2023年4月28日股市必读

一、盘面概述

4月27日周四A股市场震荡反弹，三大指数低开高走，沪指表现最为强势，军工、基建、医药等权重板块全天持续走强，中国平安 (50.37 +10.00%)盘中涨停，新能源概念全天震荡分化，人工智能概念全面退潮，午后剑桥科技 (57.97 -10.00%)、中科曙光 (48.11 -9.99%)、三六零 (15.09 -10.02%)、上海电影 (34.34 -9.99%)等龙头股集体跳水跌停。截至收盘，沪指涨0.67%，报3285.88点，深成指涨0.28%，报11217点，创业板指 涨0.58%，报2307.27点，科创50 指数跌0.09%，报1068.01点。沪深两市合计成交额10448.74亿元，沪深两市成交额连续第18个交易日突破1万亿元。行业表现方面，美容护理、国防军工、医药生物、建筑装饰等行业板块涨幅居前，传媒、通信、计算机、电子等行业板块跌幅靠前；题材方面，新冠药、工业大麻、航母、中药、医疗美容、中字头等概念相对活跃。
二、宏观政策
1、银保监会近日印发了《关于2023年加力提升小微企业金融服务质量的通知》。
2、中央网信办等三部门联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》。
三、国内经济
1、1-3月，全国国有及国有控股企业经济运行持续向好，主要效益指标保持增长。国有企业营业总收入197630.6亿元，同比增长6.4%。国有企业利润总额11247.1亿元，同比增长12.4%。国有企业应交税费15934.0亿元，同比增长2.3%。3月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。
全国规模以上工业企业实现利润总额15167.4亿元，同比下降21.4%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5892.4亿元，同比下降16.9%；股份制企业实现利润总额11290.3亿元，下降20.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3318.1亿元，下降24.9%；私营企业实现利润总额3894.1亿元，下降23.0%。
3月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，由降转增，市场需求逐步恢复、宏观经济运行向好。
装备制造业利润明显改善，3月份，装备制造业营业收入同比增长5.4%。其中，汽车制造业利润由1—2月份下降转为增长9.1%，铁路船舶航空航天运输设备、通用设备、电气机械行业利润均实现较快增长，增速分别为25.5%、16.5%、11.3%。
扩内需促消费政策效应持续释放，消费恢复势头较好，部分消费品制造行业盈利好转，其中，食品、家具行业利润分别增长0.8%、0.7%，由降转增。
2、本周硅片价格阶段性下行。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.2-6.4元/片，成交均价降至6.28元/片，周环比降幅为2.03%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在8.0-8.02元/片，成交均价降至8.0元/片，周环比降幅为0.62%。
3、4月27日，第六届数字中国建设峰会在福建省福州市开幕。峰会发布《数字中国发展报告（2022年）》等重要报告，启动2023年全民数字素养与技能提升月。
4、4月26日，粤港澳大湾区消费季暨第三届直播电商节在广州启动。
5、4月27日，海关总署等六部委部署在北京、天津、上海、重庆等17个重点口岸城市集中开展为期5个月的促进跨境贸易便利化专项行动。
6、4月26日，昌景黄高铁全线铺轨完成。昌景黄高铁西起江西省南昌市，途经江西省景德镇市，东至安徽省黄山市，设计时速350公里，计划今年底开通运营。
7、4月27日，2023深圳设计周开幕。本届设计周以“世界设计深圳动能”为主题，将全球视野和深圳特色相结合，聚焦设计前沿，突出科技融合，强化产业赋能。
四、国际形势
1、美东时间周四，美股三大指数集体收涨，道指涨1.58%，纳指涨2.43%，标普500 指数涨1.96%，热门科技股普涨，MetaPlatforms涨超13%，特斯拉 、亚马逊 涨超4%，谷歌、微软 涨超3%。汽车制造、电信服务、流媒体等板块走高，Lucid Group涨超13%，康卡斯特 涨超10%，菲斯克涨超9%，丰田汽车、本田汽车 涨超2%。石油股、基建股走低，纳伯斯实业跌近5%，巴西石油 公司跌超2%。
热门中概股普涨，纳斯达克 中国金龙指数涨1.70%。小鹏汽车 涨近6%，唯品会 涨超4%，蔚来 、理想汽车 、微博 、网易 涨超3%，腾讯音乐 涨超2%，阿里巴巴 、富途控股 、拼多多 、京东 、百度 、满帮 涨超1%，哔哩哔哩 小幅上涨。爱奇艺 跌超2%。
2、阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。本月使用人民币支付价值相当于大约10.4亿美元的中国进口商品。预计从5月份起，阿根廷还将使用人民币支付价值相当于7.9亿至10亿美元的中国进口商品。
3、美国2023年第一季度实际国内生产总值（GDP）首发预估值年化环比上升1.1%，较2022年第四季度的2.6%放慢了1.5个百分点，远低于市场此前预期的2%。
4、英国25日称已向乌克兰提供用于“挑战者2”主战坦克的贫铀弹，但不会监督这些弹药的使用。
五、市场全景
1.大A表现：上涨
2.交易水温：分歧
3.赚钱效应：一般
4.成交金额
沪深两市合计成交额10448.74（昨日11222.21）亿元，上证4661.75（昨日4804.18）亿元，深证5786.98（昨日6418.03）亿元，创业2776.78（昨日3142.76）亿元。
开盘成交额：上证37.57（昨日37.6）亿元，深证53.75（昨日47.39）亿元，创业28.34（昨日25.9）亿元。
5.涨跌家数
上涨2552（昨日3375）家；下跌2224（昨日1501）家。平盘176（昨日80）只，停牌19（昨日14）只。
6.A50表现
A50期指当月连续 13165（昨日12963），涨幅0.37%（昨日0.18%），涨跌49（昨日23）。（当日早晨5时收盘数据）。
7.涨跌停家数
沪深两市，共有41（昨日59）只个股涨停，61（昨日56）只个股跌停。
8.连续涨停
连续涨停个股：家家悦 （商业百货）（2）、九华旅游 （旅游酒店）（2）、何氏眼科 （医疗服务）（2）、ST广田 （装修装饰）（2）。
9.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：化学制药、医药商业、通用设备、中药、电网设备、房地产开发、工程建设、工程咨询服务、装修装饰。
10.涨停封单
涨停封单金额排名前十(元)：中船科技 （资产溢价+军工+海工装备+中字头）（1.99亿）、长江传媒 （一季报增长+出版+知识产权保护+国企改革 ）（1.83亿）、中国平安 （一季报增长+保险+家庭医生）（1.59亿）、桂发祥（一季报扭亏为盈+休闲食品+预制菜+国企改革）（1.10亿）、尚太科技 （年报增长+锂电池+石墨电极+次新股）（1.06亿）、中国海诚 （一季报增长+工程咨询+光伏建筑一体化+中字头）（8,001.67万）、华立股份 （建筑材料+大数据+华为）（6,271.34万）、龙建股份 （一带一路 +中俄合作+基建+国企改革）（6,196.00万）、盘龙药业 （年报增长+新冠特效药+流感+中医药）（5,275.32万）、欧普照明 （一季报增长+照明设备+智慧城市）（4,977.17万）。
11.涨停时间
涨停时间排名前十：长江传媒（一季报增长+出版+知识产权保护+国企改革）、桂发祥（一季报扭亏为盈+休闲食品+预制菜+国企改革）、皇庭国际 （芯片+封装项目+房地产+商超百货）、家家悦（山东连锁超市龙头+预制菜+新零售）、健之佳 （一季报增长+年报增长+医药商业+医药电商）、尚太科技（年报增长+锂电池+石墨电极+次新股）、江苏吴中 （一季报增长+拟定增+化学制药+创新药）、新华联 （房地产+商超百货+旅游+）、龙溪股份 （通用设备+军工+大飞机）、百达精工 （一季报增长+汽车零部件）。
12.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出279.31亿元。其中，创业板主力资金净流出127.72亿元，沪深300 成分股主力资金净流出48.09亿元，科创板主力资金净流出20.37亿元。
行业资金主力净流入前十（亿元）：保险（29.35）、汽车整车（8.15）、证券（7.72）、化学制药（6.87）、工程建设（6.77）、中药（6.68）、船舶制造（5.48）、医药商业（3.61）、贵金属（3.33）、教育（2.06）。
23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，计算机行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为88.07亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有传媒、电子、电力设备、通信、机械设备，净流出金额分别为58.17亿元、42.27亿元、26.28亿元、24.09亿元、17.54亿元。
主力净流入前10只个股（亿元）：中国平安（23.82）、比亚迪 （10.32）、宁德时代 （3.91）、中国电信 （3.21）、爱尔眼科 （2.50）、光启技术（2.48）、中公教育 （2.18）、中信证券 （2.14）、中国重工 （1.90）、龙建股份（1.85）。
2940只个股被主力资金净卖出，其中，93股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是三六零，净流出金额为15.34亿元；主力资金净流出居前的个股还有东方财富 、中科曙光、汤姆猫 、网宿科技 、神州泰岳 ，净流出金额分别为8.94亿元、8.29亿元、7.77亿元、6.8亿元、6.34亿元。
13.龙虎榜
机构席位资金合计净买入约3.47亿元。其中，净买入的个股24只，净卖出的个股18只。
龙虎榜净买入额前十（元）： 福昕软件 （计算机应用）（1.63亿）、光启技术（国防军工）（1.54亿）、杭可科技 （电力设备）（1.36亿）、联特科技 （通信设备）（7027.20万）、中石科技 （电子化学品）（6246.20万）、金石亚药 （化学制药）（6073.77万）、天宇股份 （化学制药）（5992.92万）、昊海生科 （医疗器械）（5619.34万）、鸿博股份 （包装印刷）（4634.98万）、尚太科技（电力设备）（4629.84万）。
机构席位净买入额前十（元）：福昕软件（计算机应用）（1.59亿）、杭可科技（电力设备）（1.19亿）、重药控股 （医药商业）（8543.87万）、联特科技（通信设备）（6813.33万）、吉宏股份 （互联网电商）（5409.18万）、中石科技（电子化学品）（4964.20万）、南方传媒 （传媒）（4856.35万）、昊海生科（医疗器械）（4750.49万）、奥飞娱乐 （传媒）（3268.82万）、福斯达 （通用设备）（3255.17万）。
机构净卖出最多的股票是上海电影，净卖出金额约1.05亿元；机构净卖出居前的还有家家悦、浙数文化 、中国出版 等股。
14.北向资金
4月27日，北向资金今日成交额为1419.48亿元，成交净卖出1.66亿元（昨天净买入7.51亿元）。其中，沪股通 净卖出5.14亿元，深股通净买入3.48亿元。
沪股通净流入前十（亿元）：中国平安（34.38）、中国船舶 （7.80）、长江电力 （7.31）、贵州茅台 （7.29）、广誉远 （4.95）、中国重工（4.60）、中国人寿 （4.15）、中国建筑 （3.99）、中国太保 （3.96）、中国铁建 （3.46）。
深股通净流入前十（亿元）：比亚迪（13.09）、宁德时代（7.83）、掌趣科技 （3.19）、云南白药 （3.02）、爱尔眼科（2.76）、以岭药业 （2.69）、恩捷股份 （2.62）、视觉中国 （2.37）、海康威视 （2.31）、中公教育（2.24）。
北向资金净卖出较多的有招商银行 、东方财富、中国太保 、紫金矿业 、立讯精密 ，净卖出金额分别为8.88亿元、8.48亿元、3.13亿元、3.09亿元、1.69亿元。
15.融资融券
融资融券：4月26日，融资余额15321亿元（前一交易日15370亿元），融资净买入-48.50亿元（前一交易日-75.91亿元）；融券余额926.4亿元（前一交易日928.8亿元），融券净卖出3632万股（前一交易日1.13亿股）。
融资净买入板块前10名(元) ：文化传媒（3.87亿）、互联网服务（1.99亿）、银行（1.95亿）、光伏设备（1.22亿）、造纸印刷（9142.44万）、保险（8792.90万）、船舶制造（6216.82万）、教育（5044.05万）、商业百货（5025.36万）、专用设备（4125.19万）。
融资净买入前10名个股(元)：金证股份 （3.00）、科大讯飞 （2.03）、阳光电源 （1.84）、中文传媒 （1.65）、网宿科技（1.42）、舍得酒业 （1.22）、东方日升 （1.20）、芯片ETF（1.19）、新易盛 （1.18）、鸿博股份（1.01）。
16.盈利股票概括
同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票814（昨日1246）只，占18.23%；盈利3%-5%的股票246（昨日377）只，占5.51%；盈利5%及以上的股票161（昨日237）只，占3.61%。
17.权重表现
大蓝筹股的走势：贵州茅台上涨趋势反弹，宁德时代盘整趋势反弹，比亚迪盘整趋势反弹，东方财富下跌趋势下跌，招商银行 下跌趋势下跌，中国平安下跌趋势涨停，中国移动 盘整趋势反弹，中国交建 下跌趋势反弹，爱美客 下跌趋势反弹，片仔癀 下跌趋势反弹。
权重股当日表现：中字头午后拉升，“中国特色估值体系”炒作活跃，中国平安涨停，为2015年8月以来首次，市值逼近9300亿，中国海诚封板，中国能建 、中国化学 、中油资本 、中铝国际 、中国中铁 、中国移动 、农业银行 、中国石化 、长江电力、中国中铁 、中国交建、中国中车 等涨声一片。中药、医药板块全天强势，盘龙药业、广誉远、千金药业 涨停，第一医药 、国药一致 、云南白药、江中药业 、九芝堂 、西藏药业 等多股涨幅居前。北交所个股涨跌互现，迪尔化工 涨超10%，凯大催化 、众诚科技 跌超11%。 传媒板块午后走低，中文传媒、上海电影、视觉中国、慈文传媒 、奥飞娱乐跌停，凤凰传媒 、南方传媒、中信出版 、读客文化 等大跌。
18.指数贡献度
上证指数 贡献度前十：中国平安、中国人寿 、贵州茅台、长江电力、中国太保、中国人保 、农业银行 、中国石化、中国建筑、中国中铁（昨日：贵州茅台、通威股份 、隆基绿能 、晶科能源 、派能科技 、天合光能 、禾迈股份 、固德威 、德业股份 、华友钴业 ）。
深证指数贡献度前十：宁德时代、比亚迪、顺丰控股 、迈瑞医疗 、爱尔眼科、海康威视、美的集团 、云南白药、光启技术、汤臣倍健 （昨日：宁德时代、阳光电源、亿纬锂能 、比亚迪、晶澳科技 、TCL中环 、天赐材料 、恩捷股份、立讯精密、三花智控 ）。
19.机构评级
4月26日机构首次关注评级的个股：千味央厨 、爱施德 、创意信息 、力星股份 、蓝晓科技 、米奥会展 、同飞股份 、中泰证券 、兴通股份 、菜百股份 、纳芯微 、晶品特装 、沪硅产业 、浙海德曼 。
机构评级调高的个股：宇通客车 、上海家化 、中国电影 、浙江仙通 。
20.机构调研
4月26日共10家上市公司被机构调研，按调研机构类型看，基金参与7家公司的调研活动，其中，5家以上基金扎堆调研公司共4家。上海瀚讯（300762）最受关注，参与调研的基金达22家；三全食品（002216）、广和通（300638）等分别获21家、17家基金集体调研。
21.公司回购
最新公司回购22名：科顺股份 、名臣健康 、开润股份 、珠海冠宇 、腾远钴业 、博睿数据 、嘉友国际 、中密控股 、紫光国微 、苏泊尔 、招商南油 、瑞松科技 、科伦药业 、江特电机 、力量钻石 、中颖电子 、华光源海 、汇川技术 、雅达股份 、普利制药 、安达科技 、梓橦宫 。
22.股东减持
最新公司股东减持前20 名：航亚科技 、海天股份 、*ST博天 、睿智医药 、好想你 、陕西金叶 、科润智控 、奥精医疗 、山大地纬 、利柏特 、宝钢包装 、中国黄金 、华电国际 、高澜股份 、博世科 、中际旭创 、思美传媒 、双塔食品 、华尔泰 、吉林化纤 。
23.人气榜
人气榜前20只个股：（2023年4月27日21时数据）中国平安、中船科技、中科曙光、三六零、剑桥科技、鸿博股份、中文在线 、蓝色光标 、中国出版、新华文轩 、浪潮信息 、新华联、重药控股、长江传媒、龙建股份、昆仑万维 、千金药业、中国科传 、中铝国际 、高澜股份。
24.新增板块
今日新增板块：液冷服务器（886044）： AI浪潮下又一个超级赛道，液冷服务器（数据中心液冷）横空出世。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。
25.今日热点表现
上涨热点：中船系、蒙脱石散、新冠特效药、医药商业、中药、熊去氧胆酸、仿制药一致性评价、眼科医疗、芬太尼、医药电商、化学制药、新冠治疗、高压氧舱、国产航母、肝炎概念、医美概念、流感、创新药、超级真菌、NMN概念、国防军工、生物医药 、超级品牌、辅助生殖、幽门螺杆菌概念、毛发医疗、牙科医疗、医疗器械。
下跌热点：液冷服务器、手机游戏、互联网电商、云游戏、共封装光学（CPO）、网络游戏、F5G概念、电子竞技、快手概念、AIGC概念、传媒、抖音概念、NFT概念、ChatGPT概念、通信设备、送转填权、web3.0、拼多多概念、云办公、虚拟数字人 、语音技术、知识产权保护、东数西算（算力）、文化传媒、元宇宙、托育服务、在线教育、WiFi 6、数据确权、边缘计算。
26.明日大盘预判：震荡回升
六、题材热点
1、医药板块全面爆发，午后新冠药方向领涨，天宇股份(28.78 +20.02%)、金石亚药(14.90 +19.97%)、普蕊斯 (79.57 +20.00%)20CM涨停，江苏吴中(8.05 +9.97%)、辰欣药业(16.21 +9.97%)、千金药业(13.66 +9.98%)此前涨停。
2、光刻胶板块9:44 活跃，赛微电子 涨超11%，上海新阳 涨超8%，雅克科技 、容大感光 、华特气体 、南大光电 、芯源微 、张江高科 等跟涨。
3、汽车板块，汽车零部件板块9:58异动拉升，保隆科技 冲击涨停，此前三角轮胎 涨停，常青股份 、均胜电子 、华培动力 、瑞玛精密 等跟涨。汽车整车板块10:00拉升，金龙汽车 涨超7%，比亚迪、汉马科技 、安凯客车 、中集车辆 等跟涨。
5、军工板块持续走强，中船科技(20.46 +10.00%)5天3板，光启技术(17.68 +10.02%)涨停，纳睿雷达 (0.00 +0.00%)、理工导航 (0.00 +0.00%)盘中一度涨超10%
6、中字头、基建板块多数上涨，中国平安、中国海诚(12.27 +10.04%)、中船科技、中旅国际等多股涨停。
7、医疗美容反复活跃，百亚股份 (18.73 +7.40%)、贝泰妮 (116.00 +7.39%)涨超7%，豪悦护理 (58.30 +6.43%)、丸美股份 (36.06 +4.73%)等跟涨。
8、保险股高开高走，中国平安涨停，新华保险 、中国太保、中国人寿 集体跟进。
9、人工智能概念午后掀起跌停潮，东田微 (37.28 -17.21%)、中石科技(25.72 -20.00%)、中文在线(20.35 -20.01%)、奥飞娱乐(8.61 -10.03%)、视觉中国(16.65 -10.00%)、返利科技 (11.97 -10.00%)、英维克 (40.77 -10.00%)、电魂网络 (45.99 -10.00%)、上海电影、慈文传媒(10.19 -9.98%)、剑桥科技、中科曙光、三六零先后触及跌停。
10、传媒板块午后走低，南方传媒跌停，早盘一度冲高6%，中文传媒、凤凰传媒、中信出版等纷纷走低。
11、焦点个股
新华联(1.66 +9.93%)上演“地天板”行情，为全面注册制后首例，此前连续6日跌停。
中国平安涨停，一季度归母净利润383.52亿元，同比增48.9%。
一季度净利同比降94.57%，明德生物 (48.56 -9.99%)跌停。
拟定增募资不超12亿元，江苏吴中涨停。
七、个股狙击（只做分析，不做推荐）
辰欣药业（603367）：一季报增长+化学制药+仿制药+流感1、辰欣药业发布2023年第一季度报告，公司报告期内营业收入11.34亿元，同比增长30.43%;归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长61.09%。 2、公司主营业务为化药制剂的研发、生产和销售。公司主要产品包括体液平衡型输液、营养型输液、抗感染类、抗肿瘤及其辅助用药、肝病用药、心脑血管类药物。 3、公司的苯磺酸氨氯地平片通过仿制药一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力。 4、2022年11月16日公告，公司收到国家药品监督管理总局批准签发的关于WXSH0208片的《药物临床试验批准通知书》，将近期开展临床试验。现WXSH0208片为流感病毒RNA聚合酶抑制剂，可阻断病毒RNA的转录和复制，抑制流感病毒的增殖，临床拟用于甲型和乙型流感的治疗。
桂发祥（002820）：一季报扭亏为盈+休闲食品+预制菜+国企改革1、4月26日公司发布2023年第一季度报告，实现营业收入1.43亿元，同比增长108.19%。归属于上市公司股东的净利润2553.66万元，同比扭亏为盈。 2、公司从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售。本公司的产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、面包、甘栗、果仁、酥糖等其他休闲食品，共计100多种产品。 3、22年12月12日公司互动回复：公司近年来推出的“嘎巴菜”“茶汤”等产品是迎合市场方便速食的热点，将天津特色“原汁原味”方便化、速食化。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会。
光启技术（002625）：超材料尖端装备+军工1、公司的主营业务为新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售。主要产品包括超材料业务、汽车零部件业务。 2、17年收购光启尖端100%股权,其主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产;17年12月,与中国联通 签署合作协议,在“军民融合”领域开展深度合作公司拥有新一代舰艇隐身技术,其采用超材料技术替代传统隐身涂料技术,实现一体化设计、制备,不仅解决后期维护难题,而且具有耐候性功能。 3、公司超材料智能结构及装备产业化项目之“地面行进装备超材料智能结构”：采用超材料智能结构打造的具有智能功能的轻质化、高强度行进装备结构，可应用于各类汽车、轨道交通装备以及其他新型地面行进装备，其代表性的智能功能包括装备结构缺陷自检测、自诊断、风险预警及高速数据传输、精确感知等。
八、次日推演
上证指数午后冲高回落，分时上黄白两线呈现剪刀差，说明这波上攻更多是权重的带动，不过值得注意的是这波走高分时上成交量并未显著放大，之后回落也早就有迹可循。日线级别上，收盘重回5日线之上，但上方仍面临多条均线压制，不排除短期仍存在反复的可能。创业板日线维持两连阳格局，收盘重回2300点上方也站上5日线，但成交量并未显著放大，后续想要继续上攻还需资金进一步做配合。今日市场情绪有所延续，但盘面热点混乱同时缺乏具备持续赚钱效应的主线，短期操作难度着实不减。不过盘面高低切特征还是比较明显的，同时业绩向好也是一个加分项。因此策略上谨慎追涨，逢低关注绩优方向的品种。
九、仓位计划：半仓

备注：各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。