2023.04.10 人工智能大事不断，白酒抄底机会来了

大盘的TMT正在迅速在高位完成筹码变现，中小盘仍在努力往上做盘，继续跟进！
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大事件驱动！

人人都用同样的数据训练出来同一个模型，最后干出来的事千篇一律！重复性的工作，如客服，监控，保安之类的，适合。

数据要素率先反弹，没有数据，你训练个毛？
用爬虫爬下来，再进行处理！

新股加速发行，壳股遍地，唯一性，龙头属性！

阿里巴巴概念！

新华网！

周末AI依然火爆 吹华为盘古比较多 也有媒体说低于预期的 但有两个方向引发热议，一是AI for Industries（工业人工智能） 二是高昂的训练成本降本问题（一次需要1200万美元）
从A股的角度 大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫 主要利好算力 储能 电源方向

京东也喊话 今年将发布千亿级产业大模型 言犀作为“京东版”ChatGPT有望率先实现在物流 营销 金融等领域的应用落地 科大讯飞（叮咚音箱） 东华软件（互联网医疗） 法本信息（战略合作）等

总之 本周AI催化事件依然较多 比如4月10日商汤大模型发布 4月12日的阿里大模型 4月14日的同花顺AI产品发布会
板块仍有刺激预期 但如果不及预期落地可能也是兑现

未来强势的产品才有想象力 其它蹭热点估计会被抛弃的 但不管怎么样 算力是离不开的光模块 光芯片 MPO等 逻辑还是比较硬的

另外AI安全+内容监管市场 这个也是行业发展的刚需 相关品种仍是值得留意 如人民网 新华网 美亚柏科 绿盟科技等 底层硬件的半导体 芯片等方向继续跟踪 但不要追高了

AI炒作的疯狂 中信都看不下去 在最新的研报中 旗帜鲜明表态规避AI主题炒作 回归业绩主线
不过我个人觉得 与其说提醒炒作过热 不说是提醒资金回流其它板块

今年A股爆炒人工智能就是因为不需要兑现业绩 只需要情绪+政策配合
原因是市场对经济基本面不自信 觉得 强预期 弱复苏 会贯穿一整年
所以大消费 医药 房地产 汽车等都缺少关爱 这确实挺像2013年

但实际上 作为疫情后第一年 经济修复只会迟到不会缺席 中信说 弱经济强主题 不是常态 这个观点我是认同的 大A不可能一直无视业绩只炒题材
最近旅游 餐饮 民航等行业复苏明显 包括房地产也在复苏 经济基本面已经在回暖的路上了
接下来需要注意两点
一是均衡配置今年是科技大年 但不能一直AI 芯片搞 分散下持仓
二是高低切换 涨多了就会跌 跌多了就会涨

换回赛道股享受反弹！

周末许多媒体都报道了华为大模型正式发布的消息。
严格说来，这并不是华为大模型的正式发布，而是在一场关于人工智能的研讨会上，华为首席科学家进行了演讲。我们观察到这次发布有以下几个特点：
首先，它没有像百度的文心一言那样举行正式发布会。
其次，华为表示大模型去年就已经开始研发，不存在现在才追赶的问题。
第三，华为没有强调通用型、聊天式、窗口对话式的人工智能大模型，而是强调AI应用于产业，如气象、矿山、生物医药等领域。
严格来讲，华为并未发布真正意义上的大模型，它的大模型AI加产业，可以理解为之前的云服务加相关产业模式，只是现在套上了大模型的帽子。
我们特别强调，人工智能发展有两种模式：一是像OpenAI和百度那样，研发通用人工智能模型，通过对话框获取大量基于网端的信息；二是针对各产业进行定制、垂直的人工智能应用。
前者以人工智能为主，后者以服务产业为主。
实际上，不仅华为，阿里巴巴、腾讯等公司也在做类似的事情。这些公司之前的云计算服务已包含人工智能元素，现在只是套上了人工智能的帽子。
因此，我们认为市场对人工智能未来发展方向的讨论过于简单、模式化，不同公司会采用不同模式，投资机会和市场交易情况也会有所不同。