4月3日操作思考

4月业绩月，注意回避亏损股暴雷股。
我的赚钱模式更多的是来自低位，模式有对标股、补涨股、首板挖掘、一进二接力
个人计划（仅供参考，具体执行情况根据盘面情况而定）
一进二备选，音飞储存 ，通鼎互联
st金洲若是上板则打板
随缘首板

每日操作（只写买入，卖出不做说明）
无

一，连板寻龙
三江购物 ，唯一4板，唯一连板，蹭了阿里AI。龙华榜看，游资已经撤退，剩下量化独舞，跟之前的九牧王 ，晋拓差不多，所以估计5板最多了。
二，焦点股解析
剑桥科技 ，看龙虎榜，依然是量化在折腾，光华路锁仓大概率。看何时开始缩量，可能就调整的差不多了。
华西股份 ，周五早盘抢筹比较主动，但下午回封又比较被动。这个股逻辑也是CPO，但没那么硬。龙虎榜买一劳动路，如果明天不是一日游，后面大概率就是蛇皮走位了。
360，周五10日线绝地反弹，又恢复了形态，这个成交过大，没有强力消息刺激的话，预计是先震荡，然后等进一步催化才有爆点。
深科技 和江波龙 ，深科技周五的表现更强，人气也很高。明天都会开的很高，成交都不小，秒板肯定是不考虑的，早盘贸然追高也不考虑。周末的发酵，周一往往是兑现，没有先手的只能忍忍，等换手后再看。
四川长虹，回调两天后反包涨停，并且新高。龙虎榜看，鳄鱼和方都在大手笔加仓，光华路估计是锁仓。周四那天缩量没榜，估计出的都不多。长虹目前算是低位的AI人气代表，大佬如此看好大概是因为其服务器业绩有预期差。这个股明天是冲高断板预期，毕竟现在接力狗不理，何况是大屁股，能连板的少之又少。
上海电影 ，周五第一个强势的，可惜太庄了，成交也偏小，没有多大带动性。这个股前面几天一直是缩量震荡，所以肯定是没完的，后面就看何时放量滞涨，就要小心了。至于什么东方迪斯尼，该信就信，该跑就跑。
三，感觉有机会的股（只不过不是超短我不做）
海量数据 ，这家公司主营数据库，独立自主，与国内知名企业合作。数据存储的重要性已经很清楚了，这只票连续调整多日，概念纯正，契合当下热点。
常山北明 ，也回调比较多了，也是10日线反弹，可以关注起来。
四，知识普及
算力：四川长虹、拓维信息 ，其他的相对比较弱
一些
存力：深科技、江波龙
中文语料、数据：同方股份 、中国科传 、生意
宝、中文在线 （也是大模型）
大模型：昆仑万维 、三六零
算力芯片：寒武纪 、景嘉微 、海光信息
cpo（光模块）：剑桥科技、通鼎互联
数据安全：美亚柏科 、电科网安
广告：易点天下 、蓝色光标 、捷成股份
垂直ai模型：同花顺 、石基信息 （酒店信息）、
卫宁健康
大j二期：晶瑞电材

①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶（紫光国微 、北京君正 、佰维存储 、兆易创新 、东芯股份 、普冉股份 等）；
②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查/三星引入ChatGPT不到20天就出事，半导体机密恐已外泄（电科网安、天融信 、绿盟科技 、美亚柏科、启明星辰 等）；
③半导体设备-日本将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制（北方华创 、中微公司 、长川科技 、华海清科 、至纯科技 等）；
④游戏-3月31日，微软 GDC中国行正式举办，展现了行业对于AI在游戏制作，甚至AI原生玩法方面的尝试，并且已有项目落地（吉比特 、三七互娱 、世纪华通 、姚记科技 、完美世界 等）；
⑤数据要素-经济日报：组建国家数据局正当时（易华录 、零点有数 、卓创资讯 、上海钢联 、生意宝 等）；
⑥高压快充-王传福：国家正在推动超充标准的建立，建议采用“多枪快充”为超充标准/特斯拉 官微于近日发布海报，配有文字“特别形态，超级加电，倒计时3天”（永贵电器 、欣锐科技 、沪光股份 、兴瑞科技 、三安光电 等）；
⑦旅游-文旅部：即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务（中青旅 、首旅酒店 、黄山旅游 、桂林旅游 、九华旅游 等）；

长江存储产业链
中微公司：主营刻蚀机
北方华创：主营刻蚀机,CVD,PVD
拓荆科技：主营CVD
盛美上海 ：主营清洗
华海清科：主营研磨CMP
长川科技：主营分选机和测试设备等
金海通 (次新）：主营分选机和测试设备等
精测电子 ：主营后道测试设备
华兴源创 ：主营后道测试设备

存储产业链
江波龙：从事Flash及DRAM存储器的研发、设
计和销售
兆易创新：全球排名第一的无晶圆厂NOR
Flash供应商，自研DRAM芯片成功量产
紫光国微：参股子公司西安紫光国芯从事
DRMA设计
德明利 ：主营NAND Flash主控芯片
佰维储存（次新）：高速成长的国内存储企
业，已推出高性能内存芯片和内存模组
东芯股份：是目前国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM设计工艺和方案的研发设计公司
深科技：国内最大的独立DRAM内存芯片封测
企业，全球第二大硬盘磁头制造商
恒烁股份 （次新）：国内领先的NORFlash存
储芯片设计公司
同有科技 ：是国内领先的企业级专业存储厂
商，产品主要为企业级存储系统和军工
北京君正：北京矽成的主要产品为DRAM存储
芯片
澜起科技 ：全球三家主要内存接口芯片厂商之
聚辰股份 ：全球领先的EEPROM产商，内存模组
套片(SPD)，拥有非易失性存储芯片

网络安全产业链
美亚柏科：国内电子数据取证行业龙头和公共
安全大数据领先企业
奇安信 ：中国电子旗下，网络安全国家队
电科网安：中国电科旗下，网络安全国家队
太极股份 ：中国电科旗下，网络安全国家队
绿盟科技：中国电科第一大股东，绿盟科技成
为网络安全国家队。
数字认证 ：北京国资委，网络安全国家队
深信服 ：网络安全厂商中唯——家全渠道战略
厂商
三六零：老牌网络安全厂商
五，首板/补涨挖掘（走出主动性的跟随）
六，板块分析
AI：
相当精彩 恐慌盘出现后立即反转 大部分的热钱又是扎堆主线月底最后一天一批前排股新高 算力核心寒武纪 景嘉微都创新高 大华股份 也反包涨停三六零回踩10日线反弹 四川长虹涨停反包。
修复最强的是应用行业大模型 昆仑万维 科大讯飞 拓尔思 中文在线 等都是各行业辨识度比较高的行业龙头 核心标走强就是板块回暖的重要信号 预计下周还会反复表现 不过高位趋势的性价比不太高从今日强势前排看反而可以考虑低位补涨类型的。
周末爆吹的AI安全分支个人兴趣不大。要参与的话暂时还是相对看好叠加半导体、大模型、AI医疗等分支。叠加半导体的除了高位的寒武纪外，还有周五发酵失败的FPGA分支（安路、复旦微、东土科技 等）；大模型关注三六零和抖音系；AI医疗，看龙头卫宁健康的反馈，其他的板块内强势：思创医惠 等。
半导体，AI线相关的持续高潮，寒武纪、景嘉微、芯原等为代表。周末又有美光的消息，此外还有大基金二期的投入开始，半导体板块走的热度也越来越高了。相对看好的还是设备和材料端，如长江存储产业链相关、光刻胶、存储芯片等都是值得关注的分支方向。几个辨识度：兆易创新、普冉、东芯、北方华创、中微等。
七，聚焦龙虎榜（借鉴了别人的，言外之意自己理解）
龙虎榜焦点股解析
一、四川长虹600839
1）核心逻辑：AI服务器三大运营商中标
第一。公司联营企业四川申万宏源 长虹
股权投资基金合伙企业（有限合伙)旗下的华鲲振宇，承接长虹计算产业战略转型升级重任，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务
器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫"字牌PC和服务器，经应用于绵阳市智慧政务系
统。在鲲鹏路线中，“天宫"产品中标量
位列第一。
2）资金性质：今日小鳄鱼买入1.38亿元;方新侠买入5393万元（近几日合计买入2.3亿元）;
3)技术面看点：缩量反包;
八，关注方向
九，消息解读
1、存储芯片+存算一体化
驱动新闻1通过国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，有机融合高性能计算与智算中心。算力投资黄金期已到，算力投资，从四个方向出发，第一是承载算力平台与算力云的IDC基建侧，第二是承载算力中心内部互联的光通信产业，第三是算力中心的骨架，即芯片、交换机、服务器。第四则是将算力带入日常使用场景的边缘侧模组。
驱动新闻2网信中国”3月31日消息，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光在华销售的产品实施网络安全审查。
存储芯片周期
对于存储器芯片周期大致4-5年，上行、下行周期大致2年上下。本轮周期起始于202001,202103存储器价格见顶，此后价格持续下滑，至今持续1.5年。2203、2204存储器均有20%上下的降价幅度，目前大容量存储+利基存储公司库存6个月，预计2301继续降价，2302-3跌幅收窄。若服务器、手机58PC票求修复，
存储器价格有望在23年反弹。
#厂商动态及高频指标:
①美光、SK海力士在22Q3-4宣布削减2023年资本开支、降低稼动率、加速去库存，历史上这是周期探底的预告
台股DRAM营收月度同比一般领先全球半导体月度营收同比2个季度，是可靠的领先指标，目前台股DRAM营收月度同比探历史底部，反转在即，可预期存储和半导体周期有望在23Q2-3探底
3DDR3现货平均价历史上有明显周期性，目
前价格探底
存储板块下跌已有1.5年，相关标的股价处干低
位，估值水平大部分在30-45倍区间。
十，明日看点

一板虽说看不起，环境不行还靠你。
二板转强要注意，早盘盯牢要注意。
三缩四爆非主流，涨停不烂不是牛。
四板烂掉也算强，次日高开无脑抢。
五板封住定龙头，从此市场有看头。
龙头现身高潮期，接力秒板往里挤。
板块爆炸买跟风，去弱留强舍得扔。
持有龙头我不怕，任你打开多少下。
高位跟风直线拉，最好不要惹上它。
龙头反转往上窜，先上仓位把钱赚。
尾盘炸板有风险，最强那个还可捡。
亏钱扩散要警惕，从此高位不接力。
早盘弱势很被动，此时打板会心痛。
坑完板客坑低吸，空仓应对无人及。
逆市连板要留意，也许会出新周期。
股市操作有规律，此乃轮回要谨记。