23.3.31漂移过后继续反弹

一、整体盘面

1.之前脑袋疼了几天，顺带偷了几天懒，但盘面大家也都知道，你不去拥抱核心赛道（AI），不去抱团核心票，其实做的也是万般无奈，市场给与短线套利的机会不多，前天一个大为股份 的存储芯片逻辑、昨天人人乐 对标高标三江购物 的二级行业超市逻辑、今天农牧消费线强，播恩集团 的次新+农产品 饲料。

总之，在AI热情不减的情况下，其他题材很难活出来，或者叫很难出现持续性。而对于AI线来说，什么加概念这些方式方法也不会好使，因为研报给出了高溢价，导致老师们的风格也开始比拼核心逻辑，造成核心的愈加核心，边缘的逐渐被人放弃。
据说，昨日和今日是非TMT板块的公募基金要漂移回主版块，好公式产品结构的日子，所以在昨天可谓是深度调整了一番，但今天午盘开始，资金又继续回流AI，把早上的消费和赛道一众皆打崩了。

唯一值得说的，就是业绩线，在上板数上，能和AI线分庭抗礼，但问题在于，这种对业绩的博弈成分很大，持续性也有问题，埋伏谁，会是个大问题。

2.盘中题材

A.人工智能+算力=11个板

个人觉得，这条线玩法，后面只能在几个核心大票呆着做T，该挖的分支几乎挖透了，只能是筹码和情绪的博弈，图中，我唯一想要加一个的就是易华录 ，核心数字资源逻辑。

个人觉得，只能在这些票中，看席位，看筹码，逢低钻进去，但仓位也没发大，大概率打不赢就只能加入，除非就是看戏，等这波题材死了再说。

B.业绩=8个板

这个线，就需要老师们各显神通了。

C.消费=4个板


这条线，你把倍加洁 算进去就是5个板，但我觉得三江购物很难走的的出来，意思不大了。

D.赛道=2个板


二、今日操作

1.卖

A.裕太微


市场逻辑普及的够了，但没有预期的强，2天10个点，差不多了

B.雅创电子 C.香农芯创



昨天存储芯片强，被动开的给个，大为一念之差没去，吐血。

D.东百集团


三江购物上板第二天买的，也是阿里巴巴 +零售，每天等三江购物上板时候冲高出货，还有丢丢仓位。

E.易华录

没法，打不过就加入，小仓位每天做做T，今天还好给了4个点的出T机会。

2.买

A.华塑科技


买他 大逻辑如下



和阿里巴巴、同花顺 、华为的盘古项目、华为云都在合作，做的是算力中心机房的供电电池的智能检测，算是个蹭热点的铲子股吧。

B.春兴精工


特斯拉 要发布充电的新品，也不知道啥，去了个超级充电站的春兴精工，叠加博骏科技汽配线一字。

C.航发科技


4号出业绩，感觉业绩不错，埋伏下，毕竟4月的核心逻辑之一是业绩。

三、明日展望

1.核心票，老师们可以梳理下，头铁的继续抱团吧，但没前期肉垫的，只能小仓位参与

2.周末新能源汽车的消息比较多，但基本都是建议，而且最近热情不在这，但不妨看看