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对标中国科传 +上海电影的牛股！IP资源多传媒游戏版权教育虚拟数字人多概念

整个游戏板块不管超不超，低于预期就是利空落地，高于预期就是极大利好

弹性更大的应用端，游戏传媒等板块跌了这么多年，目前机构的持仓还是很低，不要担心涨了这么一点就结束了。就算不考虑AI的降本增效，单单说版号的放开，也值得目前这个涨幅。

一季度末机构尤其是外资整体净增仓3000多万股，绝对估计不高

东方迪士尼出了一季报，十大流通股东清一色的机构，中东的知名基金以及中欧某明星基金经理的基金赫然在列，侧面说明了IP的价值得到了认可

4月26日，米哈游新作《崩坏：星穹铁道》即将全球正式公测，全网预约数已突破3000万（含境外）。4月23日开放预下载当日，该作品便接连登上美国、日本、韩国等超过113个国家和地区的App Store免费榜榜首，超过此前《PUBG Mobile》首发105个国家和地区的登顶记录。游戏制作人透露，米哈游和《星穹铁道》团队已经开始探索AI工具辅助游戏研发。

点评：天风国际证券认为，对于传统游戏行业，在必须兼顾高效率与高质量的条件下，高成本不可避免。游戏是最能直接被AI赋能的艺术形式，游戏制作中涉及的每项流程都可能接入生成AI模型。另外，随着版号发放节奏回归常态化，行业供给回暖，业绩有望将在今年二季度实现快速修复。

IP资源多，下一个上海电影？
公司在原有游戏基础上进行了IP的二次拓展，如子公司游爱网络在《风云天下OL》运营六周年之际，自研发行了风云二部曲之《风云天下重燃》；子公司神奇时代在原影视IP游戏《卧虎藏龙》的基础上，与阿里游戏共同打造了《卧虎藏龙贰》。其次，公司进一步加强IP储备。公司通过联合IP版权方合作进行研发发行，储备了天蚕土豆知名网络小说《大主宰》、知名韩国网络游戏《精灵》、台湾戏偶剧《东篱剑游记》以及仙剑客栈、恋光明、百炼成神、天行轶事等十多项热门IP资源，目前已有部分IP资源的游戏已处于研发和上线阶段。公司坚持通过文化沉淀和传承打造精品IP，通过自建、获取优质文学、影视、动漫等内容型作品在游戏领域的改编权，充分利用知名IP与研发实力的结合，践行公司大IP的发展战略，实现了业绩的稳健增长

先后收购手游开发商神奇时代、游爱网络、初见科技，参股日本游戏公司Keyroute Games，拥有手游全产业链，代表作包括《卧虎藏龙贰》《天天世界杯》《蜀山逍遥令》等；17年游戏收入5.03亿，占比53.7%。

全资子公司游爱网络将持有海南奇遇100%股权。公司获得海南奇遇已上线运营的优秀移动网络游戏的运营收益，同时还将获得海南奇遇正在研发的游戏产品，使得上市公司在移动网络游戏领域的产品数量、知名度进一步提升。
2017年年报称，报告期内，公司在原有游戏基础上进行了IP的二次拓展，如子公司游爱网络在《风云天下OL》运营六周年之际，自研发行了风云二部曲之《风云天下重燃》；子公司神奇时代在原影视IP游戏《卧虎藏龙》的基础上，与阿里游戏共同打造了《卧虎藏龙贰》。公司通过联合IP版权方合作进行研发发行，储备了天蚕土豆知名网络小说《大主宰》、知名韩国网络游戏《精灵》、中国台湾戏偶剧《东篱剑游记》以及仙剑客栈、恋光明、百炼成神、天行轶事等十多项热门IP资源，目前已有部分IP资源的游戏已处于研发和上线阶段。

公司积极探索虚拟人偶像，虚拟人偶像解决方案，VR游戏，云游戏及云手机等相关业务。公司目前共有4位虚拟主播，虚拟主播邻家小仙和小丫同学均属于游爱全资子公司海南拾伍秒动画科技有限公司，其中，邻家小仙全平台粉丝800万，小丫同学全平台粉丝200万。公司在B站还有2位已经出道的虚拟主播：弦羽、莺可，在B站已有收益，游爱网络游戏虚拟代言人小爱同学已入驻B站，定位为暖心可爱的治愈型少女。公司拟发展的虚拟主播类型包括教育、娱乐、游戏三个方向。

公司运营游戏产品共69款，新增运营的游戏产品共8款。其中，《王者纷争》全年总流水近2.9亿，比去年同期上升30%左右，《塔王之王》全年总流水达到7,200万，《风云天下OL》全年总流水保持4,500万。但公司新上线及在研的多款长线游戏有望形成新的利润增长点，其中，女性向游戏《早安少女》《京都烟雨录》已在港台地区上线，《世界奇妙大作战》是rugenlike风格的日式rpg手游，该产品目前处于内部验收阶段，预计2022年上半年推向市场，《DQ》是一款末日题材策略手游，该产品目前处于研发阶段，预计2022年下半年推向市场，塔防游戏《塔王之王2》已开启对外测试，卡牌游戏《天黑装备铺》处于不删档测试阶段。同时，公司积极开拓海外市场，现已在日韩，新马，印尼，越南等地进行布局。公司积极组建专业化的海外产品及营销团队，致力于海外游戏的本地化，精细化运营。

公司紧跟市场组建云游戏团队，并积极与华为开展合作，广州游爱控股的广州速启联合华为云发布“5G云游戏互动直播解决方案”，双方围绕5G技术，共同打造了“即点-即看-即玩”云游戏互动体验新模式，已推出“速启云游戏平台”，目前已登录华为云严选商城和华为云官网。游爱网络作为华为云重要合作商，荣获华为云颁发的“2020年度应用创新奖”。

2021年，公司旗下华鑫高级中学计划全面完成软硬件建设，实现招生满员，公司近年加大了在教育科技，教育信息化和在线教育领域新项目的孵化培育力度。公司将紧跟5G，云计算，大数据，人工智能，区块链等新技术的发展趋势，推进新技术与文化教育产业的深度融合应用，实现数字化和网络化的新业态，培育云游戏，云课堂，视频直播等新模式，新技术支撑的产业项目

占公司总股本的5.04%，转让价格为5.35元/股，股份转让总价款为人民币226,305,000元。本次协议转让完成后，天鸿投资及肖乐女士合计持有159,433,202股股份，占公司总股本的19.00%，仍为公司控股股东，本次协议转让股份事项不会导致公司控制权发生变化。

区块链版权
2019年11月7日公司在互动平台披露：公司投资天河文链积极布局区块链相关版权存证，数字内容存储分发和文化创新应用，助推区块链技术在文化，出版，教育，游戏等业务领域的集成创新与融合应用，助力区块链版权产业发展。在知识产权风险防范上，公司具有健全的相关制度。教育板块，公司通过设置专业岗位，健全内部管理制度，强化各部门责任，加强维权等措施，有效的提升知识产权管理水平，游戏板块，公司一方面对自主开发的游戏产品采取了相应的版权保护措施，包含专门制定知识产权保护相关制度，对版权统一进行登记备案等，另一方面，公司在游戏产品开发流程中，制定了严格的质量控制制度，以杜绝知识产权侵权的发生。这些制度均在为公司提供可靠的安全保障。收起＞＞要点八:NFT概念
2020年年报问询函回复中披露：天河文链成立于2019年7月份，是专注于区块链文创领域的高新技术企业，主要产品“优版权”平台，打造以版权保护，版权交易，版权运营为核心的一站式版权服务平台，为马栏山版权服务中心提供业务支撑。公司于2019年12月对其投资600万元，持股20%。天河文链利用NFT实现作品入驻与版权确权和流通及数字资产竞拍，平台存证量达80万件，2020年度实现营业收入830.57万元，净利润239.04万元

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