热点题材分析：光热发电， Meta发布SAM大模型

题材一：光热发电

事件：
国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

分析摘要：
1，近期国家能源局关于促进大规模太阳能 热发电发展的通知表明了该技术在实现国家能源转型目标中的重要性。太阳能热发电作为一种可靠、稳定的新能源，可以配套其他形式的新能源，具有广阔的市场潜力。
2，按照“十四五”期间每年新增开工3gw的假设，光热发电投资预计将达到约1400亿元/gw，
3，中国光热装机容量目前约为588MW，另有3.4GW在建。目前光热电站的建设周期在1.5-2年左右，这些项目预计2023-2024年完工，相关设备需求增速较高。

4，太阳能热电站所需的投资与其装机容量和存储时间有关。例如，一座蓄能12小时、100兆瓦的塔式太阳能热电站总投资在250-300亿元，而蓄能10小时、100兆瓦的槽式太阳能热电站则需要约280亿元。元示范项目投资较高，在250-3000亿元/GW左右，但随着行业规范化和镜像领域规模缩小，预计将下降至1400亿元/GW左右。
5，太阳能热电站建设有望与大型基地风电、光伏电站一体化建设，目标是“十四五”期间实现年新增建设规模3GW。内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆等省份有望成为太阳能热电站建设的主要区域。
6，近期出台的促进太阳能热发电规模化发展的政策规定，每10万千瓦电站的最低镜场面积为80万平方米，鼓励电网优先支持太阳能热电站。政府还鼓励制定金融、价格、土地等配套政策，进一步促进行业的可持续发展。

太阳能热电站组件示例： 相关机会
1，太阳能热电站由聚光系统、吸收器系统、蓄热系统、蒸汽发生系统和发电系统组成。
2，聚光系统利用大量的反射器或透镜将太阳辐射能集中到电厂的集热区。
3，吸收器系统吸收太阳辐射能并将其转化为热能。热量可直接用于产生蒸汽以驱动涡轮发电机或存储在蓄热系统中。
4，储热系统可以储存吸收器系统产生的热量以备后用。
5，蒸汽发生系统利用热量产生蒸汽来驱动涡轮发电机。
6，发电系统使用涡轮发电机发电。

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首航高科 :
公司光热发电营收占比38%，主要负责光热发电项目EPC总承包管理，并提供镜场设备及控制系统、吸热器及集热系统、储热系统、空冷系统等主要光热电站设备供货。


西子节能：
公司可转债募投年产580台套光热太阳能吸热器、换热器等项目，预计24年底投入使用。公司50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，该发电站平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。

题材二：Meta发布SAM大模型
事件：
4月6日，Meta公司发布通用图像分割模型Segment-Anything Model（SAM）和图像注释数据集Segment-Anything 1-Billion（SA-1B）

分析摘要：

1，SAM 模型是一种通用的图像分割模型，可用于任何图像分割任务，而不需要专门的工作或特定领域的数据。
2，SAM 模型具有零样本迁移学能力，这意味着它无需额外训练即可用于新的图像域。
3，SAM模型在各个行业有着广泛的应用，包括AR/VR、智慧农业 、自动驾驶、工业视觉、医学影像等。它可以提高这些行业的效率、准确性和速度。

相关机会：

图像标注标注工具：SAM可以提高图像标注标注工具的效率，应用于自动驾驶、医学影像等行业。
自动驾驶：SAM可以帮助检测行人、汽车和障碍物，这可以提高自动驾驶算法的数据标记效率。
工业视觉：SAM可以提高工业生产线检测零件的精度和速度。
医学影像：SAM可以通过对医学图像进行分割，辅助医生进行病理分析和诊断。
图像识别和处理：SAM 可用作内容创建、AR/VR 和通用 AI 系统的组件。

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思特威 ：
1、安防和机器视觉CIS龙头，汽车CIS+手机高端定制CIS打造第二增长曲线，公司以安防为基础切入CIS芯片设计行业，已发布6颗车规级CIS芯片，覆盖1MP-8MP车载影像解决方案。
2、Cellphone Sensor (CS) Series手机应用图像传感器产品搭载思特威创新的SFCPixel专利技术与超低噪声外围读取电路技术，作为思特威自研先进BSI工艺平台首批落地量产的产品。
3、公司致力于提供多场景应用、全性能覆盖的CMOS图像传感器产品企业，产品已被广泛应用在安防监控、机器视觉、智能车载电子等
领域，2020年CMOS图像传感器出货量全球第一。公司产品应用于大华股份 、大疆创新等品牌的终端产品中。

唐源电气 ：
公司22年5月表示开发和掌握了动态高清成像、图像智能识别、机器视觉动态检测等多项先进技术，积极探索利用公司储备的核心技术在其他行业进行横向拓展和应用。

泰禾智能 ：
1、公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，主要产品为智能检测分选装备、工业机器人 及自动化成套装备和智能包装装备。公司的机器视觉技术已应用于智能分选、智能装车等领域。
2、公司是一家基于 AI 视觉识别的成套智能化装备和服务提供商。公司主要产品包括三大类：大米、杂粮等各类用途的智能检测分选装备；立式包装机、重袋包装机等智能包装装备；智能装车系统、码垛机器人等工业机器人及自动化成套装备。