浅聊一下大盘吧~

大模型继续扎堆发布。商汤今天推出商汤日日新大模型，包括自然语言生成、文生图、感知模型标注、模型研发功能，海通计算机认为超预期，但港股商汤高开低走。昆仑万维也将在月中发布大模型，市场对大模型似乎已经有些疲劳，比较重要的是上海昨天表态政策支持。要统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设的布局，除了AI算力、数据中心外，也利好数字经济相关企业，数据确权板块今天也涨幅居前。券商最近的利好还挺有持续性，昨日晚间消息，中证金融下调保证金比例。证券公司开展转融通业务的时候，需要向证券金融公司存入一笔保证金或者证券作为担保，下调这个比例，市场活水会变多，和昨天券商的定向降准一样，这也是给券商放水的一个小手段不断的利好慢慢叠加可能会走出一些行情。昨天人工智能和半导体下跌不少，我们也一直在说行情没有结束，盘后的龙虎榜可以看的出来有不少机构在逆势抄底，这也给今天的反弹提供了条件，行情走到这个位置已经很明牌了，后续可能不会有鸡犬升天的事情，更多的应该是个股与节奏的问题。好久没有提的新能源其实近期一直在走强，一些好的个股已经拒绝下跌有冒头的势头，作为一季度业绩比较好的板块，还是可以关注一下，作为科技股轮动的方向对待。

昨天人工智能和芯片下跌的比较多，前者更是惨烈，跌停或者十几个点的满地都是，很多朋友都担心行情到头了，但是从历史经验来说，一个大的行情不是突然结束的，会在高位震荡一段时间，作出双顶这种形状，多次冲高未果之后阴跌，这种走势能套住更多的人，急跌的话往往会有修复，我们在昨天的复盘里也提到过，从今天的行情来看，科技股表现得不错，修复力度还可以，后续继续看好，不要乱追涨。

周末有各种各样的大厂发布新模型的新闻， META 发布全新视觉模型，可以为任何乳香活视频的任何物体生成mask。华为云盘古大模型推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。到目前，已陆续发布矿山、气象、海浪等系列盘古行业大模型。浪潮信息的关注点来到ai训练降本环节，能做文章的就是电源、散热、或通过一些新材料实现降低能耗的效果。周末密集的出这么多消息有了一点点利好出尽的意味，人工智能板块今天跌幅巨大，上周后两天我一直在说指数到了压力位要注意风险，毕竟今天前两次都没有冲上去，到这个位置大量的获利盘都有兑现的需求，市场的高切低是可以预期的，上午半导体有一波拉升，但是在人工智能的不断下跌之后还是带下去了，人工智能炒了两个月，半导体才几天，这一方向后面应该还有机会，顺着人工智能的思路，半导体行业就有需求提升的逻辑，再加上周期反转在Q2季度之后，大概率还没有走完，大资金进去了，不会轻易掉头，所以继续看好半导体应该没有问题，看看明天的修复程度！

今天市场最大的关注点是第一批注册制新股上市，大家都在等着看他们会有什么样的表现，目前看来整体表现都还不错，叠加近期大热的芯片概念涨幅居前，周五美国发布了非农就业数据，新增非农就业23.6万人，创20年12月来最小增幅。非农数据开始有疲态了，说明加息起效果了，但如果继续加大力度，就有可能过犹不及，所以，市场普遍认为，如果通胀数据能稳住，5月的再加25个bp基本就到极限了，印证当下是加息末期的观点。市场目前处于指数的压力位，整体还是偏谨慎。

全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议4月6日在京召开。会议强调，集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》，加强组织建设，建立完善工作制度。加快建设与时俱进的集成电路标准体系，增强产业链上、中、下游的有效沟通，支持企业深度参与全球产业分工协作和国际标准制定，推动标准的实施应用。聚焦集成电路产业发展紧迫需求，加强统筹谋划，强化国内外标准协同发展，打造覆盖全产业链的标准化体系，半导体板块仍然是我们重点看好的方向。昨天人工智能相关股票大跌的不少，很多朋友担心已经结束了，始于分歧终于一致，现在的AI看着很热。但很多人还是不太认可的，对应到二级市场上，历来每个大风口，都是始于游资大佬大户，然后得到公募私募的认可，最后散户峰拥而上，直到大多数人也开始对AI如数家珍，那时或许才是大风口的谢幕时刻。所以，接下来的AI，大概率是不会有像之前那样加速主升浪的节奏了，而且会被市场重点筛选，剩下的真正有实力，核心的公司才会不断的创新高。大盘在不知不觉中又到了前期的高点位置，接下来几天的重点就是看能继续上攻还是摸高回调，两种走势两种不同的操作。

昨天市场用脚投票，明确表示了对360周老板在现在这个敏感时期离婚的不认同，三六零今天直接收跌超过5%。以至于周老板按耐不住中午又出来发了一个更明确的公告，说大家误会了他的意思，是真的不会减持，不是玩文字游戏。胡欢女士也说，即使6个月后要减持，也是减一点点，不超过1.25%，还是持股超过5%的大股东，360今天止跌小涨，人工智能板块也有所回暖。上午券商拉升，指数六连阳之后又到了年内高点，看看这波有没有可能冲过去，不过每次拉券商的结局好像都不太好。

短暂的假期充满了许多的瓜，钱私募大佬徐翔的离婚案拖了两年还是没有离成，最近频频露面的360老板周鸿祎，昨天宣布离婚，分给前妻6.25%的股权当作分手费。热度高主要是大伙在吵吵说周鸿祎是借此机会变相玩减持，周鸿祎和胡欢的表态，说得都是“‘截至本报告书签署之日’，未来6个月没有减持计划”。这句话是个文字游戏，重点是截至目前没有减持计划，意思是过两天没准是可以有减持计划的。今天中午有说是近一年没有减持计划，总之这些消息看看就行，把他当做股价下跌的全部原因肯定是不合理的，更多的像是涨多了之后获利盘的一次宣泄，抱团部分瓦解之后重新抱起来，这两天外围AI唱空的声音越来越多，美股的AI概念股C3.ai昨天跌了26%，创了上市以来最大的日内跌幅，人工智能chatgpt板块今天也跌的比较多，这些利空消息多数还是数据安全方面的问题，解决之后大方向还在，昆仑万维这种核心票依然拒绝下跌，继续强势。半导体座位最大的落地应用端，叠加去库存周期的反转，已经连续大涨三天了，后续继续看好这个方向。

前几天一直提示人工智能数字经济涨高了之后资金可能会轮动到泛科技板块内部的半导体，如今连续的大涨也印证了这个判断，半导体从19年主升之后这两年都处于去库存的下跌周期里，今天的科技主题加上去库存见底，反转周期提前到来，重仓半导体的蔡经理也在一季度拿到很好的收益排名，继续看好储存，设备及光刻胶新材料方向。

AI方面算力继续有自上而下的刺激，今天科技部司长在发布会上表示，科技部正在积极推动算力网的建设，打造超算、智算的算力底座。另外，科技部还成立了人工智能规划推进办公室，启动实施新一代人工智能重大科技项目，在数字孪生、数字制造、智慧医疗等方面有所部署。久无动静的百度今天宣布在地图中融合文心一言大模型。除了AI+交通、AI+自动驾驶之外，百度还上线了数字人叶悠悠，AI+数字人和AI语音交互也能沾上点边。半导体这两天领涨市场，主要逻辑是去库存周期的反转和国家反制下国产替代的加速，而且数字经济人工智能最后的底层实现也要靠半导体，半导体还有一个优势就是第一季度踏空人工智能的现在有充分的逻辑和机会商策划半导体，市场赚钱效应起来之后基金的发型和申购又会变得活跃起来，今天两点半的时候成交量就超过了1.2万亿，很明显场内资金很活跃，增量资金也不少，今天个股还是跌多涨少，原因可能是由于连续的大涨，有小回调的需求，主线仍然还在，等合适的时机再次进场就好。

昨晚上有一个比较重要的消息，易华录公告称，实控人华录集团正在和中国电科筹划重组事项，易华录本身实控人华录集团就算很粗的大腿了，这次拟整合进入中国电科，可以看作找到了更粗的大腿，以后有更大的庇佑、更好的资源和合作。市场上今天领涨的还是半导体，人工智能连续大涨之后有所回调，芯片股也有一些冲高回落，赚钱效应是走两步回一步，要注意市场节奏，盈利丰厚的可以少许卖出一点，等时机再买回来。