上半个月大胆干就是了

周末笔记📖✍🏻☕️🍎

🌸别以为我只沉醉在书香文字中,矫情的活着，我也会孝顺，我喜欢带着一颗素素的心行走于阡陌红尘，寻找那种美得蚀骨的东西，追求那种令我一点点感动的小事情。
🌸只要是找到自己所爱的，既便是那尘埃里卑微渺小的小草，在我眼中却盛开得那样耀眼，那样芬芳。我喜欢清静的独处，又向往热闹的群居。
🌸我希望自己的生命里，能有一个稳定温柔但不失睿智的人。我一定央求他，让他温暖宽厚的手掌，牵着我走向热闹的群居，我也温柔的带着他，走向我清静的独处。
🌸网络上很流行这样一句话，说;“跟你一起在雪地里走，走着走着，风雪吹白了头，我们这样算不算共携白头？”然而，我走在岁月的洪荒里，看农家的欢烟，都市的车辆，我站在时光的路口，环望。仍没有寻到，能跟我一起白头的那人你在何方？


周末点评📖✍🏻☕️🍎
上周五收官之战，两市成交量9500亿水平，上午缩量，下午放量，所以整体量能还是可以的，比预期之中要好！可以看出下午的资金是机构主导，机构搞得还是人工智能这条线。

微软 游戏周末发酵一般，低于预期，所以说周一一旦AI+游戏这个板块有冲机会，那么就得减仓了！

另外美国市场在周五收盘以后，英伟达 和微软两个全球总龙头再次创了一个新高的角度，这是给人工智能后面再创新高打下了一个基础，全球总龙头调整后都创新高了，那咱们人工智能再创新高的预期还是有的！但是不是所有相关的都会涨，几个核心，一是算力，二是上游芯片，三是大模型，最后是下游应用！

周末发酵最多的是美光科技 被国内制裁，是我们第一次对于美国芯片企业说不，一个突发事件。但有争议，像江波龙 和佰维存储 ，他们的上游原材料上有一些是从美光进口的，如果没有公告澄清的话，那这两个票要注意！但是真正受益的肯定还是我们国产存储产业链，我们能对美光下审查令，肯定是因为国产存储有了相应的突破，比较核心受益的是长江存储和合肥相关产业链上的品种！

总之，不管是AI还是芯片，种种事情，都在表明中美之间科技大战已经开始了。所以后面两条线，一个是人工智能，一个是半导体，这两条线基本上应该会是一个支撑的核心，其他的短期来看轮动的预期不会特别强，在这个阶段还是围绕市场的主线去运作，相对来说4月的上半月还好一些，4月的下半月会因为有一些业绩爆雷，一季报可能不及预期，所以上半个月该大胆干的就得大胆干！