浅聊一下大盘吧~

周末的主要新闻是美财政部长耶轮访华，有望促进双方经济发展，本周中报披露会比较集中，从以往的经验来看，15号的预披露落地后，基本上机构调仓也就差不多完成了。本周结构调仓还是会受机构调仓的影响，整体的行情还是会受到基金调仓的影响，我们可以看到今天涨的比较好的都是低位的新能源，业绩不确定性比较大的人工智能跌幅居前，近期选股要注意这种结构。

6月小非农爆表，美国ADP就业增加49.7万人，为预期两倍多。为2022年7月以来的最大月度增幅，火热的服务业就业为主要驱动因素。昨天外围欧美股跌的不少，港股大跌，在一定程度上影响了A股的做多情绪，导致今天的市场非常弱势，汽车冲高回落，人工智能大跌之后又有所回暖，操作手法都非常像是量化机器人，弱势行情下，减少出手就好。

晚间减持的热门股也比较多，对市场情绪有所压制。从目前的的市场运行来看，主要问题是在AI和机器人进入调整期后，市场没有容量足够大的板块，并不是市场没有钱。市场整体还是一个轮动的格局，，在昨天下跌之后上午有个小的修复，昨天最强的小金属今天下跌，人工智能的算力反向在跌了两周之后开始轮动反弹，现在的行情就是要涨了看跌， 跌了看涨，看图形炒股。

上午的市场走的比较墨迹，是一个缩量震荡的态势，昨天冲高回落的小金属今天大涨，消费端的猪肉，食品饮料，养殖业，酒店旅游等跌幅居前，人工智能里老的chatgpt局部活跃，储存芯片在利好下走的不错，汽车产业链虽然有所分化但还算强势，缩量震荡的行情里不要追高，守着有业绩有长逻辑的票做t就好。

，因镓、锗等相关半导体矿产出口管制，早盘相关小金属板块一度高开并出现几只一字板股，但并没有持续走高，反倒是下游的半导体板块放量上涨，资金看涨的理由应该是管制有利国产半导体产业的竞争力，半导体方向我们一直说今年下半年有一个去库存周期反转的逻辑，目前来看逻辑有望提前兑现，今天市场最热点是新能源汽车及汽车零部件相关概念持续走强，掀起一波涨停潮，基本确立了近期的市场热点，汽车不仅是消费复苏的关键一环，新能源和智能化的替代也是大势所趋。上午另一个看点是之前的市场主线机器人及减速器概念再度活跃，但在新热点爆发的情况下这个老热点被资金关注的程度有所下降，表现就是涨停股数量相对较少，并且老龙头持续低迷，后市应该还会反复活跃，可暂作为副线考虑。

昨天商务部和海关总署宣布对镓、锗等产品实施出口管制。锗主要被应用于红外光学、太阳能电池、聚合催化剂等领域，在光伏电池上的应用主要是航空航天等高端领域。早上小金属高开涨了一些，持续性一般，盘面热点主要还是能拉动消费复苏的汽车产业链，不论是整车，自动驾驶还是零部件都有不错的涨幅，继续重点关注这个板块。

下半年的第一个交易日市场迎来了开门红，开了一个好头，股民朋友们对下半年应该会更有信心，，三大指数如期集体高开高走。沪指跳空缺口已补，站稳3200上方。技术面看，六月如期收十字星，macd微微泛红，止跌反弹，依旧是多头。消息面看，耶伦七月访华，俄乌突破接近尾声。预测成功：七月大涨开始翻身。今天权重涨幅大于小票，总体涨多跌少。板块方面，复合集流体、民航、钙钛矿电池、旅游酒店等板块涨幅居前，今天除了中船系涨幅大外，其他都是今年的超跌板块，属于反弹行情。今年是一个消费复苏的行情，上半年各种经济数据不太理想，但是下半年应该会有一个交易复苏概念的阶段，拉动经济的地产汽车，食品零售等大消费都会有所表现，这几个表现今天都涨的不错，虽然不会直接走主升，但是越往后机会就越多，值得重点关注。人工智能方面今天游戏传媒大跌，机器人在上周大涨之后今天也有所调整，但后面还有回流预期，七月风应该是个机会比较多的月份，可以积极的看多做多。

今天是下半年第一个交易日，通常有无穷六绝七翻身的说法，现在的普遍预期是下半年在政策方面会比上半年更加友好，市场现在还是在交易中报行业，业绩为主，人工智能目前业绩比较难看到，而很多低位的板块成长虽然不高，但是也不会暴雷，上午的市场还是分化的比较明显，早盘其他板块涨的时候人工智能跌，人工智能回流的时候其他东西回落，七月份整体机会应该不少，积极对待。

今天是六月最后一天，也是上半年最后一个交易日，市场今天继续缩量反弹，目前市场的主流热点，还是机器人和人工智能。人工智能目前走势最强的是联特科技，已经接近7倍涨幅，本身市值也不大，即使十倍涨幅以现在的市场成交量依然接的起来，是最有潜力穿越的个股，今天上午主要是机器人板块的分化和低位新能源的超跌反弹，在持续性一般量能放不出来的情况下，午后又成了人工智能的战场，我们昨天所说的逻辑被证明是对的，空头持续杀跌已经衰竭，多头这里只需较小的力量就能发动反攻，不少cpo的个股又是十几二十个点的反弹，整体来说目前还是一个缩量普反的过程，朋友们一定要把握好节奏，低买高卖，在后市持续性不明的情况下，吃到肉了就可以考虑兑现。

市场还是一个普反加高低切换的轮动格局，昨天机器人爆发涨停潮之后今天如期迎来分歧，活口只剩下襄阳轴承，巨轮智能和丰立智能，低位的新能源锂电池光伏医药轮动的不错，指数温和上涨，个股上涨家数也比较多，上周风险集体快速的释放之后这周预期的都是反弹周，需要注意的就是买卖节奏，高位的人工智能有退潮的迹象，多关注一下低位其他板块的补涨反弹。