复盘 2023.04.04主线不动摇，与二线蓝筹交替上升

复盘 2023.04.04

"盘面：

资金介入这么深，不会几天结束，我的预期是以三六零 老板的半年期限不抛售为限，那么就是半年吧。

二线蓝筹和科技交替上升，互相打掩护，像中国移动 这类，紫金矿业 这类，中国铁建 这类都是在向上打高度。

人工智能这块，爆发的分支来算简单记录一下。
信创-英飞拓 ，深桑达
应用端-汉王科技 ，三六零
算法-海天瑞声 ，
算力-鸿博股份 ，
服务器-浪潮信息 ，
模型-云丛科技
光模块-剑桥科技 ，中际旭创 ，新易盛 ，华工股份
芯片-景嘉微 ，寒武纪 ，中芯国际 ，芯原股份
存储-佰维存储 ，江波龙
安全-美亚柏科 ，安恒信息 ，

个股上，剑桥科技做主板高度龙头，三六零容量龙头，海天 瑞声，云从科技 做科创龙头，昆仑万维 做创业板龙头。
方向上，主线人工智能，分支最强为光标块 CPO，如剑桥科技，新易盛，中际旭创这些。

说几只大成交，且冲新高的票：
三六零，科大讯飞 ，中芯国际 ，昆仑万维，中科曙光 ，拓维信息 ，拓尔思 ，汤姆猫 ，新易盛，中际旭创，大华股份 ，景嘉微，沪电股份 ，四川长虹 ，寒武纪，同花顺 ，金山办公 ，东方国信 ，紫光股份 ，中文在线 。

主要关注前十个。

今日亮点：

主线不动摇，与二线蓝筹交替上升

情绪及量能：

13k量，指数横盘向上，创业板向上有动能，主线三波主升开始，主板连红，大家担心反转？存在预期差！可能会继续向上！

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"关注板块及票：
老方向：
浪潮信息，汉王科技，海天瑞声，英飞拓，鸿博股份，三六零，深桑达A，太极股份 ，汤姆猫，万兴科技 ，大华股份，三运营商，中科曙光，中兴通讯 ，昆仑万维，

新方向：

人工智能：兆龙互联，石基信息

芯片相关：晶瑞电材 ，景嘉微

电商：联络互动 ，返利科技

cpo：中际旭创，剑桥科技， 新易盛

主线有过辨识度的票：
恒久科技 ，英飞拓，科大讯飞，深桑达A，中远海科 ，久其软件 ，赛为智能 ，智能自控 ，汉王科技，海天瑞声，云从科技，初灵信息 ，天娱数科 ，拓尔思，三六零，鸿博股份，万兴科技，浪潮信息，拓维信息，中国电信 ，中国联通 ，汤姆猫，中科曙光，中兴通 讯，昆仑万维，太极股份，华脉科技 ，当虹科技 ，本川智能 ，
剑桥科技，蓝色光标 ，彩讯股份 ，漫步者 ，返利科技，大华股份，寒武纪，中际旭创，新易盛，景嘉微。

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"手里只买一只票，
买入确定性，能保证当日赢盈利，次日有溢价，其它仓位做T。
不看手里的是否有亏损，不强就卖。
不看个股的高度有多高，分歧日干最强的。
做确定性机会，没机会，等待。

今日操作：

短线：

-创业黑马
确定昨天是跟风，午后拉升，且拉升不强，今天分歧午后一直在均线附近强撑，所以出掉了，尾盘跳水，题材不正宗

0万兴科技
没动

+美亚柏科
数据安全是最新的，他是辩识度最强的，不足的是，追的有点高！

趋势：

-英飞拓
一直在均线附近，已经多日，说明有资金进就被抛出，不耗着了，出掉了！

T大华股份
开盘均线买 一手，尾盘高点出掉，下午跳水没看盘，也没机会买 了！

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"(只总结目前实锤的公司)

一 微软 系:

1蓝色光标(广告+创意数字人 等应用)

2汤姆猫(游戏)

3昆仑万维(欧朋浏览器 )

4天娱数科(旗下数字人)

5捷成股份 (旗下参股公司数字人，并在开发小程序)

6维海德 (微软teams和zoom双认证）

7宁夏建材 (微软总代)

8浙大网新 (合资公司)

9博彦科技 (外包)

10工业富联 (由微软采购，负责组装服务器)

11熵基科技 (正在接洽，新加坡平台公司)

12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10)

13彩讯股份(接入openai）

14万兴科技(接入chat）

15易点天下 (广告+接入openai）

16开普云 (旗下数字人接入chat3.5）

二 百度 系(文心一言)

这个就比较多了，有些是上市公司本身，有些是集团，母公司，这里我只总结我认为比较有特色的且百度直接持股的，简称终极绑定。

1每日互动 (直接持股)

2汉得信息 (直接持股)

3中文在线(直接持股+文心一言)

三 跳动字节抖音系(正在研发）

也只看直接持股的终极绑定

1掌阅科技 (直接持股)

四 腾讯(混元大模型）

1岭南股份 (子公司恒润全面合作腾讯)

2浙文互联 (和腾讯全面合作)

五 华为(盘古大模型)

1拓维信息(服务器)

2特发信息 (鹏城云脑)

远东，神州数码 个人感觉比较蹭。华为这一块主要偏

硬件一些。

六 阿里(m6通义，达摩院)

1创业黑马(唯一合作达摩院开源社区)

另外由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上

1 全志科技 (首八家之一)

2乐鑫科技

3瑞芯微

七 北京智源(悟道大模型)

1凌云光 (央美视觉+旗下和悟道数字人)

2 603888 xh/w(合作单位)

八 澜舟科技(孟子大模型，李开复孵化，周明牵头，典型微软系背景)

1中文在线(和澜舟科技打造中文自主可控操作系统)

2云从科技(签过协议)

3创新奇智 (一家港股的上市公司，新签合作协议)

九 燧原科技(上海独角兽，估值120亿左右，大模型正在开发)

1首都在线 (联合燧原科技研发自主大模型）

十 昆仑万维(自我研发大模型，首期投入3亿，今年内推出)

十一 360(自我研发大模型，据传200亿，3.16日透露并有望在近期推出产品)

发酵指数+梯队排名

天花板梯队:微软，已发酵

国内巨头第一梯队:

百度，已发酵

跳动字节，未发酵

腾讯，未发酵

华为，前期算力发酵

阿里，这周五刚开始发酵

悟道，未完全发酵，603888正在发酵

国内自研中文语料梯队

昆仑万维，已发酵，兑现第一阶段预期

360，已发酵，还未兑现第一阶段预期，近期要发产品

澜舟孟子，未发酵。这家很强

燧原科技+首都在线，未发酵"