被忽略的华为服务器---烽火通信

逻辑精选为本人静态判断，需要结合次日盘面动态调整，切勿盲目跟风，以免造成不必要的损失

1、曲江文旅：旅游+消费

4月7日互动回复：《盛唐密盒》是公司演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目，通过互动表演，引起游客共鸣，从而获得更好的旅游体验，以社会效应促进经济效应。

携程数据显示，今年“五一”假期，国内整体旅游订单量同比2022年同期增长390%

公司属于国有企业。公司的最终控制人为西安曲江新区管理委员会。公司的主营业务是景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务及其他新型旅游业务、房地产的开发和销售

2、烽火通信：算力+长江计算+光模块

烽火针对DCI互联、数据中心、城域汇聚及骨干长距传输等应用场景推出了基于QSFP-DD封装的青锋系列400G相干光模块和基于CFP2-DCO封装的玄铁和真武系列400G相干光模块

烽火FitCloud云网一体化解决方案包含FitDC数据中心基础设施、服务器、存储等IT设备、FitOS云操作系统、FitData大数据分析平台和FitPC桌面云等云应用以及基于以上开展的云服务等多个方面

烽火星空始终致力于网络安全、数据安全产品的研发和实践，基于对数据安全的深刻理解，构建“安全、可信、合规”的数据全生命周期安全防御体系

长江计算逻辑已经篇幅提及了，不在赘述

3、遥望科技：GPT电商+虚拟数字人

4月11日互动回复：公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据

4月11日，遥望科技公布2023年股票期权激励计划(草案)，该激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为4000万份，约占该激励计划草案公布日公司股本总额的4.39%

公司主营业务为多品牌中高端时尚皮鞋的生产和销售，并批发、零售多元化的时尚产品；以移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务

2022年3月公司首款NFT数字藏品发售

公司目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设，公司未来待相关方面成熟后，将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态

4、雷柏科技：智能眼镜+消费电子+机器人
23年4月11日，Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜，最高涨幅接近200%。公司拥有自由品牌Z1系列智能眼镜，与百度深入合作，包括键盘、鼠标、音响、耳机等产品与百度合作实现硬件产品的互联网化和线上流量的线下变现

2016年公司成立深圳雷柏机器人，主营机器人系统集成、智能物流装备、自动化立体仓库及仓储物流设备，为多家大型3C电子制造企业提供机器人系统集成方案

5、视觉中国：数字经济+版权

公司目前提供4亿张图片、3000万条视频和35万首音乐等可销售的各类素材，是全球最大的同类数字版权内容平台之一

公司与百度旗下的AI作画平台文心一格开多项合作，共探AIGC内容产业发展方向。公司入为腾讯会议用户提供包括插画、摄影图片、动态图片以及AIGC-人工智能生成图片在内的各类虚拟背暴图片

6、英维克：液冷技术加速导入夯实公司机房+储能温控优势

高密度数据中心建设叠加能效指标要求，公司推出用于IDC场景的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，并形成“端到端、全链条”的平台化布局，22年数据中心中液冷技术相关营收约为21年的5倍左右

7、恒为科技：算力+人工智能+数据安全

3月29日在互动平台表示，公司AI一体机和AI服务器是承载AI应用的硬件算力平台，ChatGPT等人工智能应用的发展将提升市场对硬件算力的需求,对公司的相关业务有积极影响。AI一体机和Al服务器的市场推广工作正稳步推进中。

公司是国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，公司的网络可视化产品，主要部署在运营商宽带骨干网、移动网、IDC出口、以及企业和行业内部网络等不同场景，在其主要网络节点通过多种物理链路信号采集技术，进行全流量数据采集，对获取的大规模流量数据进行多维度、多方式的处理分析和信息挖掘，为各类网络可视化应用。公司的网络可视化产品应用中包括网络运维、大数据等领域,公司为数据安全、信息安全提供相应的技术和解决方案

8、金海通：半导体产业链

公司一直专注于全球半导体芯片测试设备领域，产品聚焦平移式分选机，客户覆盖安靠、长电、通富、甬矽等国内外领先封测厂商以及博通、瑞萨、澜起科技、艾为电子等优秀芯片设计厂商。公司主要产品EXCEED系列可支持1-16工位并行测试，可提供低、常、高三温测试环境以及最大13500的UPH,产品性能对标国际主流分选机设备，并在部分参数处于国际领先地位

基于平移式分选机，公司可提供高精度温控、高精度视觉定位识别、高兼容性上下料、测试区域特殊配置、芯片自动旋转系统、自动清洁系统、治具专用模块等多种定制服务,满足客户差异化需求。近三年毛利率稳定在57%上下，综合毛利率高于行业平均水平。随着主要配置单位选配数量增加，单位价格和单位原材料成本均有所下降,公司EXCEED系列产品毛利率上升趋势明显，带动整体毛利率水平
今日热股:三六零 浪潮信息 奥飞娱乐 小商品城 歌尔股份 上海电影 昆仑万维 闻泰科技 剑桥科技 完美世界 东方材料 光线传媒 中电港 曲江文旅 万兴科技 汤姆猫 中国联通 奋达科技 全志科技 凯撒文化 烽火通信 贵州茅台 深科技 冰川网络 天马股份 中兴通讯 慈文传媒 金桥信息 亚威股份 众兴菌业 富春股份 中国石油 同有科技 千方科技

今天能够看到市场主动开始反击，以IP和AIGC为核心的游戏、传媒打头阵；算力服务器以及上游储存、芯片半导体表现也还可以。整个过程运行不错，这个阶段个人把握住了市场节奏，反击做的也是挺好

今天情绪的部分，涨停板数量开始增加。市场的温度开始升温，一方面注册制价格笼子成功落地，情绪的投机资金开始尝试接力。那么从这个角度看，市场在往良性的方向去发展

还是聊一下数据要素

数据要素的本质：土地财政转向数据财政，我在很早的时候就提了出来，当数据局政策刚出的时候，有兴趣的可以翻一翻上面的文章3.7日《数字经济主线第二阶段》，是有的。当时的想法是以往的土地资源局=现有的数据局

现在机构又把这个概念拿出来提：

土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、土地要素，而当前我们站在一个时代变革的窗口，迎来下一个重要的生产要素——数据。数据要素将取代或弥补土地要素的地位，成为财政收入的重要组成部分。土地只能卖一次，数据可以多次卖，土地财政将全面转向数据财政

所以谁能够具有较大的数据资源，就相当于拥有潜在价值

数据要素：这里指的是数据资源；包括出版数据、影视数据、运营商数据、医保数据等等各行各业的数据资源。随着人工智能训练加上数字政策，将数据成为可以交易的资源化产品，这个预期逻辑也是很好的。像最近的久远银海就是医保数据开放，中远海科是航运数据，在以前没有数据政策和人工智能训练需求的时候数据没有价值化。但现在确实有这样的契机

所以当你宏观的去看一些东西的时候，可能你的思路会前置市场，那么你将能够看的更远，也就是所谓的老师们口中说的“大局观”。但是很多人都理解错误了，你的思维前置不能够太远，太远了可能过了几年才会有，到时候市场又变了。不能太慢，反应太慢就会跟不上节奏，会变成接盘。最理想的状态就是我能够看到，并且市场可能马上一小段时间就会认可，这样的话你就会非常灵活。所以在之前有的朋友看到我去主动挖掘的一些标，为什么市场接下来一段时间就会围绕这一类去运行。这种我把它称为超级预判，或者说是大迂回大包抄战术，不会纠结一城一地得失，但要取得战略上的胜率，就是预判接下来所有参与的人包括低吸的打板的半路的搞短线的搞长线的等等可能要去的方向，以及什么样逻辑能够吸引他们（干货）

所以这部分是很值得思考的一件事，像这种思维其实我觉得平时多看看书就好了（这里不是说什么啥啥炼金术啥啥价值，那都没啥用就目前的市场而言），特别是教员的选集，从很多的角度都可以看到大迂回大包抄这种思维高度对对手的降维打击。把这种思维运用到市场中，你会感到更加的不可思议
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今日市场热点
热点一：数字中国峰会

4月27-28号，数字中国峰会(高级别国家级会议）即将在福州市召开，本届峰会以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题，落实《数字中国建设整体布局规划》等重要文件部署

核心关注：数字中国、数字经济

热点二：杭州:支持智能网联车辆企业组建产业联盟

杭州市人民政府办公厅印发杭州市智能网联车辆测试与应用管理办法的通知，通知指出，支持智能网联车辆企业组建产业联盟开展共性关键技术研发，引导与鼓励加强行业自律，促进行业公平竞争和健康有序发展。优先支持在物流配送、短途接驳、智能公交、环卫作业、养护作业等领域开展智能网联车辆测试与应用，逐步推进量产智能网联汽车准入及上路通行，培育智能交通领域新业态。优先将道路基础设施智能化建设纳入相关城市道路规划，推进道路基础设施智能化改造升级，促进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展

核心关注：数据要素、智慧交通

热点三：国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》

《意见》明确提出要加快能源产业数字化智能化升级。具体措施包括建立健全煤矿智能化标准体系，大力支持煤矿智能化建设，完成全国首批智能化示范煤矿验收，稳步有序推进核电数字化转型发展，积极开展电厂、电网、油气田、油气管网、终端用能等领域设备设施、工艺流程的智能化建设等

核心关注：虚拟电厂、电力信息化
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烽火通信涨停了

今天有两个事情都会影响未来几天的人工智能板块的变化，一个是马斯克关于人工智能呼吁暂停AI更强的研究；第二个是沙特内阁批准加入上合组织，一带一路在荣盛石化的溢价转股就获得加强；本来人工智能大板块处于震荡阶段，两个事情会加剧震荡过程中的分歧。但要客观去看待，加剧分歧的过程是否是低吸的机会？加剧分歧的过程市场是否会帮我们筛选掉杂毛逻辑标？从而更能看到清晰的市场变化?

今天能够看到人工智能方向，依然维持内部分化轮动、整体震荡分歧的变化；资金依然在大科技板块进行轮动，无论是芯片半导体、算力设备、算力数据、大模型、应用端，在接下来的震荡过程中都会进行轮动；在这种轮动的过程中，一个是低位有逻辑的会持续性被挖掘出来，然后人工智能板块内部标进行高低切换；另外一个是吃了情绪性溢价的高位杂毛会套人；面对这两类市场变化，在挖掘位置的过程中需要考虑新故事以及标的位置，这里的新故事是人工智能方向上的，位置是和前期大涨标进行相对比较；

四、重点公司跟踪汇总：

1、三江购物：阿里大模型+人工智能；公司是浙江最大的本土连锁超市；阿里巴巴泽泰持有公司32%股权，为公司第二大股东。公司是一家连锁平价超市.公司主要产品包括纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、农产品、通讯器材和家用电器的批发等。公司门店及线上渠道均有预制菜销售。公司旗下有宁波三江电子商务有限公司

2、荣盛石化：一带一路+石化；荣盛石化公告，荣盛控股拟将其所持有的公司10%加一股股份以24.3元/股的价格转让给沙特阿美旗下AOC，转让股份的对价总额为246亿元。公司与战略合作方沙特阿美及其关联方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议，双方就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作。通过签订上述协议，公司及子公司将进一步巩固与沙特阿美现有原油采购业务的合作关系，获取每日48万桶的长期稳定的原油供应，以及其他化工原材料的供应，并有望进一步拓展化工产品的海外销售渠道，保障石油化工品产业链的稳定

3、中国科传：mete大模型+人工智能+知网；公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，也是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构；公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。公司的主营业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。其主要产品包括图书出版业务、期刊业务、出版物进口。公司实控人为中国科学院控股有限公司，在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务。公司参股的深圳市迪威码半导体有限公司从事半导体集成电路芯片、计算机软硬件自主研发

4、生意宝：GPT电商应用+人工智能；公司的主营业务为互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发。主要业务包括化工行业,纺织行业的商务资讯服务,网站建设和维护服务以及广告服务。上市后，公司专注于产业互联网领域，经过近15年的探索与发展，打造了行业网+联盟的B2B电商平台生意宝，大宗商品数据平台生意社、网盛原材料交易中心及商城交易系统、原材料交易系统与供应链金融系统。公司致力于打造一个垂直闭合的B2B一体电商交易平台，结合产业链流通场景、抓住产业数字化发展趋势，通过多年的战略转型升级，建立了产业链各个节点项下的产能、价格、供应商等产业大数据

5、联特科技：算力CPO；公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售。公司目前研发的有基于EML（电吸收调制激光器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。公司具备的是光芯片到光器件的设计制造能力。光芯片指应用于光通信的半导体，是完成光电信号转换的核心器件，分为激光器芯片（LDChip）和探测器芯片（PDChip），分别完成电光转换和光电转换，是光模块最核心的功能芯片。公司的光模块低功耗设计技术，通过独特的电路设计和算法优化，显著降低光模块产品功耗，在5G通信和数据中心应用领域具有突出优势；公司目前研发的有基于EML（电吸收调制激器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等

6、三变科技：光伏+变电设备；公司组合式变压器主要用于光伏、风电等新能源领域，研发的储能变流升压一体机，已完成样机试制，结构和性能数据符合设计要求；消息面上，自然资源部等三部委印发通知，在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等

7、光正眼科：眼科+天然气；3月15日，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院与光正眼科医院集团成立“眼健康创新技术联合实验室”，深化“产学研”一体化建设。公司主要从事眼科医院的投资、管理业务。公司主要产品及服务包括屈光项目、白内障项目、眼前段项目、眼后段项目、视光服务项目。眼科业务方面已涉及医美业务，已经开展了眼整形手术类项目。公司能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。燃气、油品营收占主营业务比重12.75%。4、公司是新疆乃至西北地区以及中亚地区最大的钢结构综合性生产企业，是新疆地区唯一拥有钢结构设计甲级资质和工程承包一级资质的企业

分享一个知识，寒武纪和海光信息都是做ai芯片的，中科曙光持股海光信息，曙光做服务器的。紫光股份持股新华三(服务器)。

关于今天市场变化的看法3.29午盘
今天能够看到半导体走强，立昂微，海光信息，北方华创，中微公司，等等。其实轮来轮去，还是泛科技内部轮动，数字经济 ，人工智能，半导体这些。(简单点说，应用炒不动就去炒服务器，服务器炒不动，就去炒芯片，芯片炒不动的话然后再轮到数据)。其他的偷鸡板块都很难有持续性，基本都是一日游。
人工智能方向目前是高位继续震荡，个股的话，算力基础方向剑桥科技、数据海天瑞声继续新高，应用端的汤姆猫接近新高，拓维信息也是温和调整；总的来说接下来的人工智能行情资金会在板块内部进行轮动，持续性反复，好的逻辑和抱团持续新高穿越，位置低逻辑未被挖掘进行补涨。
大板块的话乐观情况是震荡构筑平台，时间换空间，然后继续前进。
杂毛但吃了情绪性溢价很高的标进行补跌；所以应对策略要具有针对性，针对于不同的逻辑不同的位置，做好相应策略即可。在逻辑和位置要做出权衡，同时聚焦核心，拒绝杂毛。一定不能板块内部的个股间来回追涨杀跌，左右挨打。
对于烽火通信来说，逻辑的持续发酵会使得上升的阻力变小，同时买盘会相对增加。

重点公司跟踪汇总：

1、石基信息：GPT插件+人工智能；3月24日OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启。石基信息的直连技术可以直接将预订信息打到酒店PMS系统里。公司是国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务

2、欣贺股份：抗病毒面料+人工智能；3月27日欣贺股份互动回复：经福建省纤维检验中心检测，公司前期采购的抗菌、防病毒（甲型流感）面料的抗病毒活性率可达到99.76%。3月1日盘后互动易：公司表示积极布局数字经济相关领域，同时也高度关注国内外先进的AI技术与产品应用。公司未来规划借力AI领域的OpenAI、类ChatGPT产品等相关技术实现数字经济的突破。23年2月28日盘后公告，与深圳腾讯等的“四力”项目一期合作已接近尾声

3、三江购物：阿里大模型+人工智能；公司是浙江最大的本土连锁超市；阿里巴巴泽泰持有公司32%股权，为公司第二大股东。公司是一家连锁平价超市.公司主要产品包括纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、农产品、通讯器材和家用电器的批发等。公司门店及线上渠道均有预制菜销售。公司旗下有宁波三江电子商务有限公司

4、中远海科：华为盘古+国资云；公司依托船视宝聚力打造航运数字新基建，围绕效率提升、智能运营、防控风险、创新业务以及服务客户五大航运业务主题可以提供标准化或微定制化的PaaS（平台即服务）、DaaS（数据即服务）、SaaS（软件即服务）以及大数据分析的运营服务等云服务；面向大型企业的整体数字化转型需求，可利用分布式、微服务架构研发特点，提供集设备、网络、云计算平台、大数据决策的分项或整体解决方案。公司实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会，公司有智慧公路云平台、高速公路省级视频联网云平台等云业务。公司打造高速公路综合收费平台ITSN信创生态圈建设，与华为、飞腾、中标麒麟、达梦等国产服务器、计算机、数据库、操作系统产品完成互相认证

5、东方精工：人工智能+机器人；东方精工以“智能制造”为战略愿景，主营业务聚焦“高端智能装备”产业。公司核心主业为智能瓦楞纸包装装备业务，已成为综合实力国际领先的瓦楞纸包装装备供应商，并正在通过实施智能化、数字化转型成为行业智慧工厂整体解决方案供应商；公司已具备为氢燃料电池车配套动力电池系统的能力，已经向客户交付了小批量燃料电池物流车用的配套动力电池系统；参股公司嘉腾机器人

6、多利科技：次新股+新能源汽车；国内较早从事汽车冲压零部件生产的企业之一，目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商；22年特斯拉营收贡献15.9亿元，占比为44.56%

7、荣盛石化：一带一路+石化；荣盛石化公告，荣盛控股拟将其所持有的公司10%加一股股份以24.3元/股的价格转让给沙特阿美旗下AOC，转让股份的对价总额为246亿元。公司与战略合作方沙特阿美及其关联方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议，双方就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作。通过签订上述协议，公司及子公司将进一步巩固与沙特阿美现有原油采购业务的合作关系，获取每日48万桶的长期稳定的原油供应，以及其他化工原材料的供应，并有望进一步拓展化工产品的海外销售渠道，保障石油化工品产业链的稳

8、航天晨光：军工+借壳猜想；中航科工集团旗下,航天四院唯一上市公司。主营业务是航天及民用专用汽车系列产品、波纹管类系列产品的研制开发、生产制造、经营销售;激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司新能源车辆已全系列覆盖环卫、市政专用特种车辆以及电源车等。公司垃圾车的设计与工艺制造技术、吸粪车的除臭降燥技术等都处于行业领先水平。新型移动储能车存储电量700kWh，输出功率最高可达500KW，配置4把充电枪，可同时为4辆小车进行充电。该车操作快捷便利，只需扫描车身二维码，小型车辆最快30分钟即可充满。公司主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐、场内液氢运输车和液氢气氢输送管道，尚未大面积推广。在加氢站液氢贮罐方面目前已有相关样品，但限于国内标准及认证问题，尚未加液使用。

9、金达威：辅酶+NMN；公司维生素D3系列产能折合50万IU/g的规格为1600吨/年；辅酶Q10原料设计产能600吨，是国内最大的辅酶Q10原料生产商；22年3月披露，全资子公司内蒙古金达威药业有限公司年产50吨新冠药物帕罗韦德中间体P2改扩建项目目前已取得当地发改委的备案告知书；公司NMN成品已在美国工厂生产，21年2月，已通过环评批复的nmn项目（辅酶改扩建项目）设计产能年产500吨