降龙逻辑心鉴（12）——主线非理性的强修复

接着昨天复盘的观点。

昨天判断，是极不理性的轮动，是怪异的，带有恐慌的轮动。



这一点，没有问题。旅游线今天全线的低开兑现，根本没有资金来继续承接。特别是直接说不看好的曲江文旅 ，今天比较惨。

那么今天的修复，是理性的吗？

其实也不是理性的。

昨天工业富联 的跌停有多不理性，那么今天的涨停就有多不理性。

既然今天的修复不是理性的，那么只能算得上是一次强修复，而非板块高潮。

昨天复盘提到今天的三个观察方向。嘿，真的非常完美。



方向1，英伟达 和微软 的供应商，代表性工业富联。涨停。

方向2，算力，最近算力走势最硬的中科曙光 ，涨停。这个我开盘就上了，当然啦，欢迎黑子继续质疑。我会再打一次你的脸的，一次一次的打脸，对黑子来说仿佛远远不够呢。我其实还挺乐意继续打的。

方向3，最早出业绩的应用层，代销蓝色光标 。涨停。

各位亲爱的兄弟姐妹们，我简直想旋转吹了。

今天操作其实比较满意的。沪电股份 是昨日尾盘埋伏关注的，今天沪电涨停。中科曙光是一开盘埋伏关注的，今天涨停。

盘中当然还关注了个深科技 。啊不对，是我女朋友选择了深科技。


明天怎么判断，其实主动性很高了，选择余地非常大。先手的价值就充分体现在这里。

如果Ai和芯片兑现，那么我一起取关。绝不让狗庄比我跑得快。

如果不兑现，那么冲高我兑现。绝不让狗庄跑的比我快。

比如剑桥科技 ，CPO核心。也是这段时间市场的核心，走出了去年竞业达 那样的力量和走势。

CPO我看空了，旗帜鲜明。

底层逻辑是这样的，CPO逻辑硬不硬？其实很硬，但市场大不大？其实也不大。

CPO学名叫光学共封装。网上研报一大堆，讲的云里雾里的对吧？

那就让我说人话解释一下。

所谓共封装，就是把模组和芯片，封装在一起。达到减小芯片体积，降低成本，降低能耗的目的。因为封装在一起，光引擎和芯片更加密集，有助于液冷散热，也有助于无损传输。

但对大A来说，你的芯片大一点，小一点，无关紧要。光引擎和芯片更加密集，和大A又有什么关系？

毫无关系。

大A关注的是你能降低算力服务器的成本，还能降低能耗。所以这里必然会出现业绩的增长。CPO才会受到热捧。

同理，这个市场为什么不大呢？

也是因为降低成本。

对客户来说，原本我一万块钱买一万张不是CPO技术的芯片。现在cpo技术出来了，CPO主打的还是降低成本或者降低能耗，注意这里可是降低了制造成本。

那么CPO对客户的意义就是。我要么一万块可以买到一万一千张芯片，要么我一万块买一万张更省电的芯片。主打的就是，要么现在就省钱（购买价），要么以后省钱（省电）。

算力的价格是会一直上涨的，因为买的人多，简单的供需关系。所以不存在说cpo可以让同等的金钱，得到更多的算力。

其实能量守恒这玩意，在买东西这一块也显得特别真实。贪便宜没啥好货，好货通常不便宜。

便宜的好货，一般买的是傻子，要么卖的是傻子。反正总有一方被当成了制杖。

芯片的封装成本，一般是硬件的10%-25%。这里面波动很大，我也不是专业的。但据说有部分的封装成本占硬件的50%。

其次就是很简单的，我觉得剑桥科技有点见顶的意思了。

三个涨停，已经完全把业绩的利好充分透支了。

之前说过，算力（服务器）对于AI。就像锂矿对于新能源。是铲子。而浪潮、中科曙光这样的服务器商就属于卖铲子的人。不管Ai未来如何，卖铲子的肯定旱涝保收。

PCB电路板，也是铲子的成分之一。无论是通信方面，还是算力服务器方面，都需要大量的PCB电路板。

对应的，我昨天埋伏关注的沪电，PCB龙头之一。

通信板块最近也在异动。其实也对PCB有直接利好。6G的呼声就没有断过。目前还未落地。

更深的逻辑等我走了沪电再说，再说下去成吹票了。

也有不少兄弟关心今天发的福利，深科技。

我选他的原因？为什么是今天？

其实逻辑都懂，存储芯片价格，主要是DRAM价格基本触底了，而且3月还是加速触底。

前几天制裁美光的新闻都还记得吧？美光不是小公司，在存储芯片上，这是个可以和三星扳手腕的公司。具体就不科普了。

而人工智能或者说AI的三要素是什么？

这个就是我的专业了，毕竟我曾经也是做数据的程序员。

三个要素是算力，存力，数据量。三者一样重要。

其实随便举个例子很容易理解。算力就像你做菜的速度，存力就是你冰箱的大小，数据量就是你有多少食材？

算力现在炒作最暴力。

存力只是由美光带起来一波，还有大把潜力。

数据量这个，比较敏感，我不是很看得清。代表性就是中文在线 。因为数据的交易很敏感，需要安全性，需要私密性。数据确权，数据要素，数据安全。其实都是这方面的。

大方向就这些，其实看清楚大方向反而容易。因为大方向需要的就是足够的行业信息资料来支撑。

市场节奏从连板转换成了趋势，但关注我的粉丝们，许多人的内心节奏还是没有跟着一起变化。

其实市场还是那个市场，市场的本质没有任何变化，短线还是各种消息+利好，刺激上涨。各种利空导致下跌。

但是短线的观察角度变了。

原来的短线是接力的视角，也就是说，只要你不是接的最后一棒。你是100%赚钱走人的。你需要时时刻刻衡量，愿意去接力的资金多不多。也就是，情绪博弈。行情是碎片化的。

这个碎片化，表现在一些术语中。比如分歧啊，修复啊，分歧延续，高潮，兑现。日内分歧转一致，日内一直转分歧。

这些短线的术语，其实很准确的描述了接力的行情。很准确的阐述了短线节奏的变化。

但现在众所周知，他是一个趋势的市场。不是小市值主导的短线。这一波Ai的核心，哪个不是几百亿甚至一千亿市值呢？3月份的时候，2万亿市值的移动都涨停了。

既然是一个趋势的市场，那肯定不可能像以前那样暴力连板呀。

那么，为什么要用短线接力的观察角度，强行把行情切成一个以一天，甚至半天一个单位行情碎片呢？

市场既然已经从一个碎片化行情发展到了成块的行情。

那么以原有的观察视角来观察，就不合适了。

这一点观察视角的切换，我也在摸索。这一块的东西属于股市的软实力，更像是一种感觉。

很难准确的量化描述。

但也希望这一点肺腑之言，能够点醒一些今年摸不准节奏的选手。

市场在变，大家都知道。但你有没有主动去适应，让自己也在变呢？

你是否还是在刻舟求剑一样，用一年前的眼光和节奏，来看待现在呢？

这个世界与时俱进，终究有人会被淘汰，也有人一直站在浪潮顶端。在这个诡秘的市场里，决定你成败的，其实不是红绿的K线。

而是你冰冷的心，善变的脑。

共勉。
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