20230421

1:近期的指数有巨大的风险，尤其是临近月底，这里想要改变盘面电风扇鸡肋行情，只有两种走势最合理，一种是指数被压制通杀杀出下次上涨的空间，另外一种则是AI+芯片为核心主线重新抱团集结高歌猛进，市场选择了后者。

2:下周开始密集披露的Q1+年报，要么是符合预期被埋伏盘砸，要么是不及预期被割肉盘砸，机构重仓的标的都要小心，如果你不想参与AI+芯片的话，纯赛道，消费，旅游这些后面大概率要跌的，尤其是旅游这种，越临近五一节前，风险越大，不管五一的数据有多好，终归是兑现，千万不要去凑热闹，昨天尾盘旅游消费高潮，今日开盘直接兑现，那昨天就是最后一涨。

CPO算力连续3天逼空上涨，剑桥科技 三连板再次给AI线打开空间，市场存量的资金又重新集结到AI+芯片的主线节奏上，剑桥，寒武纪 ，万兴科技 ，蓝色光标 等好多明星票又开始批量历史新高，那么这个月末就已经是明牌了，要么参与AI+芯片，要么空仓，很多人说不是轮动行情嘛，明天会不会又开始涨中字？

不会的，现在资金只会在AI和芯片内部切换，要么高低切，要么换分支，其他板块题材完全对AI造成不了任何威胁，这是在行情中资金最后的选择，尊重市场吧。

之前讲过AI的四大分支，CPO算力，AIGC应用，AI芯片存算一体，AI大模型，算力这次跑的最快，应用次之，AI芯片存算一体和大模型多数只是在今天才刚开始反弹，昆仑万维 ，360，科大讯飞 这些还都没有出新高甚至走出上周的坑，那么如果明天算力和应用除了头部的继续彪，会有更多的资金分流到存储，芯片以及大模型这边来，核心的就那几个，重点关注360，昆仑万维就OK，CPO的标的剑桥科技，华工科技 ，大恒科技 ，光迅科技 ，服务器：工业富联 ，中科曙光 ，拓维信息 ，游戏：电魂网络 奥飞娱乐 ，完美世界 、漫步者 ，传媒：中国科传 ，浙文影业 ，兹文传媒，南方影业等。

4: 今晚新闻：工信部《研究制定工业互联网高质量发展意见》，恰巧剑桥科技正宗的工业互联网标的，CPO光模块是工业互联网重要的基础设施。

本周连续4天下跌家数》》上涨家数，只有算力、半导体、传媒、数据要素4个板块上涨。

选择比努力更重要。其它，很多行业及板块不断创新低。而这，本来就是历史长河A股的主特色，以为常。