每日论股：此消彼长前途莫测，聚焦龙头没毛病

今日旧仓佰维存储 和联特科技 都给了拉高离场的机会，大肉落袋。新仓计划内主攻了昆仑，雨露均沾了天舟文化 ，蓝色光标 和数字政通 ，昆仑做了过山车，总也有肉，天舟的浮盈覆盖光标和政通的浮亏，在买套的预期下，总体表现还不错。基金加仓了主线的两只基金，主线仓位加到3成，美股在前高磨蹭太久，先降仓至2成，等破前高后再买回来。

大盘在新能源的超跌反弹下指数总算遏止了跌势，主线则顺势调整。接下去无非两个可能，要么主线深蹲起跳，要么新能源（光储）迫使主线降格，进入轮动。现在还不好预测，但是操作方向却是很明确：主线缩小出击面，盯牢核心龙头即刻，光储还要再观望一下。

简单列一下主线龙头：CPO（剑桥科技 ），游戏（昆仑万维 ），电影（上海电影 ，今晚出利好业绩，小心兑现），存储芯片（佰维存储），传媒（南方传媒 ），液冷（高澜股份 ）。另外再附加一个华建集团 （中特估，明天可能有点预期差）。