4.27信息汇总

一、汇总概述

苹果 即将商用MicroLED技术、
渗透率有望加速提高（清越科技 、利亚德 ）
国内碳酸锂价格止跌反弹、碳酸锂价格望迎来拐点（盛新锂能 、永兴材料 ）
千问大模型接入工业机器人 、机器人行业受益AI赋能（绿的谐波 、双环传动 ）
三部门推进IPv6规模部署、相关设备迎更新换代需求（广和通 、星网锐捷 ）
中国—中亚峰会即将举行、“一带一路 ”主题受关注（盛视科技 、中铁装配 ）
释放数字经济 新动能、全国首个算力交易平台发布（紫光股份 、中科曙光 ）
十一部门颁布标准体系、我国碳达峰碳中和可衡量（华光环能 、中材节能 ）
性能显著提升、我国科学家成功研发出新型离子膜（星源材质 、恩捷股份 ）

回天新材 锂电负极胶产品已在多家客户开始供货
科士达 下半年储能产品会完成北美认证

二、题材资讯

苹果即将商用MicroLED技术、渗透率有望加速提高

据媒体报道称，苹果公司计划在2024年采用MicroLED面板，并将首款应用该技术的设备命名为“Apple Watch Ultra”。未来，苹果将把MicroLED面板技术应用到iPhone、iPad、MacBook等设备上。
Micro LED具备多项优势，被公认为未来显示技术的主流方向。主流消费电子厂商陆续推出搭载Micro OLED显示屏的VR以及AR设备，松下 、雷鸟、华为均在2022年发布了搭载Micro OLED的虚拟现实设备，高通 发布了搭载Micro OLED的XR参考设计。另外，苹果也预计在2023年6月发布MR头显，该设备将搭载2片4KMicro OLED面板。随着苹果搭载Micro OLED的MR设备的推出，Micro OLED在虚拟现实中的渗透率有望快速提高。根据DSCC的数据，2023年全球Micro OLED的销售额将超过13亿美元，并于2024年翻番，超过26亿美元。随着VR/AR行业等新兴应用市场需求增长驱动下，Micro OLED大规模商业化有望加速落地。
清越科技在8寸的Micro LED上布局行业领先，旗下梦显电子有5K/M产能。
利亚德Micro LED技术阶段性突破，2023年公司Micro LED产品销售有望实现高速增长。品有望在2023年开始放量。

国内碳酸锂价格止跌反弹、碳酸锂价格望迎来拐点

据百川盈孚，近日国内碳酸锂市场价格止跌反弹，市场出现回暖迹象。4月27日，国内工业级碳酸锂（99.2%为主）市场均价涨至15万元/吨，单日涨幅3.45%，本周四连涨累计涨幅达13%；国内电池级碳酸锂（99.5%）市场市场均价涨至18.1万元/吨，单日涨幅0.56%，本周累计涨幅近5%。碳酸锂期货方面，5月合约LC2305周四收报21.9万元/吨，单日上涨2.82%，本周涨幅已接近20%。目前除贸易商积极入市询盘采购外，材料端寻货量略有增加，特别是小动力锰酸锂近期市场需求向好。锂盐厂延续捂盘惜售状态，挺价意愿持续，市场低价货源难寻，成交价格逐步拉涨。
随着此前碳酸锂价格的大幅下滑，宜春等地多家锂盐厂停产，整体产能释放较前期速度减慢。中游方面，高工锂电跟踪数据显示，进入4月中旬以后，电池厂商库存已恢复至健康水平，此前暂停的产线也已经逐渐复产。特别是针对磷酸铁锂电池库存，有业内人士直言，相关库存基本出清，后续将根据公司规划，逐步进行补货。进入5月，锂电相关企业将进入新一轮谈判，锂电产业有望迎来订单需求爆发。业内人士认为，伴随上游减产、终端消耗、库存降低等因素作用，预计到今年五六月碳酸锂的价格或迎来拐点。
锂价触底回暖背景下，行业公司业绩望改善，可关注盛新锂能、永兴材料等碳酸锂公司。

千问大模型接入工业机器人、机器人行业受益AI赋能

4月27日举行的第六届数字中国建设峰会上，阿里巴巴 董事会主席兼CEO张勇透露，阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业机器人，在钉钉对话框输入一句人类语言，即可远程指挥机器人工作。阿里云发布演示视频显示，在工程师发出“我渴了，找点东西喝吧”的指令后，千问大模型首先理解了这句话的内容，然后在后台自动编写一组代码发给机器人，机器人则完成识别周边环境、找水至配送等一系列动作。
中金公司 认为，多模态应用于机器人有助于降低机器人编程成本、提升人机交互能力、生动化应用场景，或是技术大势所趋。预计to C端应用将是理想场景，例如家 庭陪伴服务机器人、送餐快递机器人。此外，移动机器人、食品鞋服等行业搬运机器人、售后运维环节机器人应用有望在工业场景率先落地。具有自主软件训练能力的机器人企业有望核心受益。
绿的谐波 的核心产品精密谐波减速器是人形机器人的重要零部件；
双环 传动产品线涵盖RV、谐波以及行星减速器等产品，2021年RV市占率约为13%，仅次于日本纳博（约50%）。

三部门推进IPv6规模部署、相关设备迎更新换代需求

中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近日联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》，明确了到2023年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。
IPv6具有更大的地址空间、更小的路由表、更高的安全性等优势。我国移动核心网络IPv6流量年均占比逐年递增，从2019年的0.02%增长到2022年的42.16%，并在今年2月达到50.08%，实现历史性突破。申港证券认为，今年是《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》最后一年，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度，商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。
广和通积极布局物联网模组赛道，在Counterpoint公布的物联网蜂窝模组出货量份额统计中排名前列；
星网锐捷在2022年中国以太网交换机、数据中心交换机、企业级WLAN市场均排名前三。

中国—中亚峰会即将举行 “一带一路”主题受关注

中国—中亚外长第四次会晤4月27日在陕西省西安市举行。会后，中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于下个月在西安举行中国—中亚峰会。
国盛证券认为，“中国+中亚五国”峰会召开在即，“一带一路”主题迎重磅催化。此次峰会有望深化各国间合作，推动更多标志性项目加速落地，贸易往来也将对铁路、公路、港口等基础设施建设提出更高要求，预计将促进沿线国家基建需求释放。能源、化工、冶金等领域合作投资有望加速，进一步拓展海外专业工程需求。此外，新疆作为通向中亚的“桥头堡”，预计当地口岸、公路、铁路建设量将伴随中国与中亚互通互联而显著提升。
盛视科技专业提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品，积极参与“一带一路”建设；
中铁装配为装配式建筑解决方案提供商，陆续建成了新疆乌苏和新疆吐鲁番两个生产基地。

释放数字经济新动能、全国首个算力交易平台发布

据报道，4月26日，全国首个算力交易平台在上海发布。上海电信、上海移动、上海联通、上海铁塔、东方有线、腾讯云、有孚云、万国数据 等算力产业链相关单位作为首批入驻的算力供需主体参与了平台启动上线仪式并共同签署了《算力交易战略合作协议》。值得注意的是，4月25日，粤港澳大湾区算力调度平台正式发布，会上，深圳数据交易所与深圳国家高技术产业创新中心共同发布算力资源专区，该专区将在深圳数据交易所上线。
点评：据介绍，上海算力交易平台作为重量级互联网关键基础设施，下一步，国家（上海）新型互联网交换中心将进一步优化传统算力的“竖井模式”，将应用、数据、算力有机高效联结，助推产业数字化转型，释放数字经济新动能。机构认为，云算力有望打造IDC行业的第二增长曲线。随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放。
紫光股份作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，将提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。
中科曙光在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面，拥有了众多自主知识产权和系列产品，进一步提升了云计算时代的信息安全 服务保障能力。

十一部门颁布标准体系、我国碳达峰碳中和可衡量
据报道，近日，国家标准化管理委员会联合国家发展改革委、工业和信息化部、中国人民银行等部门发布了《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，以积极落实碳达峰碳中和“1+N”政策体系对标准化工作的部署，加快构建结构合理、层次分明、适应经济社会高质量发展的碳达峰碳中和标准体系。《建设指南》提出，到2025年，制修订不少于1000项国家标准和行业标准（包括外文版本），与国际标准一致性程度显著提高，主要行业碳核算核查实现标准全覆盖，重点行业和产品能耗能效标准指标稳步提升。
点评：“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。推进碳达峰碳中和，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，将为我国在2035年基本实现社会主义现代化、本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定坚实基础。
华光环能主营节能发电、节能锅炉制造业务，已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台，吸收合并国联环保提供污泥处理业务。
中材节能是余热发电行业的龙头企业，主要经营水泥、建材行业的余热发电工程设计、建造、运营和设备的销售。

性能显著提升、我国科学家成功研发新型离子膜

据报道，近日，中国科学技术大学徐铜文教授、杨正金教授团队与合作者研发了一类新型膜材料：微孔框架聚合物离子膜，解决了离子膜材料“传导性-选择性”相互制约的难题。该离子膜首次实现膜内近似无摩擦的离子传导。这种离子膜在液流电池中展示出了非凡的性能，与迄今使用最好的膜相比，此类离子膜的性能显著提高。
点评：离子膜是液流电池、燃料电池等电化学器件或装备的关键部件。使用该膜组装的液流电池，充放电电流密度可以达到每平方厘米500毫安，是当前普遍报道值的5倍以上。该离子膜有望广泛应用于能源转化、大规模储能以及分布式发电等领域，为实现“双碳”目标和可持续发展提供技术支撑。
A股相关概念股主要有星源材质、恩捷股份。

三、个股参考

回天新材锂电负极胶产品已在多家客户开始供货

回天新材接受机构调研时表示，目前PAA已有产能3000吨/年，上半年1.5万吨/年产能也将建成投产；SBR已有产能2000吨/年，能够满足现有客户需求。目前，公司锂电负极胶产品已经在多家客户开始供货。公司在半导体封装领域与头部客户紧密合作，正在加快布局和产品突破，在板级封装材料方面已形成了系列解决方案，已经逐步在多个客户实现量产，这两块市场规模超百亿。广州回天年产3.93万吨通信电子新材料扩建项目目前建设进展顺利，预计今年7月份建成投产，届时产能将实现翻番增长。

科士达下半年储能产品会完成北美认证

科士达接受机构调研时表示，公司储能产品出口区域包括：欧洲、澳洲、东南亚，其中欧洲占比较其他地区相对较高。目前公司产品在美国认证尚在进行中，预计从下半年开始陆续有部分储能产品会完成北美认证。公司的充电桩目前主要在国内销售，目前在进行各海外地区的认证，待认证完成后，会加大对海外销售充电桩的力度，努力提升充电桩业绩。

四、个股公告

国电电力 拟49亿元投建福州二期2×66万千瓦热电联产项目。
中煤能源 子公司拟238.88亿元投建中煤榆林煤炭深加工基地项目。
海航控股 控股子公司乌鲁木齐航空拟向中国商飞购买30架C919飞机。
众合科技 公司与朗科科技 、浪潮云信息、合创廸安、力合金控签署了《基于国家“东数西算”重大战略时空大数据云中心系统工程核心建设单位共同签署之战略合作框架协议》。
双良节能 一季度净利润同比增长315.06%。
新奥股份 一季度净利润同比增长70.04%。
财通证券 一季度净利润同比增长214.54%。
上海三毛 一季度净利润266.37万元，同比增长159.76%。
石英股份 一季度净利润同比增长839.62%。
东方证券 一季度净利同比增长525.67%。
兴业证券 一季度净利润同比增长430.09%。
山西汾酒 一季度净利润同比增长29.89%。
万达电影 一季度净利润同比增长601.57%。
中富通 与福建大数据产业投资签订《战略合作协议》，将围绕新一代信息技术设备生产探索多样化、多层次的业务合作，彼此赋能，资源分享，谋求具有战略协同价值的全面深度合作。
众合科技与朗科科技、浪潮云信息等签署了《基于国家“东数西算”重大战略时空大数据云中心系统工程核心建设单位共同签署之战略合作框架协议》。各方将整合自身优势资源，加强各方在数据中心和云计算等领域的合作。
中煤能源 子公司中煤陕西公司拟投资建设中煤榆林煤炭深加工基地，投资总额为238.88亿元，项目设计规模220万吨甲醇/年、90万吨聚烯烃/年，建设1套EVA和3套聚烯烃装置，生产系列高端聚烯烃产品。
隆基绿能 拟以19.99亿元投资鹤山年产10GW高效单晶组件项目。今年以来，隆基绿能已经宣布在陕西省西咸新区、鄂尔多斯 、铜川、鹤山等地合计投资超过387亿元，投建高效单晶硅棒硅片、电池组件项目。
西藏旅游 拟以支付现金的方式购买新绎游船不低于51%股权，标的公司主营业务为海洋旅游运输服务。完成后，公司的主营业务将在旅游景区、旅游服务及旅游商业基础上，新增海洋旅游运输服务业务，从而进一步完善旅游业务的产品体系。
爱柯迪 拟定增募资不超过12亿元，用于新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地。
双良节能实现营业收入54.63亿元，同比增长215.02%；实现净利润5.02亿元，同比增长315.06%，因“双碳”政策推动及单晶硅提产，销售增长。
沙河股份 实现营业收入3.89亿元，同比增长172.88%；实现净利润约1.62亿元，同比增加929.34%。
祥鑫科技 实现营业收入11.49亿元，同比增长52.71%；实现净利润8205.12万元，同比增长140.43%。
老凤祥 实现营业收入245.58亿元，同比增长33.17%；实现净利润7.16亿元，同比增长76.1%。
4月26日，万兴科技 与微软 签署云服务框架协议。双方将在云计算、人工智能信息技术领域，进一步深化合作。当前，万兴科技旗下海外主要产品已接入Azure OpenAI服务。未来，双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI等信息技术领域，开展更为广泛的合作。这是继国内首批获得Azure OpenAI商用服务权限后，万兴科技携手微软的全新重磅合作。作为微软全球创新的主要合作伙伴，万兴科技还将享有微软新产品的优先测试、使用权益。
信科移动-U 发布了业界首个智能超表面（RIS）新型大规模天线传输系统。这一系统为解决6G超大规模天线技术性能提升、功耗降低等技术挑战以及天线阵列体积、重量、复杂度、成本等工程化难题提出了新的技术路线。
科达利 在业绩说明会表示，公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业。公司在国内锂电池行业重点区域布局了13个动力电池精密结构件生产基地以及欧洲德国、瑞典、匈牙利3个生产基地，有效辐射周边客户的战略部署。公司认为储能结构件未来将进入快速发展阶段。公司将积极布局储能电池结构件领域，进一步加大市场开拓力度。
国际实业 子公司拟约10.03亿元投建智能仓储项目及扩建配套铁路专用线。
融捷股份 拟投建锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，项目固定资产总投资不低于9亿元。
利尔化学 拟定增募资不超20.88亿元，用于11000t/a农药及配套设施建设项目、TCPA钠盐化工中间体及其配套工程项目等。
中信出版 在互动平台表示，已设立“平行出版实验室”，启动“AIGC数智化出版项目”，加速推动AI技术在出版流程的应用。
比亚迪 一季度净利润41.3亿元，同比增长410.89%。

五、机构调研

凌云光 表示，公司完全自主研发的专业机器视觉AI平台F.Brain，最近已完成超千万规模的工业数据集的构建，并在开展工业场景的通用多模态大模型研发工作，以推动AI在智能制造领域更低成本的大规模应用。公司将持续聚焦机器视觉主航道，服务好3C消费电子、新能源、文化元宇宙等行业的工业智能制造或内容智能生产，争取尽早实现百亿收入的中长期发展目标。

江南水务 表示，公司正与清华大学合作开发智慧水务系统，以实现在线实时监控、自动计算爆管影响区域等功能。将借助AI技术降本增效，并寻找新的应用场景。
中科蓝讯 表示，公司主推低功耗智能可穿戴SoC芯片、物联网芯片、多功能TYPE-C音频处理SoC升级芯片和第一代语音控制SoC芯片等产品，计划进一步向终端品牌客户渗透，有望在一线品牌取得突破，逐步形成以“知名手机品牌+专业音频厂商+电商及互联网公司”为核心终端客户的市场布局。

（整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）