人工智能太疯狂了！！！

目前最强风口还是AⅠ及相关科技股，今日存储器大涨5.71%，操作系统大涨4.81%，信创大涨4.39%，这些细分题材均居涨幅榜前列，有望进一步向纵深方向发展。

市场热度逐渐转向半导体，尤其是存储半导体。

人工智能、TMT，短期有些过热，资金开始切换到半导体拉升。

半导体过去两年跌幅较大，目前日本也开始限制半导体设备出口到我国，政策上利好国内半导体产业。叠加半导体库存出清在尾部阶段。

3月31日，《网络安全审查办法》称，对美光公司icon(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。此次被限制之后，将利好国内存储公司：北京君正 ／兆易创新 ／东芯股份 等。

近期，芯片+光刻胶icon板块越走越强，消息催化也很多，继续看好，看是否和AI成为并行的双主线。核心票景J微，寒w纪，深K技，北J君正等等。

另外，事件驱动方面，华为本月将发布盘古系列AI大模型，相关概念已是明牌，几次跃跃欲动，可以适当跟踪观察。