人工智能，逻辑最硬的三个方向

主线依然是明牌的人工智能，只是由于目前指数这边成交量出现缩量的情况，人工智能产业链也出现了阶段性缩容和高低切换的走势。但是从基本的市场反馈来看，当前人工智能板块依然是无法被撼动的大主线。

回到指数面来看，上证指数 6连阳逼近大箱体震荡的上轨位置，这里有抛压释放的需求，所以，接下来指数这边需要看在运行到大箱体上轨位置之后是选择回踩还是直接带量突破，如果指数直接带量突破的话，那么人工智能这边的核心板块中的核心品种可追，反之如果指数这边受到上轨压制回踩的话，人工智能这边的核心板块中的核心个股是继本周五出现低吸机会之后的有一次低吸机会。
总之，接下来的思路非常明显，继续围绕人工智能这个大主线做聚焦交易，聚焦核心板块，聚焦核心个股。
当然，在面对人工智能板块作为今年的超级大主线，是由大机构和大游资主导之下的行情，市场是围绕人工智能整个产业链进行炒作。这让很多人到目前为止，都没有弄明白人工智能方向目前有哪些核心板块。
所以，今天的这篇文章重点通过市场反馈和题材基本面情况来谈谈人工智能方向逻辑最硬的三个方向。
要了解人工智能哪些支线方向逻辑最硬，我们首先得了解人工智能从大框架上面包含哪些东西。人工智能从大家框架来看，主要有算力，算法和场景这三个要素。
其中算力和算法是基础，场景是下游应用端。在清楚了人工智能三要素之后，那么结合当前市场的反馈和基本面情况来确定人工智能逻辑最硬的三个方向。
首先从算力端来看。算力端所包含的东西非常多，比如CPU，AI芯片，服务器，PCB，CPO等等，支线之多，难以让人确定目前哪个方向逻辑相对最硬一点。
如果这里只是简单的从算力的必备设备来看，以上提到的这几个方向逻辑都非常硬，毕竟要想让人工智能正常高效的运行，任何一件设备都是缺一不可的，但是如果这里我们从基本的市场反馈和基本面出发来看的话，算力方向逻辑最硬的主要包含AI芯片和CPO这两个方向。
从市场反馈来看，本次人工智能二波行情首先是以寒武纪 为核心的AI芯片发动总攻行情，AI芯片方向率先得到了市场的认可。
而CPO方向有点和AI芯片类似的情况，随着人工智能二波行情进入调整阶段的时候，CPO方向首先是出现了剑桥科技 这样的穿越股，其次是在人工智能板块出现止跌之后有反弹预期的情况下，CPO板块指数率先带队突围，到目前为止CPO板块指数继续创新高带队人工智能方向。
从基本面情况来看，无论是上面提到的AI芯片，还是CPU，GPU和服务器等等都是采用国外的芯片，目前仍然有被卡脖子的预期。但是CPO方向明显不同，从目前CPO方向走势最强的几个股票的最新年报情况来看，这些企业的营业收入有一半以上来自海外业务，也就是说我们在CPO方向有着绝对的自主可控权，并且CPO既可以受益于国外人工智能的发展，也可以受益于国内人工智能的发展。
总之，从算力端来看，目前逻辑最硬的两个方向分别是AI芯片和CPO。一方面是他们经受住了市场的考验，得到了市场大众的认可，另一方面是虚实结合有一点基本面支撑。
当然像其他的服务器，PCB，CPU这些方向也出现了部分强势股，但是由于这些方面带动下相对较差的原因，操作起来难度相对较多，尤其是在面对人工智能回落的时候持股体验会比较差一点，只能结合市场强度和热度聚焦选股。
所以，我也是在本周二选择把PCB方向的沪电股份 卖出换了CPO方向的中际旭创 ，虽然这笔交易从简单的盈亏情况来看是失败的，但是从逻辑上来看我认为是正确的。
其次看算法端：算法端主要包含两大类，一类是算法基础，目前逻辑最硬的是海天瑞声 ，但是这股由于是第一波行情的引领者的缘故，在本次行情中走势相对较为疲软，目前没什么像样的表现，只能观看或者跟随板块做套利。
第二类是大模型。目前国内从事人工智能大模型的企业主要有百度 文心一言，华为盘古，商汤大模型，阿里通义大模型，腾讯混元大模型和三六零 大模型。
从从事大模型的企业来看，除了三六零之外，其他的要么在港股，要么没有上市，只能炒作相关产业链的个股，比如前期的操作的华为盘古大模型的拓维信息 这些，但是从市场反馈来看，市场预期相对较为一般。并且结合散户的实际情况来看，很难挖掘出比较正统的概念股。
但是大模型又作为人工智能的基础之一，其重要性难以被取代，我认为是目前整个人工智能方向逻辑最硬的一个方向。
第三看场景端。应用场景端目前涉及的范围比较广阔，有AI医疗，AI金融，AI家电，AI教育，AI游戏，AI电商和AI办公等等。整体上来看应用端由于涉及的范围广的原因，这里持续性相对较为一般。
但是从市场反馈结合题材的炒作逻辑来看，应用端的炒作有三个不错的思路，第一个是率先应用的持续性会比较不错。比如刚开始的微软 办公中出现的万兴科技 ，金山办公 等走势都非常不错。
第二个是率先落地的持续性比较不错。根据最近市场反馈来看，目前率先落地的人工智能产品应该是智能音箱，并且下周二有阿里通义大模型的发布会，那么智能音箱作为第一个人工智能落地的产品有继续被炒作的预期，可以关注最近被机构大规模买入的一些个股。
第三个是垂直大模型。自己研发，自己使用，这个方向的持续性也是非常的不错，比如同花顺 ，汤姆猫 和昆仑万维 就属于这个方向。
第四看其他支线方向。随着一些消息面的刺激，人工智能方向最近也是发酵出来了一些其他支线方向，比如AI安全和AI审核以及中文数据库。到目前来看，以上这三个支线方向整体持股体验比较差。
一方面是在人工智能方向出现回落的时候他们回落幅度比较大，容易出现交易者对逻辑持续的怀疑，比如我本次交易的中文在线 就是一个活生生的案例，本周三看好这个逻辑买入了，周四大跌止损，周五直接涨停。
当然，这里如果喜欢玩低位补涨的话，以上这三个方向仍然是一个不错的选择，选股思路上还是继续关注最近被机构爆买的一些个股做低吸。
总之，从人工智能这个不大主线出发，目前甚至未来逻辑最硬的我认为只有AI芯片，CPO和大模型这三个方向，其他一些方向一定会乘着人工智能的大风走出局部性的机会，但是在整体的交易中，尤其是人工智能出现分化回调的时候持股体验比较差，对交易节奏的要求比较高，很明显我是非常不适合玩交易节奏这东西，所以，我的思路上就是只能进行聚焦前排的交易，既然要选择聚焦前排的话，还不如先聚焦前排板块，在聚焦前排个股，这样胜算会比较大一点不是吗？