大科技里最热最有看点的细分：CPO

科技元年就是要炒科技，你不喜欢软件那主力拉芯片半导体，啥？你说你软件硬件都不喜欢？没事，那就看着自己手里的死气沉沉看着外面的涨翻天。。。现在就是这么个局面，基金都顶不住了，啥概念啊

抱着往上炒还真可能炒出来个科技大牛市，反正二级市场不就是一个炒作的地方。今天上午成交量放到8000多亿了，大盘硬顶着好多人的回调心理稳住3300，资金不停的从其他方向往科技里涌，这种情况下游资想带着节奏调整也难带动，也不会去轻易带动，因为场外和场内的基金都在调仓往这里靠，下车了还能不能再在下车的地方上车那可真是说不好。所以最近就算分歧大概率也是早盘砸完尾盘修复，低开高走往上冲。

以后日内完成调整应该会是常态，注册制下的正常趋势，所以昨天就说了不要抱着老一套再去衡量了。现在就是要用T+1玩出T+0的感觉来。就好像我昨天复盘完了发现一切正常，健康有序，但是早盘还是有点忍不住想切换出去做调整了一段时间的，比如北方国际 ，西安饮食 这些，后来想了一下科技这么强，到时候回来追高我能接受，关键是出去要是赚不到再回来追高那就有点得不偿失了，衡量完还是继续在科技里扑腾。

今天cpo继续强势，什么是cpo？共封装光学也就是CPO (co-packaged optics)，是指把硅光模块和CMOS芯片用高级封装的形式耦合在背板PCB上，从而在成本、功耗和尺寸上都进一步提升数据中心应用中的光互联技术，是一条技术路线。

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，目前主要是400G和800G。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。光模块按照封装形式分类，常见的有SFP，SFP+，SFF，千兆以太网路界面转换器（GBIC）等。

CPO是指将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。CPO技术的核心在于，如何在算力大幅提升的情况下节约成本。

CPO技术可以应用于各种领域，例如通信、计算机、医疗、工业等。根据光通信行业市场研究机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从今年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。

浙江大学国际联合商学院数字经济 与金融创新研究中心联席主任盘和林对《证券日报》记者表示，“CPO技术和AIGC领域深度关联，众所周知，AIGC的三大基础是算法、数据和算力。其中算力主要就是GPU的并行计算能力，需要通过大量GPU来组成算力集群，而这个算力集群架构方案上，英伟达 建议的方案是基于光模块，所以当前AIGC和CPO深度绑定，由于国内当前没有GPU上面的高份额企业，市场普遍关注CPO方面的突破。所以，按照AIGC的发展态势，当前智算算力需求未来将进一步放大，所以CPO需求也会增长。当然，实际上GPU通信也未必一定要用光模块方案，未来如果有新的通信方式，会改变当前的情况。”

民生证券分析认为，以ChatGPT为代表的AI大算力应用场景加速发展或将提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速新技术演进，CPO因其多方面的性能优势有望成为未来重要的技术发展方向。

数据中心光模块不断升级，正在向800G迈步。流量数据的高速增长，不断推动数据中心架构升级，目前数据中 心光模块正在迅速过渡到200G/400G速率，400G是高速以太网客户端接口的最新标准。随着400G光模块的大规 模部署即将到来，以及网络带宽和性能需求的不断加快，数据中心互连800G也将成为全新需求，未来将应用在 超大规模数据中心、云计算及人工智能算力中心中。

炒作起爆的点主要还是算力和网络的还有数据中心的需求刺激，目前龙头剑桥科技 ，华工科技 ，紫光股份 这些，看的眼馋，真是强。

今天跟着主力继续做T华西，还是买个强趋势，买个索尔思光电，买个GTI。华西股份 持有GTI8.98%的股份。GTI，全称是Gyrfalcon Technology Inc.，是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家团队创立，成员来自AMD等业内知名公司。使命是将“云+人工智能”的力量延展到本地设备上并使其获得更大的性能跟效率，专注开发低功耗、高性能人工智能处理器的芯片。索尔思光电是一家全球领先、提供创新且可靠的光通信技术和产品的供应商，其解决方案和产品被广泛应用于数据中心、城域网和接入网的通讯与数据连接。800G光模块已实现小批量交付，这个是真一流，也是买个对于科技的正宗和贴合。

再次申明，以上以及以下都是个人复盘以及个人观点仅供阅读讨论，不作为任何人的投资参考以及投资建议，更不作为任何人的投资决策！投资有风险！！切勿跟风！！！盈亏自负！！$剑桥科技(sh603083)$  $华工科技(sz000988)$  $紫光股份(sz000938)$  $华工科技(sz000988)$