浅聊一下大盘吧~

相信各位朋友今天心情都非常不错吧，说回市场，周末网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告。这家公司就是全球存储芯片领域最头部的厂商。比较利好国内存储、设备端，主要是长江存储存储产业链中找机会，深科技开盘直接T字涨停，北京君正也涨了十个多点，顺带着半导体又周期提前反转的预期，国产大基金今日涨幅居前，这一块很可能是ai之后又一个大的板块，半导体每次要涨都是光刻胶，设备封测涨的最好。一月份的基金排名出来了，第一的是重仓半导体几年的蔡经理，一季度半导体的市场热度远远不及人工智能，这个排名出来之后将会获得更多人的关注，人工智能方面周末有很多禁用chatgpt的消息，从市场今天的反应没有看作是一个利空，反而有望尽快实施人工智能伦理标准。今天上证指数指涨了0.7%，这是一个非常好的现象，以前总是个股还没涨指数就新高了，这一波个股比指数强，赚钱效应就会持续的久，成交量今天放大到1.2万亿，虽然有很多左手倒右手的人，但是应该有不少增量资金进场了，看万亿成交能持续多久，市场很强，选择自己合适的股票操作起来吧！

四月的第一个交易日氛围非常好，市场泛科技的数字经济人工智能半导体都有不错的表现，量能也比较支持，有效的在放大，指数没有大涨也是一个非常不错的点。周末网信办宣布对美光在华销售的产品实施网络安全审查，美光是全球最大的存储芯片巨头之一，前几天的存储板块行情，正是因为美光在财报沟通时表示，存储厂商的库存将在2023年H2趋于健康水平，AI服务器NAND和 DRAM 所需要的数量是传统的8倍和3倍，可能刺激周期提前反转。对美光这样的半导体巨头实行网络安全审查，意味着半导体国产化的趋势愈发加强，对网络安全的重视程度提升，利好国产替代的存储厂商。

市场情绪方面看主线AI就好，AI昨天下午的回落其实也并不是什么坏事，调整了一下反而是好事，昨天如果又是大幅冲高，把今天预期打没了反倒是不好。目前AI板块也来到一个关键的位置，这轮第一次回踩10日均线，从形态来看有修复反弹的预期。板块累计3天调整接近7%左右，这波累计涨幅是14%左右，调整到一半左右，一般会有惯性反弹。另外今天是周五，大概率有资金去博弈周末的消息，所以对于板块修复是大概率的，主要就是看修复的力度和修复的方向。判断一个大题材有没有机会通过余热继续向上，首先就得看是否有资金驻守在核心标的。ai早上比较平淡，资金进攻其他方向未果之后，临近午盘人工智能又开始暴涨，核心人气龙头最高冲到20cm涨停，拓尔思科大讯飞云从科技等也涨了接近10个点，所以拥抱大主线，在分时走弱的时候去低吸仍然是现在比较好的交易策略，周末应该还会有相关的利好消息出台，下周一如果开得太高那么就应该止盈，开得低反而有可能走的更好。

昨天中国和巴西已经达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易，人民币最近好消息不断，海外影响力日渐增强。对于中巴贸易商来说，少了美元在中间周转，货币的摩擦成本会下降，另外，这个事件也说明中巴的关系日渐紧密，对两国商人开展贸易提供了更大的空间。上午整个行情稍微显得比较平淡，人工智能回流的比较少，半导体走强两天之后偃旗息鼓，新能源在宁德时代的带领下有所表现，现阶段属于大主线震荡调整，小题材轮动补涨的环节，要继续和观察资金回流还是切换。

昨天的消息，AI行业比较重要的动向是在360主办的数字安全与发展高峰论坛上，周鸿祎的露面和对正在研发的AI大模型的演示。由于并没有事先预告，加上是实机演示而不是录制的视频，三六零的这个AI大模型稍微有些超出市场预期，360也在下跌两天之后今天大幅高开，触碰到涨停之后不断回落，上午整个市场走了调整，数字经济人工智能跌幅居前，这仅仅是因为前期涨太多了，到了该调整的时候，赛道股又零星表现，可以看作活跃资金做了高低切换。

半导体大基金领涨市场，因为这种科技股内部的走势在年后已经发生了几次了，阿里昨日披露进行业务分拆，分拆后，在条件符合的前提下，可以上市。其实从资产来看，阿里云是含科量最高的部分，从某种意义来说，市场推断这是监管落地的最终方案，所以昨晚阿里股价也涨了14+%。估计今天A股对应的生态股也会有所反馈。从最近的资金迁移路径来看，先是进行了英伟达的算力映射，而后是微软的大模型映射，从百度、360、华为、头条逐个映射，整个人工智能的利好还在源源不断的出来，但是经过上周的大涨之后这两天明显较乏力，后续一些边缘的票可能会开始掉队，正宗核心在调整后还会换不向上，整个市场今天走势略显平淡，缩量震荡的一天，要注意本周后两天的方向选择。