算力服务器产业链

留了一部分福晶科技 ，估计可能周五还有新高，具体要看明天怎么走。

这个清明节是个挺好的节点，正好让大家整装待发，所以今天的”发酵文学“值得深究。昨天说切入半导体，避开一下人工智能，还是比较成功的。不过昨天的北京君正 主要逻辑是切美光的车规级存储芯片市场，跟人工智能关系不大，现在主线仍然是人工智能，明天还是要回的。
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题材：chatGPT关闭了plus的通道，解释为需求量太大，逻辑延申为服务器的需求大增，其中包含了两个方向，一个是服务器产业链需求的增长，一个仍然是国产替代。
服务器产业链需求的增长没什么好解释的，主要是把产业链理清楚。服务器格局里，浪潮在中国占掉一半，含金量不言而喻，前期我们也能感觉到它走得格外强，如果不是美国把它列在清单里，人工智能的10倍股可能是它，浪潮的供应商主要是英伟达 ，所以能走得多欢不确定；服务器虽然不确定，但是服务器的核心呢，这个可以，一个是CPU，一个是GPU，一个是光模块，还有一些连接件、PCB板子之类的。
CPU和GPU在算力上肯定是GPU更顶一点，男生应该都比较了解，玩游戏的都喜欢买显卡好的，在AI服务器中我们更倾向于用于训练的AI算力芯片，比如寒武纪 、景嘉威的算力芯片，但是从全球看还是英伟达最顶，它的H100芯片是A100运算能力的7倍，而A100跟我们中国的第一梯队算力芯片水平差不多，寒武纪也达不到A100的水平，景嘉微 更拉跨。所以在算力芯片的题材中，英伟达产业链就像之前AIGC的微软 产业链，需要格外重视。
国产替代上，美国派系一直想把中国噶掉，英伟达我们如果拿不到，那国产的突破是最重要的，从目前国内的水准来说，寒武纪的思源 370的算力不到华为升腾910的一半，而华为升腾910跟英伟达的A100差不多，所以从A股算力芯片产品上来说，寒武纪是最强的，但是放在中国应该是华为的最强，所以除了寒武纪，华为的芯片产业链是炒作重点。
光模块呢，国内微软的上游是剑桥科技 和华工科技 ，哈哈，看这涨幅，不愧是龙头的产业链，我不喜欢往高上冲，当然，这里不能说是绝对的高位，只是说买点不好把握了，国内光模块龙头肯定是中际旭创 和新易盛 ，提过几次了，看大家审美愿不愿意进，我继续观望。
今天还有个阿里chat放入智能音箱的消息，*，这一块对应天猫精灵相关设备制造商奋达科技 。
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明日个股选择
1、工业富联 这公司多亏在中国有这么多工厂，能在中国上市就多了个好选择，工业富联的云服务器全球出货量第一，这对应了东数西算等算力缓解问题；另外，公司为英伟达制造显卡，包括A100和H100，出货给微软等重要企业。

2、四川长虹 、广电运通 广电运通推出华为鲲鹏、昇腾系列服务器，深入绑定华升腾AI生态，但是资金持续在吸，没有加速，搞得我也没太有底，如果明天能小高开跳过12.8的话，接点吧；四川长虹前几天买过了，逻辑也很明确：”AI芯片方面，和宝德并列华为升腾生态唯二一线厂家，受益升腾-盘古大模型；信创芯片方面，与神州数码 并列XC服务器鲲鹏芯片一线ODM厂家“。宝德服务器市场占国内第六，其实除了第一的浪潮，后面五家市场份额差不了太多，长虹跟宝德是华为的唯二厂家也不错了，主要是华为的国产替代潜力大，四川长虹在华为芯片中占据比较重要的位置，这个图形呢，那不能忘了我是看图起家的吧，这图可。

备选：奋达科技、沪电股份 、深科技 。