4.6复盘：芯片接替人工智能，大科技继续炒作

观竞价：人工智能受假期消息影响，回落明显

假期发酵的智能音箱则得到资金认可，奋达科技 47.6隔夜单名列第一，半导体的太极实业 20.9亿排第二，业绩大爆的朗姿股份 19亿排第三。
竞价最重要的观察锚点三六零 ，竞价开始就封跌停，基本上就给了人工智能明确的负反馈。
竞价结束，奋达科技11.21亿封一字，漫步者 、全志科技 、惠威科技 等紧跟其后，智能音箱成为表现最好的方向。
半导体的深科技 、工业富联 同样强势溢价，也较为超预期。
空间龙播恩集团 仅高开4.40%，溢价一般，同样是次新的上海建科 几乎没有溢价。
整体上竞价智能音箱和半导体表现较好，人工智能的海天瑞声 、汤姆猫 、中文在线 以及四川长虹 等均大幅水下低开，板块回落比较明显。一带一路 方向，中国中铁 溢价较低，整体同样看回落。次新溢价较弱，加上不是主线，要注意风险。

看情绪：芯片强势，人工智能有一定的亏钱效应了
涨停数量29只，增加6只，连板3只，减少2只，连板空间高度还是3板，涨停梯队321结构。但是今天跌停数量多达7只，而且AI方向占了3只，应用端的石基信息 与返利科技 ，算力端的鸿博股份 ，这3只股票还有一个共同特征，就是属于偏情绪的接力个股，所以这里连板接力还是尽量回避。
全天赚钱效应最好的方向就是芯片概念，早上竞价一度表现强势的智能音箱，也仅是音频芯片分支得以走强，其他设备方向则高开回落，比如漫步者，惠威科技这些。芯片板块全天成交超过3000亿，板块连续三天量价同步递增，量能上今天正式超越了人工智能，不管是分时还是日K线上，二者背离走势较为明显，那么在人工智能进入调整之际，芯片有望顺势接过人工智能的流动性，继续引导大科技前进。
亏钱效应主要是集中在人工智能高位股，不管是受消息影响的三六零，还是涨幅过大的剑桥科技 、拓维信息 ，日内就算是低吸，都不再有好的反馈，这里后续需要观察调整的幅度。

看题材：大科技继续看好，聚焦低位的芯片和数据安全
上周二的复盘就觉得市场在切低位，芯片与数据安全方向比较得到认可，今天市场实际也在继续切换，芯片当中涨幅大的CPO表现较差，而低位的芯片走得更强，数据安全今天虽然让位于芯片，但其实表现并不差，久远银海 反包涨停，美亚柏科 水上强势横盘震荡。
今天率先涨停的虽然是源杰科技 和太极实业，但芯片真正的核心个人认为是深科技，它叠加了芯片也数据存储概念，全天成交58亿，涨停股当中最高，而且在周二高开低走回落之后，今天强势反包，无论是从空间高度还是人气影响来说，都是最核心的锚定，至于太极实业，连续三连板之后，接力性价比已经不高了。
盘中海南自贸区也有异动，海南瑞泽 与海峡股份 涨停，不过整体还是较弱，午后工业母机也有表现，宇环数控 涨停，华中数控 大涨，一度冲击涨停，这个持续性有待观察，在工业母机异动的时候，广电有所联动，广电网络 一冲拉升，感觉还是轮动性质，不值得追棒。

思明日：继续看好大科技，继续重视趋势短线风格
大科技不轻易看空，应该会持续反复，有所调整，也是在内部轮动，所以这里应该坚持围绕大科技操作。方向只能在战术上进行调整，规避涨幅过大的细分方向，切换涨幅较低的细分方向，不一定要追求买入涨停，但一定要买入核心。
万亿量能的市场，调整并不担心，如果开盘分歧调整，其实更需要积极去看待，而如果开盘就冲高大涨，相反则需要谨慎，因为有获利盘的兑现。
人工智能涨多了调整，但是芯片、大模型、数据安全等，仍然此起彼伏，重点关注今天抗跌的人气个股，如果接下来率先启动，尤其是趋势大票，就需要更加重视。

个人操作：
今天早盘低吸全志科技（成本34.80）与拓维信息（成本15.07），午后均线下买入深科技（成本19.90），美亚柏科开盘冲高离场，润和软件 持仓未动。
目前持仓四只：全志科技、深科技、拓维信息和润和软件。