4.7日预案，真大题材面前，玩法是次要的。_Powfu

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先说结论，AI没有结束，在这波调整之后，会向核心靠拢再起。核心是什么？市场已经对AI板块有了充分认识，今明两天连续被资金抛弃的票就可以排除了，预期明天下午部分票会有买点出现，具体待临盘。

下面，白天在评论区的跟帖没讲完的部分，这里写点补充说明。

我最擅长波冷水，AI这波行情，很多人可能又被培养了认准大屁股的惯，问题来了，这波行情的本质真的是大票趋势取代小票连板嘛？非也，核心在于，AI行情本身是个大题材。如果没有异动新规没有注册制，连板小票照样能在这波大行情中被顶得飞起；换言之，以后也不是每个题材都能像AI这样带着一堆大屁股上涨、能给你这么多赚钱的选择。珍惜今年的科技行情吧，下一个类似ChatGPT这种想象力拉满的题材，不知道要等到何年何月了。

所以，在这种以“概念正宗”为选股标准的风气之下，最应当提升的是对题材逻辑的审美，连板接力多数时候以看图为主，但趋势波段赚的是题材空间。真正的大题材面前，玩法是次要的，能不能拿住、该不该拿住才是关键。

话归正题，明日预案：

AI各个分支，包括算力、大厂模式、应用端等等的观点，前面都已经讲过了，当前观点基本无变化，有新观点再作更新。这里再次重提两点核心，一是大模型方向可不做，基本都是蹭，真有本事出真东西了再买也来得及；二是我一直看不上的“接入ChatGPT概念”股，这个阶段也可以放弃了，市场已经开始承认到光是接入端口什么也说明不了。

1.AI晚上消息面偏利好，意大利“澄清”、谷歌新动作等，明天看局部修复，真核心票会出现买点，离婚龙头三六零建议pass…如今板块在高位，就不再讲标的了，只说一个观点，ChatGPT的发展不会受到某一国一公司的影响而终止。欢迎来反驳，前提是你认真用过ChatGPT。

2.半导体，就拿这个板块来举例说明题材逻辑审美吧。芯片我虽然喊了几天，也依然看好，但芯片的空间很难比过AI，区别在于，前者是已经被市场充分科普拆解过的板块，各分支龙头标都是明牌，所以一开始就是大量资金蜂拥而入，今天的盘面就很明显，资金都知道买什么，今天都冲进来买了，那么明天谁来买？这是单纯的盘面逻辑；再看行业逻辑，中芯国际这篇小作文若真，那么直接利好的是设备股，弹性看材料端，恰好也跟大基金二期投资方向对应，至于标的，看看今天涨停的有哪些，比如太极实业、深科技、沪电股份、雅克科技等分别炒什么。

3.AI➕芯片的结合，物联网、边缘算力，比如全志科技的落地其实比寒武纪更确定。

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