《四月十九日交流帖》

指数小幅上涨，还是万亿市场，不过昨天有些缩量了，拉动指数的，中字头，保险等板块。中移动的市值超越贵州茅台 ，成了市场最靓的崽。今天4月19号，4.19魔咒，传统的下跌日，指数连续上涨，不排除今日可能会有回踩，不过有万亿的市场成交，只要没出巨量大阴线就不用太在意，重个股轻指数。

活跃的题材板块，主要有两个，一个是CPO，一个是消费。

消费很好理解，昨天公布了GDP数据，一季度同比增长4.5%，预期二季度增长有望达到7%左右，所以经济复苏的方向会持续刺激市场走强。家用电器、消费食品等方向强势，但暂时没有看到合力。

经济复苏这个方向唯一需要注意的是，除了这些家电，食品饮料等炒作过的方向外，有没有新崛起的方向，如果有，就可以重新聚拢资金走出局部强大的赚钱效应。这个等出现之后要盯牢。

人工智能的CPO，昨天整体爆发，因为龙头剑桥科技 的业绩高成长，在叠加公司厂房扩建，确认了行业的景气度。上午在龙头剑桥科技确认封板不会打开之后，资金就开始流向CPO板块，随着中际旭创 传闻拿到英伟达 和谷歌追加的十万只800G订单的消息发酵，早盘本身强势的光库科技 下午直接封板，板块估值依旧偏低的新易盛 ，也继续大幅拉升。

昨晚小作文显示，全球CPO端口的销量将从2023年5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍，这里最需要关注的就是寻找那些弹性更大的公司。

目前板块仍然是轮动，人工智能看箱体震荡。昨天光模块轮动表现了，那今天就看看其他没回流的方向，是否存在轮动机会，比如数据、游戏、传媒等。标的上尽量找业绩预增的，或者披露过业绩的，起码不至于踩坑。

个股操作：
1、水下低吸反核曲江文旅
2、尾盘低吸中文在线

今日方向：
今天可以看看率先助攻CPO板块的通宇通讯 ，如果这股能继续保持强势，甚至连板，那么CPO方向就可以有望走出持续性。

因为整体上看，光模块的历史估值波动区间是30倍到50倍，虽然经历了眼前一波大涨，但是整体估值也依旧才三十多倍。依旧还是有空间的。并且需求上，AI浪潮的算力和应用流量驱动800G，1.6T高速率加速迭代。相比服务器半导体等环节，国内的光模块企业在全球企业竞争力实力突出，受制裁的概率很低，海外巨头供应商像英伟达，微软 ，谷歌，亚马逊 ，mate等都是中国的客户。

另外还有个方向比较亮眼，就是AI动画，这一轮人工智能对于动画的影响是史无前例的，未来在动画制作上会节约很大成本，拥有大量动画IP的上海电影 这一波走势也确实够亮眼。上海电影由于监管的原因在监管期大概率是高位震荡，那么这段时间可以多多寻找低位补涨票。

声明:本文只是记录自己的操作，投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文章内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负。

万物皆有时
比如春至东风洒雨露
比如夏近树叶成帷
更比如你我相遇

祝大家拥有理性
常伴好运。