4.7日预案，真大题材面前，玩法是次要的。

扫秦港股份没扫到

晋价把中国出版砸了  错过大肉

6块钱跟着大佬 买了西部
周五去的光庭信息大坑

焦点科技打回封加仓

比p总早来了好几天，这个t还合格吧

中船科技加仓了

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有道理

5.4日简预。

数据方面，消费数据这个其实很难做出一个定论，这毕竟是疫情放开的第一个季度，人们报复性旅游的同时又谨慎消费而呈现出的消费降级or口红效应，我认为是可以理解的，等到今年十一的数据会更加客观准确；PPI、PMI，地产销售回落压力明显，这个如果和文旅数据结合起来，其实给了我们一个比较有意思的思考：年轻人现在的消费观念，是不是已经开始呈现出发展中国家向发达国家过渡的社会消费理念转变，即，“人生得意须尽欢”。从日韩的发展历程看，这个问题的重要性并不亚于经济周期本身，我没有结论，只做思考延伸。

回到股市，本人关注方向，AI、一带一路。

1.AI。假期比较新鲜的消息，美股知名教育公司因承认主营业务受到ChatGPT侵蚀而股价腰斩。这个消息最重要的警示意义就在于，让市场更加认真对待什么叫做AI赋能。我前面说过一个观点，AI的核心在于“效率”而非“取代”，那么，如果直接、或者未来将可以被大模型直接覆盖的应用领域，大模型的到来对该行业公司是利空而非利好，比如在线教育问答业务（这个本质上就是一个垂直类搜索引擎），再比如我列举过的AI绘图。很多人把AI和19年的锂电相比较，其实有失偏颇，Ai的实际落地速度，或者准确说大模型的落地应用速度，当然要远远快过新能源产业链，那么炒作周期也会比新能源更快，板块角度维持我以前的观点，ChatGPT既然已经出现，它的发展将不会受一公司一国家的制约，你不玩我玩，我不玩他玩。AI早已确认是一个中长线逻辑的题材，风险提示的千年大顶，那是对一波蹭概念炒完结束的辣鸡公司而言。

当前我A炒作火爆的传媒游戏，逻辑上不受美股这个事件影响，情绪上影响未知，因为如果非要认真推敲，你也可以说就算再被AI利好的行业，只要抓不住机会的辣鸡公司，一样会被淘汰。所以其实总得来说，更多还是个人风偏问题，比如我已经持续近两周的AI板块参与原则就是，只买业绩增长标，未来你要怎么增长我不管，炒股炒预期是低位讲的道理，当然因此而错过按计算器的牛股我也不会后悔。

其次，AI监管的重要性再度上升，这一点可留意。

2.一带一路。中特估➕一带一路是唯一能和AI 稍微比比的方向，逻辑确定性、想象力都在，我也会持续重视。这两个其实叠加到的分支事件有点多，比如造船周期、中吉乌铁路加速推进，故而在择股上以事件叠加类为佳。

个人当前持仓：
AI类，焦点科技、掌趣科技。
带路➕中特估，龙建股份、西部创业、中船科技。