特刊：坚决看多AI人工智能 盘点节后五大看点

节前，AI人工智能交易仍高达2900亿，板块回调连5日均线都没碰、只探及到3日均线。有量就有行情，水多的地方鱼多。
从先知先觉的港股来看，许多人工智能今天涨幅不少。



节后，盘点五大看点：

一、AI人工智能的算力硬件增量需求

AI人工智能的算力硬件方面，最热的仍然是CPO，下午盘中直接分歧转一致、直达高潮，剑桥科技 、华工科技 两连板、聚飞光电 大号板，另外，还有AI芯片也涨幅不错。总龙头是CPO的剑桥科技，从11块涨上来已经
4倍，剑桥科技：不少大伽老师看到5-10倍。

但是，CPO涨幅巨大，今天高潮随时回调风险也巨大。

从剑桥4倍的逻辑看，有两点，其一、外销占比大、并且主要是北美；其二、北美算力CPO需求主要来源国内。按此逻辑，匹敌4倍剑桥科技的还有一家独一无二公司兆龙互连，可以说主板剑桥、创业板兆龙。

除光模块外、该配件需求量与GPU数量强相关，这家公司是国内400/800G速率稀缺供应商；B端领域被忽视的AI大模型垂直应用受益公司，已覆盖500多万企业客户且具备数据优势。

兆龙互连（300913）：
①DAC铜缆较AOC光缆性价比更高、时延更低，在北美云厂商数据中心市场应用广泛，占据主导地位；

②公司是国内稀缺（唯二）的优质DAC铜缆供应商，拥有200/400/800G等不同速率的DAC产品布局，下游客户中涉及算力、存储等领域，当前间接供货北美云厂商，直接供货国内云厂商；

③公司PCIeCable产品配套CPU/GPU与显卡、内存等设备高速连接，受益AI服务器规格提升，正突破云厂大客户有望逐渐量产。

需求量与GPU数量强相关，这家公司是国内400/800G速率稀缺供应商。

兆龙互联与4倍剑桥科技 的共同点就是外销、主要是供北美AI算力强劲需求，而兆龙唯一、稀缺性太强，并且业绩非常好。




节后，AI人工智能的算力硬件增量需求相关个股：
剑桥科技、兆龙互连、华工科技、聚飞光电、佰维存储 、全志科技 等。

二、AI人工智能最新产业 链MLOPs的诞生

2023年3月16日，“AI工程化论坛暨

MLOps实践指南发布会”在京举办。会上，中国信息通信研究院（简称”中国信通院“）发布《人工智能研发运营体系（MLOps）》。


MLOps概念与意义
MLOps 通过连接模型构建团队、

业务团队以及运维团队，为机器学模型全生命周期建设标准化、自动化、可持续改进的过程管理体系，使组织规模化、高质量、高效率，可持续地生产机器学模型。
MLOps 能有效缓解 AI 生产过程的各种管理问题，提升 AI 生产的转化效率。


MLOps助力AI模型落地生花。AI大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地，MLOps是为解决上述问题、通过统一ML研发和运营过程实现提质增效的一套工程管理方法论和工具链，赋能AI模型全生命周期的各个流程。



2022年研究报告显示，MLOps市场规模到2027年将比2022年翻5倍。



绿盟科技 和星环科技的案例入选，其他的还有华为、腾讯、百度 、蚂蚁、阿里、联通等巨头。



即将到来（3.20-3.23）的GTC(全球AI开发者大会上)英伟达 即将向世界展现其AI生态布局。而MLOps则是其AI生态系统建设的基石。官网链接→MLOps 生态系统 | NVIDIA



伴随着ChatGPT的诞生以后，AI人工智能相关产业链的热度一直都处于上升期，首先是AIGC的热潮，然后因为算力的需求，激发了CPO的火热，接着就是最新产业 链MLOPs的诞生。

今天，启明信息 虽然冲二板失败，但是叠加AI网络安全、央企改革、低位的绿盟科技走势依然强势。题材起动前、加上节前效应，MLOPs概念走势已经是惊人了。

相关个股：启明信息、绿盟科技、星环科技、万达信息 、宇信科技 等。

（一部手机写，先吃饭，待续。）

三、4月华为盘古新版本即将亮相
4月8日至9日，中国人工智能大模型高峰论坛，华为云人工智能领域首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用，其中NLP大模型在预训练阶段学了40TB中文文本数据，被认为在最接近人类中文理解能力的AI大模型。
华为盘古新版最大亮点是全球最大的汉化版人工智能大模型，汉仪股份 是唯一的核心受益个股。



四、全球首个基于Web3的GPT大模型即将发布

知名公链AlGCChain在社交媒体上表示其发起者CyrusHodes将于4月13日出席于香港数码港举办的COSMOSHKMeetup活动，并在活动上发布AIGCChain的GPT大模型，这将是继OpenAl、百度、谷歌后全球首个基于Web3的GPT大模型发布。

关注“ChatGPT+Web3”双煞-福石控股 和天地在线 等。

五、AI人工智能网络安全
AI人工智能的重要一个分支AI网络安全，尤其是ChatGPT安全问题己引起全球关注，核心个股绿盟科技、美亚柏科 等。
美亚柏科、绿盟科技和易华录 一样叠加央企重组事项，尤其是后两个涉及最先起动的中国电科系统。



另外，“2023全球元宇宙大会暨数智中国AIGC科技周”主题活动将于4月18-20日隆重召开，规模宏大。

会上，多家单位将共同发起 GPT 产业联盟。看到官微发布的GPT联盟成员名单，也惊了！这是要搞大事的节奏，联盟成员包括百度 文心大模型、腾讯混元大模型、阿里通义大模型、华为盘古大模型、Transformer、微软 旗下OpenAl、谷歌大模型、Meta大模型等。

总之，坚决看多、做多AI人工智能，回调就是买点。现在主板连板非常少，要改变过去旧模式，在战术上以创业板为主、以波段为辅。

$绿盟科技(sz300369)$
$兆龙互连(sz300913)$
$剑桥科技(sh603083)$

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