复盘 2023.04.03主线不动摇

复盘 2023.04.01

"盘面：

从 AI+到万物，从电商 ，游戏等等，今天到了 AI+金融，东方财富 、同花顺 是代表。

今天人工智能再高潮，我归纳几点原因，自己认为的。
1，Q1数据 超预期，各项指标表现好，外资坚定信心
2，内资确定主线，开始调仓，1万2千亿，说明了这些。
3，一波主升，调整时间长，二波主升快，调整时间中，今天选择了方向，确定是三波主升。

个股上，剑桥科技 做主板高度龙头，三六零 容量龙头，海天瑞声 ，云从科技 做科创龙头，昆仑万维 做创业板龙头。
方向上，主线人工智能，分支最强为光标块 CPO，如剑桥科技，新易盛 ，中际旭创 这些。

说几只大成交，且冲新高的票：
三六零，科大讯飞 ，中芯国际 ，昆仑万维，中科曙光 ，拓维信息 ，拓尔思 ，汤姆猫 ，新易盛，中际旭创，大华股份 ，景嘉微 ，沪电股份 ，四川长虹 ，寒武纪 ，同花顺，金山办公 ，东方国信 ，紫光股份 ，中文在线 。

主要关注前十个。

今日亮点：

主线不动摇

情绪及量能：

12k量，指数横盘向上，创业板向上有动能，主线三波主升开始。

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"关注板块及票：
老方向：
浪潮信息 ，汉王科技 ，海天 瑞声，英飞拓 ，鸿博股份 ，三六零，深桑达 A，太极股份 ，汤姆猫，万兴科技 ，大华股份，三运营商，中科曙光，中兴通讯 ，昆仑万维，

新方向：

人工智能：兆龙互联，石基信息

芯片相关：晶瑞电材 ，景嘉微

电商：联络互动 ，返利科技

cpo：中际旭创，剑桥科技， 新易盛

主线有过辨识度的票：
恒久科技 ，英飞拓，科大讯飞，深桑达A，中远海科 ，久其软件 ，赛为智能 ，智能自控 ，汉王科技，海天瑞声，云从科技，初灵信息 ，天娱数科 ，拓尔思，三六零，鸿博股份，万兴科技，浪潮信息，拓维信息，中国电信 ，中国联通 ，汤姆猫，中科曙光，中兴通 讯，昆仑万维，太极股份，华脉科技 ，当虹科技 ，本川智能 ，
剑桥科技，蓝色光标 ，彩讯股份 ，漫步者 ，返利科技，大华股份，寒武纪，中际旭创，新易盛，景嘉微。

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"手里只买一只票，
买入确定性，能保证当日赢盈利，次日有溢价，其它仓位做T。
不看手里的是否有亏损，不强就卖。
不看个股的高度有多高，分歧日干最强的。
做确定性机会，没机会，等待。

今日操作：

短线：

0创业黑马
没动。

0万兴科技
没动

趋势：

0英飞拓
没动

T大华股份
开盘均线买 一手，尾盘高点出掉，

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"(只总结目前实锤的公司)

一 微软 系:

1蓝色光标(广告+创意数字人 等应用)

2汤姆猫(游戏)

3昆仑万维(欧朋浏览器 )

4天娱数科(旗下数字人)

5捷成股份 (旗下参股公司数字人，并在开发小程序)

6维海德 (微软teams和zoom双认证）

7宁夏建材 (微软总代)

8浙大网新 (合资公司)

9博彦科技 (外包)

10工业富联 (由微软采购，负责组装服务器)

11熵基科技 (正在接洽，新加坡平台公司)

12芯原股份 (携手微软边缘设备部署Windows10)

13彩讯股份(接入openai）

14万兴科技(接入chat）

15易点天下 (广告+接入openai）

16开普云 (旗下数字人接入chat3.5）

二 百度 系(文心一言)

这个就比较多了，有些是上市公司本身，有些是集团，母公司，这里我只总结我认为比较有特色的且百度直接持股的，简称终极绑定。

1每日互动 (直接持股)

2汉得信息 (直接持股)

3中文在线(直接持股+文心一言)

三 跳动字节抖音系(正在研发）

也只看直接持股的终极绑定

1掌阅科技 (直接持股)

四 腾讯(混元大模型）

1岭南股份 (子公司恒润全面合作腾讯)

2浙文互联 (和腾讯全面合作)

五 华为(盘古大模型)

1拓维信息(服务器)

2特发信息 (鹏城云脑)

远东，神州数码 个人感觉比较蹭。华为这一块主要偏

硬件一些。

六 阿里(m6通义，达摩院)

1创业黑马(唯一合作达摩院开源社区)

另外由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上

1 全志科技 (首八家之一)

2乐鑫科技

3瑞芯微

七 北京智源(悟道大模型)

1凌云光 (央美视觉+旗下和悟道数字人)

2 603888 xh/w(合作单位)

八 澜舟科技(孟子大模型，李开复孵化，周明牵头，典型微软系背景)

1中文在线(和澜舟科技打造中文自主可控操作系统)

2云从科技(签过协议)

3创新奇智 (一家港股的上市公司，新签合作协议)

九 燧原科技(上海独角兽，估值120亿左右，大模型正在开发)

1首都在线 (联合燧原科技研发自主大模型）

十 昆仑万维(自我研发大模型，首期投入3亿，今年内推出)

十一 360(自我研发大模型，据传200亿，3.16日透露并有望在近期推出产品)

发酵指数+梯队排名

天花板梯队:微软，已发酵

国内巨头第一梯队:

百度，已发酵

跳动字节，未发酵

腾讯，未发酵

华为，前期算力发酵

阿里，这周五刚开始发酵

悟道，未完全发酵，603888正在发酵

国内自研中文语料梯队

昆仑万维，已发酵，兑现第一阶段预期

360，已发酵，还未兑现第一阶段预期，近期要发产品

澜舟孟子，未发酵。这家很强

燧原科技+首都在线，未发酵"