从芯到系统的全产业链专业存储厂商---同有科技

“360离婚事件”，外围C3.ai大跌26%，阿里发布大模型，美日荷23类半导体，4月10日注册制新股首发，中国电科员工痛批强制加班，谷歌AI超算，猪周期

一、每日小结

今天市场能够看到，资金在人工智能方向上进行一些分化；以模型原点出发向上的硬件方向北京君正、信息安全方向美亚柏科这类表现相对较好。GPT应用类以阿里音响为代表的漫步者、全志科技；这是在人工智能大方向上细分的领域在周二分歧表现相对较好的分支

大的轮动板块，能够看到避险累+次新属性的资源、黄金；以及中字头特色估值体系的中基建等等，这两类已经调整的大概半个月的样子，在周二人工智能分歧分化的阶段。资金轮动到这两个方向，本质上说资金进行高低切换，人工智能和非人工智能切换。但是资源、中特估从大的角度看是没有主线人工智能吸引力大的，资金在这个阶段进行轮动也只能是轮动

所以针对市场的表现，要聚焦核心，多关注低位的细分。譬如硬件上的存力，信息/数据安全，模型铲子；同时要做好防守反击，关注一些涨幅不大存储龙头和一些半导体标的，降低了涨幅过大的标的和一季报可能有雷的标的。

假期发酵的方向

“360离婚事件”，外围C3.ai大跌26%，阿里发布大模型，美日荷23类半导体，4月10日注册制新股首发，中国电科员工痛批强制加班，谷歌AI超算，猪周期

总得来说，资金大概率会切向流向更有业绩保证的AI上游公司，比如服务器，芯片，存力。
二、重点公司跟踪汇总：

1、太极实业：储存+公告；3月30日太极实业公告，子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司于近日收到招标人滨州市沾化区宏烨新能源有限公司发来的《中标通知书》，确认十一科技为滨州沾化区2GW渔光互补发电项目(施工总承包二标段)的中标单位，中标价34.72亿元。公司的主营业务为半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业务；公司的主要产品为光伏发电、工程总包、设计和咨询、探针及封装测试、模组。公司同海力士成立合资公司海太半导体，从事 DRAM 芯片封测业务，目前公司投资已经收到成效，成功转型为半导体企业，盈利能力也有所提升。海太公司半导体业务目前主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。SK海力士是以生产DRAM、NANDFlash和CIS非存储器产品为主的半导体厂商

2、剑桥科技：CPO；全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销；光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位

3、奋达科技：GPT音响；4月3日奋达科技互动回复：公司智能音箱合作企业有阿里巴巴、H、Yandex等，其中天猫精灵连续多年在中国智能音箱市场销量中位列榜首。3月28日公告：控股股东拟向格力金投转让公司5%股份。公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售,是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴设备、健康电器、精密金属结构件等四大系列,是上述细分市场的主流供应商。公司参股公司奥图科技在2015年9月发布了中国首部增强现实智能眼镜“酷镜”，并在发布会上公布了其正在研发的产品―炫镜，炫镜属于VR虚拟头盔

4、罗普特：存算一体；公司的主营业务是人工智能硬件制造、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能应用软件开发、人工智能通用应用系统及其他服务等。公司AI边缘计算产品有边缘计算盒子、边缘计算服务器等。公司以视频监控系统的智能分析需求为驱动，紧紧围绕人工智能，特别是计算机视觉核心技术展开关键技术研究，在大规模人脸识别引擎技术、基于深度学的行人检测与姿态识别技术、人员属性分析与跨场景实时跟踪技术、视频图像故障自动诊断技术等技术点实现了突破

5、中储股份：一带一路+中字头；中国物流集团旗下，特大型全国性仓储物流企业；公司业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、物联网、多式联运、消费品物流、工程物流、国际货代等领域

6、播恩集团：猪肉+核准制次新；非洲猪瘟超预期，目前猪病边际加重，部分地区严重程度超去年同期水平，行业补栏难度加大。目前补栏缓慢，养殖成本环比提升幅度在10%左右，成本上行。3月7日，国内优质饲料企业播恩集团在深交所主板敲钟上市。凭借持续的技术创新、出色的产品效果、优质的服务和良好的企业形象，播恩集团在较为激烈的市场竞争中，建立了具有自身特色的产品及品牌优势，饲料业务已基本覆盖全国，成为具有竞争力的全国性饲料提供商。公司的主营业务是饲料的研发、生产、销售。公司的主要产品为预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料。公司获评“2020三十强饲料企业”、“2020二十强饲料添加剂企业”、“2020畜牧饲料行业十大生物饲料领军企业”

7、杭氧股份：业绩；实控人杭州国资委；公司是国内工业气体龙头，目前开展的与氢相关的业务包括一氧化碳/氢分离装置、氢膨胀机及液氢阀门等设备的制造和销售
三六零 东方财富 同花顺 拓维信息 四川长虹 浪潮信息 汤姆猫 剑桥科技 昆仑万维 新易盛 世纪华通 人民网 鸿博股份 同方股份 常山北明 拓尔思 紫光国微 深科技 中际旭创 北京君正 同有科技 深科技

看了下昨天的留言，有很多朋友关心同有科技；我还是那个看法，逻辑归逻辑，一切交给市场选择。不主观做预判，顺应市场就可以了。好的逻辑，大概率都会被市场青睐。
4.4午盘
今天能够看到市场人工智能两个方向相对强势，一个是模型铲子ML­O­ps，另外一个是硬件；本质上说这两个部分都是人工智能铲子公司。从早盘的表现来看，AI的应用端内部出现了一些分歧，有些标的开始掉队，核心还在部分报团，大的轮动是资金AI由高位的应用端开始流向芯片，存储，网络安全，这些低位的细分，佰维存储，全志科技，中芯国际表现都比较强势，临近午盘紫光股份，北京君正拉升奠定硬件基调，网络安全、国资云、美亚柏科也表现很好；应用端分化比较严重，要聚焦核心，恐高的朋友，就可以多关注低位的这些细分。

今天能够看到人工智能方向再次迎来爆发，其中大体分为三个主流方向。硬件、大模型、应用端

硬件方向：以CPO，存储芯片为主线，其他硬件为辅
大模型：华为盘古模型，三六零模型，昆仑万维，腾讯等一些列国产模型继续超预期走强
应用端方向：从一开始的以接入GPT为出发点，AIGC降本增效；到现在进而渐进各行各业的降本增效。同时以石基信息、返利科技这类利用人工智能可以产生改变商业格局的（预期）持续走强
周末也分享了下自己对目前人工智能的看法，市场围绕这三个分支方向拱卫人工智能大主线。这个主线已经贯穿一季度，并且在二季度初期继续爆发走强，如果说一季度是市场炒作，那么二季度大概会有大量的机构、基金继续建仓，进而强化人工智能赛道属性。但是最近俩天逼空严重，大家谨慎追高，尽量参与新的细分逻辑。软件高了就去低吸硬件，硬件高了就去低吸软件，反正大科技年，坚定大主线，围绕着反复做就可以了。
四、重点公司跟踪汇总：

1、深科技：封装+芯片；IT之家3月29日消息，现有一款型号为GOA-AL80U的华为4G新机通过了国家3C质量认证，显示该机将支持100W有线快充。值得一提的是，前几天通过3C认证的华为GOA-AL00同样支持100W快充，有数码博主猜测为华为nova11Pro系列。GOA-AL00与GOA-AL80U均支持20V5A的100W快充，由桂林深科技代工。公司的主营业务为致力于为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产加工、采购管理、物流支持等电子产品制造服务。公司近年来持续发展先进封装测试技术，深入推进存储项目，与国内龙头存储芯片企业开展战略合作。全资子公司沛顿科技封装技术包括wBGA/FBGA等，具备先进封装FlipChip/TSV技术（DDR4封装）能力。子公司沛顿科技能够为 DRAM 和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司
2、剑桥科技：CPO；全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销；光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位

3、同方股份：华为盘古模型；公司立足于信息技术和能源与环保两个核心行业领域,在实施结构调整后,形成了计算机系统、数字城市、安防系统、物联网应用、微电子与核心元器件、多媒体、知识网络、军工、数字电视系统、建筑节能和半导体与照明十一个产业。3月20日互动回复：公司目前具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目

4、人民网：网络安全+GPT应用；公司主营业务是新闻资讯服务、互联网广告服务、移动增值服务、为政府提供宣传服务。公司基于知识图谱、自然语言处理和人工智能等技术，深度挖掘自有核心数据资源；人民数据管理（北京）有限公司是公司孙公司，拥有数据确权业务

5、三六零：GPT模型；目前360搜索是中国搜索引擎的Top2，市场份额为35%，公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。3月21日据深厂消息，360已在内部办公软件“推推”上线类ChatGPT机器人助手MasterYoda。公司与微软、谷歌都拥有浏览器工具、搜索引擎、和用户交互入口。这些优势是开发大模型通用人工智能的充分及必要条件。公司主要从事互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发、运营，依旗下拥有360安全卫士,360手机卫士,360安全浏览器等知名安全产品及应用
6、首都在线：遂原大模型；收购怀来智慧云港100%的股权，将开展数据中心建设。23年3月31日据悉，位于海南文昌国际航天城的首都在线海南国际数据和算力服务中心近日取得新进展，一期项目已完成封顶，目前即将完成楼内机电设施安装工作。公司的主营业务是全球云网一体化基础设施解决方案和关键技术研究。公司的主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户，为其在全球提供快速、安全、稳定的云服务及IDC服务。2023年3月15日，首都在线与燧原科技正式签署AIGC生态共创计划合作协议，双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合，共同聚焦打造全面的AIGC生态圈，将重点针对大模型MaaS（Model-as-a-Service）展开联合攻关

7、航天信息：网络安全+智源大模型；公司率先与智源大模型在税务方面合作，可为客户节省30%时间或减少1-2位员工。智源大模型1300亿参数（盘古大模型也是千亿级别）处于国内一线水平，公司覆盖518万企业客户，提供税务软件服务，客单价平均800元。公司的主营业务为金税产业、金融科技服务产业、智慧产业、网信产业四大产业板块。参股的上海爱信诺航芯电子科技有限公司是一家专注于自主可控信息安全芯片研制的集成电路设计企业

8、太极实业：储存+公告；3月30日太极实业公告，子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司于近日收到招标人滨州市沾化区宏烨新能源有限公司发来的《中标通知书》，确认十一科技为滨州沾化区2GW渔光互补发电项目(施工总承包二标段)的中标单位，中标价34.72亿元。公司的主营业务为半导体业务、工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务和涤纶化纤业务；公司的主要产品为光伏发电、工程总包、设计和咨询、探针及封装测试、模组。公司同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务，目前公司投资已经收到成效，成功转型为半导体企业，盈利能力也有所提升。海太公司半导体业务目前主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。SK海力士是以生产DRAM、NANDFlash和CIS非存储器产品为主的半导体厂商

9、姚记科技：GPT应用；公司主要从事互联网移动游戏研发运营、扑克牌生产销售，以及互联网创新营销业务。公司的主要产品为扑克牌、游戏。2020年年报：公司移动游戏业务致力于打造休闲娱乐体验的精品原创网络游戏，旗下的游戏开发公司是上海市网络游戏行业协会理事单位、上海市信息网络安全管理协会会员、《上海信息化》理事会理事单位，获得“上海市南翔2020年度高质量企业”、“2020年度游戏金狮奖最具成长性企业”等荣誉称号。公司持有上海细胞治疗工程技术研究中心14.21%股权，标的公司从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发。2022年7月28日公司互动易披露：公司与腾讯公司有游戏和互联网营销业务相关合作。公司一直十分关注元宇宙领域发展趋势与进展
10、雅克科技：光刻胶+储存；公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。子公司斯洋国际有限公司与LGCHEM,LTD.（LG化学）签署《业务转让协议》，以580亿韩元（折合人民币约3.35亿元）购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。LDS输送系统已经实现对包括长江存储、中芯国际和上海华虹等国内主流集成电路生产商的批量供应。子公司成都科美特特种气体有限公司专注于含氟特种气体。公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片，子公司斯洋国际收购了韩国LG化学下属的彩色光刻胶业务，成为面板用光刻胶主要供应商
三六零 东方财富 同花顺 拓维信息 四川长虹 浪潮信息 汤姆猫 剑桥科技 昆仑万维 新易盛 世纪华通 人民网 鸿博股份 同方股份 常山北明 拓尔思 紫光国微 深科技 中际旭创 北京君正

工程技术研究中心14.21%股权，标的公司从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发。2022年7月28日公司互动易披露：公司与腾讯公司有游戏和互联网营销业务相关合作。公司一直十分关注元宇宙领域发展趋势与进展

10、雅克科技：光刻胶+储存；公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。子公司斯洋国际有限公司与LGCHEM,LTD.（LG化学）签署《业务转让协议》，以580亿韩元（折合人民币约3.35亿元）购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。LDS输送系统已经实现对包括长江存储、中芯国际和上海华虹等国内主流集成电路生产商的批量供应。子公司成都科美特特种气体有限公司专注于含氟特种气体。公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片，子公司斯洋国际收购了韩国LG化学下属的彩色光刻胶业务，成为面板用光刻胶主要供应商

三六零 东方财富 同花顺 拓维信息 四川长虹 浪潮信息 汤姆猫 剑桥科技 昆仑万维 新易盛 世纪华通 人民网 鸿博股份 同方股份 常山北明 拓尔思 紫光国微 深科技 中际旭创 北京君正

应该会有行情

明天涨停