复盘 2023.03.27人工智能再高潮。

复盘 2023.03.27

"盘面：

不停涨，涨不停，天天超预期，让你不敢买，谁能买，只有达到认知的人，和勇猛的人，人工智能再高潮，去买核心的，别浪费了这机会。

别的没什么好说的。

今日亮点：

人工智能再高潮。

情绪及量能：

11k量，指数向下金针探底，创业板向上有动能，又一次主升开始，把握住，连板票不是主流，纯情绪票博弈不看。大成交量，关注有真东西的公司

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"关注板块及票：
老方向：
浪潮信息 ，汉王科技 ，海天瑞声 ，英飞拓 ，鸿博股份 ，三六零 ，深桑达 A，太极股份 ，汤姆猫 ，万兴科技 ，大华股份 ，三运营商，中科曙光 ，中兴通讯 ，昆仑万维 ，

新方向：

芯片相关：晶瑞电材 ，景嘉微

电商：联络互动 ，返利科技

cpo：中际旭创 ，剑桥科技 ， 新易盛

主线有过辨识度的票：
恒久科技 ，英飞拓，科大讯飞 ，深桑达A，中远海科 ，久其软件 ，赛为智能 ，智能自控 ，汉王科技，海天 瑞声，云从科技 ，初灵信息 ，天娱数科 ，拓尔思 ，三六零，鸿博股份，万兴科技，浪潮信息，拓维信息 ，中国电信 ，中国联通 ，汤姆猫，中科曙光，中兴通 讯，昆仑万维，太极股份，华脉科技 ，当虹科技 ，本川智能 ，
剑桥科技，蓝色光标 ，彩讯股份 ，漫步者 ，返利科技，大华股份，寒武纪 ，中际旭创，新易盛，景嘉微。

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"手里只买一只票，
买入确定性，能保证当日赢盈利，次日有溢价，其它仓位做T。
不看手里的是否有亏损，不强就卖。
不看个股的高度有多高，分歧日干最强的。
做确定性机会，没机会，等待。

今日操作：

短线：

-景嘉微
没格局，怪自己，挺好的票，卖飞了，空仓了一上午，打算去万兴科技。

+容大感光
午后去了这个，逻辑是看到晶材电材上20cm，一直都是板上附近资金换手，最有逻辑的机构才去，那么光刻方向最有辨识度的，可以去试一试，然而。。。而昨天复盘 的创业黑马 午后直拉20cm，心中一万个马的奔腾。

趋势：

0英飞拓
没动

0大华股份
趋势良好。
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"(只总结目前实锤的公司)

一 微软 系:

1蓝色光标(广告+创意数字人 等应用)

2汤姆猫(游戏)

3昆仑万维(欧朋浏览器 )

4天娱数科(旗下数字人)

5捷成股份 (旗下参股公司数字人，并在开发小程序)

6维海德 (微软teams和zoom双认证）

7宁夏建材 (微软总代)

8浙大网新 (合资公司)

9博彦科技 (外包)

10工业富联 (由微软采购，负责组装服务器)

11熵基科技 (正在接洽，新加坡平台公司)

12芯原股份 (携手微软边缘设备部署Windows10)

13彩讯股份(接入openai）

14万兴科技(接入chat）

15易点天下 (广告+接入openai）

16开普云 (旗下数字人接入chat3.5）

二 百度 系(文心一言)

这个就比较多了，有些是上市公司本身，有些是集团，母公司，这里我只总结我认为比较有特色的且百度直接持股的，简称终极绑定。

1每日互动 (直接持股)

2汉得信息 (直接持股)

3中文在线 (直接持股+文心一言)

三 跳动字节抖音系(正在研发）

也只看直接持股的终极绑定

1掌阅科技 (直接持股)

四 腾讯(混元大模型）

1岭南股份 (子公司恒润全面合作腾讯)

2浙文互联 (和腾讯全面合作)

五 华为(盘古大模型)

1拓维信息(服务器)

2特发信息 (鹏城云脑)

远东，神州数码 个人感觉比较蹭。华为这一块主要偏

硬件一些。

六 阿里(m6通义，达摩院)

1创业黑马(唯一合作达摩院开源社区)

另外由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上

1 全志科技 (首八家之一)

2乐鑫科技

3瑞芯微

七 北京智源(悟道大模型)

1凌云光 (央美视觉+旗下和悟道数字人)

2 603888 xh/w(合作单位)

八 澜舟科技(孟子大模型，李开复孵化，周明牵头，典型微软系背景)

1中文在线(和澜舟科技打造中文自主可控操作系统)

2云从科技(签过协议)

3创新奇智 (一家港股的上市公司，新签合作协议)

九 燧原科技(上海独角兽，估值120亿左右，大模型正在开发)

1首都在线 (联合燧原科技研发自主大模型）

十 昆仑万维(自我研发大模型，首期投入3亿，今年内推出)

十一 360(自我研发大模型，据传200亿，3.16日透露并有望在近期推出产品)

发酵指数+梯队排名

天花板梯队:微软，已发酵

国内巨头第一梯队:

百度，已发酵

跳动字节，未发酵

腾讯，未发酵

华为，前期算力发酵

阿里，这周五刚开始发酵

悟道，未完全发酵，603888正在发酵

国内自研中文语料梯队

昆仑万维，已发酵，兑现第一阶段预期

360，已发酵，还未兑现第一阶段预期，近期要发产品

澜舟孟子，未发酵。这家很强

燧原科技+首都在线，未发酵"