氢燃料电池系统TL Power150
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据亿华通（688339）官微消息，5月16日，与丰田合资成立的华丰燃料电池有限公司发布了全新一代大功率氢燃料电池系统——TL Power 150。TL Power 150额定功率达到了150kW，具有质量轻、体积小、功率大、效率高、氢耗低、可快速响应等特点，其FCPC、电堆、BOP三层构造，可实现系统高度集成化，关键零部件经充分验证，系统可靠性高、使用寿命长。华丰是亿华通和丰田于2021年成立的合资公司，双方分别持有50%股权，旨在共同推进商用车燃料电池系统技术和产业进步。
＞太阳能：组件价格下降对光伏电站业务的开展有积极促进作用
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太阳能（000591）接受机构调研时表示，公司2023年力争投运、在建、拟建电站或正在进行收购的电站合计总规模在2022年基础上增加3吉瓦，力争达到11.938吉瓦。组件价格的下降，对光伏电站业务的开展肯定有积极促进作用，会提升光伏电站投资运营商的投资建设积极性，同时光伏电站投资运营商的投资积极性增加又会带动光伏产品的需求，也会有利于制造板块的营收水平。
财经要闻
＞自然资源部：为数字中国建设打造统一的时空基底。
＞今年1至4月，我国与中东欧国家进出口农食产品贸易7.2亿美元，同比增长34%。
＞水利部：加快2023年大中型灌区建设与改造项目建设进度调度。
＞京津冀三地签署《京津冀深化口岸合作框架协议》。
＞科创板指数产品规模突破千亿，科创50 ETF以920亿规模占主导。
＞我国首船跨境人民币结算液化天然气完成接卸。
＞全国首例心脏不停跳人工心脏植入手术成功。
公告淘金
汉马科技（600375）拟购买吉利四川持有的南充发展100%股权息。
上海机场（600009）浦东国际机场4月旅客吞吐量同比增长8155.87%。
兴业矿业（000426）与南化股份 签署战略合作备忘录。
厦门钨业（600549）下属公司拟出资设立两家合资公司，投建正极材料及前驱体项目。
四维图新（002405）子公司收到一汽丰田及广汽丰田定点通知。
海得控制（002184）子公司与凯盛科技、金风科技签署战略合作协议。
鼎胜新材（603876）与SK新能源签订锂电池铝箔采购协议。
双杰电气（300444）全资子公司签署3.17亿元储能系统采购合同，占公司最近一期经审计营业收入的14.92%。
泓淋电力（301439）拟使用超募资金投建电源连接装置产能提升项目。
龙虎榜看台
＞资金流入新冠药、存储芯片等板块
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周二，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.60%报3290.99点，深成指跌0.71%报11099.26点，创业板指 跌0.25%报2294.19点。两市共计成交8663亿元，较上个交易日缩量720亿元。盘面上，新冠药、存储芯片、虚拟电厂、创新药等板块涨幅居前，教育、传媒、ChatGPT、手机游戏等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：钧达股份（002865）获2家机构买入，总买入净额为2.30亿元；深科技（000021）获2家机构买入，总买入净额为1.17亿元；天瑞仪器（300165）获买一主买，总买入净额为5514.85万元；众生药业（002317）获主力做T，总买入净额为5141.85万元；万胜智能（300882）获2家机构买入，总买入净额为4675.65万元。
产品回顾
时报财富资讯5月15日独家参考栏目个股和林微纳（688661）今日上涨7.76%。

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