据大象君了解,深交所上市审核委员会2023年第31次、32次审议会议以及上交所上市审核委员会2023年第37次审议会议于5月18日召开,共审议5拟IPO企业,4家获通过,1家暂缓审议。
德冠新材(首发)通过
广东德冠薄膜新材料股份有限公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售,为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。公司是目前国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。
IPO保荐机构为
招商证券 ,发行人会计师为华兴,律师为通商。
本次发行前公司总股本10,000.00万股,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过3,333.36万股,占发行后总股本比例不低于25.00%。
放弃科创板选择主板
事实上,这并不是德冠新材第一次IPO上会,其曾在2020年12月22日科创板IPO过会,但之后却选择终止注册。另外,德冠新材2012年也曾申请创业板IPO,最终撤回。
1、控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日,公司控股股东为德冠集团,实际控制人为罗维满、谢嘉辉、张锦棉,德冠集团控制公司股权的比例为 50.8618%,实际控制人最终控制公司股权比例达到64.4252%。
其中,罗维满1957年生,大专学历,现任公司董事长、总经理;张锦棉1941年生,大专学历,2005年起至今任公司董事;谢嘉辉1980年生,本科学历,2015年至今任公司董事。目前,德冠新材的实控人张锦棉、罗维满和谢嘉辉分别82岁、66岁和43岁,年龄横跨了“老中青”三代人。
2、报告期业绩情况
2020年至2022年,公司营业收入分别为10.21亿元、13.14亿元、12.89亿元;归母净利润分别为9,019.43万元、19,129.59万元和16,390.95万元。
3、拟募资10.88亿元,用于4大项目此次IPO拟募集10.88亿元,用于德冠中兴科技园新建项目、功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目、实验与检测升级技术改造项目、补充流动资金。4、企业关注点
公司为高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省
专精特新企业、中国塑料加工工业协会副理事长单位、中国塑协双向拉伸聚丙烯薄膜专委会主任单位、中国塑料行业绿色供应链优秀单位、中国塑料加工行业科技创新型优秀会员单位。公司拥有“国家博士后科研工作站”、“中国轻工业功能性薄膜材料工程技术研究中心”、“广东省功能性聚丙烯薄膜工程技术研究中心”、“广东省企业技术中心”等科研创新机构。公司拥有的“德冠”商标荣获中国驰名商标。目前发行人已经在技术、质量、品牌等方面形成了竞争优势,居于行业领先地位。
平安电工(首发)通过
湖北平安电工科技股份公司专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售,致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务,是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一。
IPO保荐机构为
中信证券 ,发行人会计师为天健,律师为德恒。
本次发行前,公司总股本为13,912.32万股,本次拟公开发行不超过4,638.00万股,发行后社会公众股占发行后总股本比例不低于25%。
1、控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日,公司控股股东为众晖实业,直接持有公司53.19%股份。发行人实际控制人为潘协保、潘渡江、陈珊珊、潘美芳、李鲸波和潘云芳。2、报告期业绩情况
2020年至2022年,公司营业收入分别为6.70亿元、8.77亿元、8.42亿元;归母净利润分别为8,601.55万元、12,205.97万元和13,201.10万元。
3、拟募资8.08亿元,用于4大项目此次IPO拟募集8.08亿元,用于平安电工武汉生产基地建设项目、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、新材料研发中心项目、补充营运资金。4、企业关注点
云母制品下游应用领域广泛,行业内企业可以在不同下游领域深耕,总体来看我国云母制品行业市场竞争较为激烈,市场化程度较高。公司自设立以来致力于云母绝缘材料产品的研发、生产、销售,凭借深厚的研发制造实力与强大的市场开拓能力,目前已成为我国云母绝缘材料行业的领导者。
诺康达(首发)暂缓审议
北京诺康达医药科技股份有限公司是一家以制剂技术为核心,以药学研究为主、临床研究为辅的综合研发服务 CRO 企业。公司以市场化为导向,以产业化为目标,基于自主研发的制剂技术平台,采取受托研发服务和自主立项研发服务的双线发展战略,为各类制药企业及药品研发投资企业提供药学研究、非临床研究及临床研究等服务。
IPO保荐机构为
中信建投 证券,发行人会计师为天衡,律师为广发。
本次发行前,公司总股本为7,062.69万股。本次拟公开发行不超过2,354.23万股,不低于发行后总股本的25.00%。
1、控股股东及实际控制人截至招股说明书签署日,陈鹏、陶秀梅为发行人控股股东、实际控制人,实际能够控制公司股份比例为36.73%。2、报告期业绩情况
2020年至2022年,公司营业收入分别为1.47亿元、2.14亿元、2.76亿元;归母净利润分别为2,250.10万元、5,922.11万元和8,414.23万元。
3、拟募资7.5亿元,用于4大项目此次IPO拟募集7.5亿元,用于药物制剂技术升级及智能化生产项目、药品研发项目、研发中心建设项目、补充流动资金。4、企业关注点
公司受托研发服务和自主立项研发服务均包括药学研究、非临床研究和临床研究服务。其中药学研究主要包括仿制药开发、一致性评价、
创新药(1类新药、改良型新药)、医疗器械及特医食品的研发等。
众捷汽车(首发)通过
苏州众捷汽车零部件股份有限公司主要从事
汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售,主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等汽车零部件。公司生产的汽车零部件产品以铝合金制品为主,具有较强的轻量化优势,高度契合汽车轻量化发展趋势,符合全球绿色低碳转型的大方向。
IPO保荐机构为
天风证券 ,发行人会计师为容诚,律师为康达。
截至本招股说明书签署日,本公司发行前股本为9,120.00万股,本次拟公开发行不超过3,040.00 万股,公开发行股份比例不低于发行后总股本的25.00%。
1、控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日,控股股东及实际控制人为孙文伟。2、报告期业绩情况
2020年至2022年,公司营业收入分别为4.43亿元、5.93亿元、7.13亿元;归母净利润分别为4,762.93万元、4,867.79万元和7,830.21万元。
3、拟募资4.22亿元,用于3大项目此次IPO拟募集4.22亿元,用于数字化智能工厂建设及扩产项目、新建研发中心项目、补充流动资金。4、企业关注点
公司深耕汽车热管理系统零部件生产制造领域,经过十余年的发展,已经积累起丰富、专业的热管理系统零部件研发设计、生产制造经验,具有较强的汽车精密零部件整体配套方案设计、协同开发、工装设计和生产能力,在行业内拥有较强的竞争优势。公司产品型号齐全,目前已拥有 2.000 余种型号零部件产品,年出货量达1亿余件。
信宇人(首发)通过
深圳市信宇人科技股份有限公司专注于
智能制造高端装备的研发、生产和销售,产品涵盖
锂电池干燥设备、涂布设备、辊压分切设备、医疗用品设备、光电涂布设备、氢
燃料电池设备等。
IPO保荐机构为民生证券,发行人会计师为大华,律师为信达。发行人本次发行前总股本为7,331.5791万股,本次拟公开发行不低于2,443.859万股,占发行后总股本的比例不低于25%。
公司曾在今年3月30日上会,被暂缓审议。
1、控股股东及实际控制人截至招股说明书签署日,杨志明直接持有公司39.69%的股份,为公司控股股东。曾芳直接持有公司14.44%的股份,杨志明与曾芳为夫妻关系,两人合计拥有公司 54.13%的股权,为公司实际控制人。
三个月估值增长4亿元
招股书披露,2021年10月、2021年12月、2022年3月,信宇人新增股东7名,入股价格分别为13.66元/股、17.19元/股、21.84元/股。
后两次入股仅间隔三个月时间,估值从12亿增至16亿,激增了4个亿。在问询中,上交所就此要求说明各次入股价格差异较大原因,定价过程及定价依据的合理性。
2、报告期业绩情况
2020年-2022年,公司营业收入分别为2.40亿元、5.37亿元和6.69亿元,归母净利润分别为1,422.79万元、6,045.31万元和6,673.04元。
3、拟募资4.62亿元,用于4大项目此次IPO拟募集4.62亿元,用于惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目、惠州信宇人研发中心建设项目、补充流动资金。
4、企业关注点截至报告期末,公司拥有授权专利196项,其中发明专利60项,利用双循环快速升温与真空保温技术、线体式智能化高效深度除水技术、精密气浮技术、双面并联挤压涂布技术、小单元高效烘烤技术等多项核心技术保证了产品的竞争力,并在产品应用的过程中不断升级和改进。