围炉煮茶夜话热点（No.20230424）

围炉煮茶夜话热点

2023年4月24日

先普及知识点和背景：

知识点1：短线的一个要旨就是在分歧转一致的时候入。尽管也有风险，但这已经是风险最小的时点了。
知识点2：

AIGC全称为AI Generated Content,即人工智能生产的内容。在技术上，AIGC能够以优于人类的制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求。在市场需求上，


由于Web3.0 时代的到来，人工智能、关联数据和语义网络构建了形成全新格局，相关消费需求高速增长。

背景：市场从最初的CHATGPT走向当下的“AI+”行情。恰逢
“第四届联合国世界数据论坛4月24日在浙江杭州开幕。”“海量数据 规模和丰富应用场景”

是我们的优势。这涉及到“数据搜集、数据存储、数据挖掘、数据应用“四个环节+“网络建设与提升”一个步骤。



根据今天的热度分析（“AI+”：“算力”：新冠概念=19:6:7），聊其中两个热点。如下：热点一：AIGC助力传媒娱乐行业减本增效，提升估值水平。

无论什么样的技术或变革，无非是提质减本增效。AIGC对于传媒娱乐就是这作用。从中国科传 的股价看，已经给出了60—100倍PE的格局。所以AIGC对于传媒娱乐的减本增效是具备很大预期空间的。
AIGC在传媒娱乐业上的应用，是数据应用应用的典型体现。这也是这个板块持续发热的基础和预期。但这种只有预期略显无本之木的过程其是很虚的，虽然股市玩的就是个“预期”或说本就是game，game即博弈，尤其是信息不对称下，必然疯狂。当然，龙头中国科传即使出现回调也不是大问题。毕竟这是一个传统行业，行业内个股具备高度相似性，此起彼伏的共振效应会如涟水荡漾开来。

游戏亦是如此，游族网络 、星辉娱乐 、盛天网络 、汤姆猫 、三七互娱 、完美世界 、世纪华通 、慈文传媒 等依然受益于AIGC的作用。

至于电影和影院可能还会受到其他因素干扰暂时不讨论。该因素也是困扰旅游行业的核心因素，这里就不多说了。

热点二：算力是数字化和智能化的基础。包括边缘算力、传输速率和终端算力。

传输速率：炒作对象这次主要是：CPO及光通讯。光通讯解决的主要是通道问题，提高传输速率。

边缘算力：这次没有被大肆炒作，其中，网宿科技 、顺网科技 ，包括工业级边缘概念的东土科技 等均没有被热情唤醒。

终端算力：这次成了炒作热点。主要代表就是终端服务器。这里面的代表，也多次和大家说明了，以曙光系三剑客：“中科曙光 +海光信息 +曙光数创 ”为代表的。其中，中科曙光代表服务器；海光信息代表高端处理器；曙光数创 代表了液冷技术。“浪潮信息000977”一支开两叶（代表服务器，同时也被她的ALLin液冷震撼了）。另外，还有同方股份 也很强大（同方的青城之光的超算系统采取了科学计算集群+人工智能集群的设计，具备单核性能高、节点互联带宽高和存储系统能力强的优势）。



好了，今天的围炉煮茶夜话热点到此为止。
“Ai+”的故事还会上演。但不要过度迷恋故事，故事总有讲完的时候。
特别提示

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