AI反包龙！光模块暴力修复

今天大盘继续小幅低开后震荡走高，午后北向资金持续流入，A股继续维持万亿的量能。截止收盘，沪指受3393.33再度刷新昨天的高点。北向资金继续翻红说明外资继续看好A股，而今天北向主要进的板块有：半导体，传媒、电气设备、传统中药。



在板块轮动上，AI概念探底回升，光模块暴力反弹，AI应用端和AI数据方向有所回暖。此外，昨天强势的“中字头”开始分化，大金融分支表现得比较强势，而大基建分支相对比较差。大消费由于CPI的数据利好刺激，家电，食品等方向大涨。最后，半导体在昨天冲高回落后陷入调整，板块情绪低迷。

早盘半导体芯片率先调整，金海通 无溢价“开摆”，存储芯片的佰维存储 一度下杀至-10%，引发人工智能的惯性下杀，昆仑万维 进入深水区，但昨天人气标的三六零 反馈得比较好，剑桥科技 在业绩利好刺激下跳空高开冲板，整体的人工智能迎来弱势修复，万兴科技 ，中科曙光 随之大涨。

此外，在资金感觉人工智能“有气无力”的情况下，开始转向其他板块，光伏赛道的阳光电源 ，食品饮料的香飘飘 ，家电的小熊电器 ，证券行业的东北证券 等大涨甚至冲板，但是整体的力度比较弱。

由于其他板块吸走资金，剑桥科技炸板回落，寒武纪 创新低回踩。但AI确实已经到板块箱体下沿，所以资金再度发力，早盘走得最烂的昆仑万维翻红震荡走高解除负反馈，剑桥科技回封，彻底稳住。

临近午盘，人工智能再度抢筹，光模块概念最为明显。市场传中际旭创 拿到了英伟达 和谷歌新追加的800G订单，午后光库科技 （光芯片）秒板20cm，中际旭创、新易盛 直线拉升，板块全爆，算力中科曙光、工业富联 也一同暴拉。最后，由于人工智能上游出现小高潮，资金开始拿中字头博弈回流先手，中国移动 再创新高。

从涨停打板来看，市场投资主线主要集中在：人工智能。在昨天个股情绪出现“冰点”后，人工智能探底回升（有点超预期了，本来以为还得调整一天），虽然一晋二的连板率上去了，但是涨停家数再次回到箱体震荡的底部区域，预计明天会迎来一波强势的短线行情，打板选手重点关注今天首板的人工智能相关个股即可。

从整体来看，人工智能强势反弹，有业绩支撑的CPO（光模块）在一季报的利好预期下率先企稳，而传媒行业，特别是游戏分支基本还是趴着，后续看好有业绩支撑的光模块。而半导体芯片主要还是看老大哥——北方华创 的反馈，至于赛道，消费，国企改革 （特别是旅游闷人很过分）则不看好持续性的反弹，以做人工智能的分歧为主。

除了之前文章提到的半导体之外，当下数字经济 板块基本回调的差不多了，比如今天涨得最好的中科信息 ，思维列控 ，同有科技 ，数字政通 ，东方通 、亚康发展等个股以及之前的人气个股易华录 ，会不会在后面该板块上攻时，这些个股有更加突出的表现呢？留给后市。


今天大盘虽然又收红，但赚钱效应还是比较差，就看大家能不能买对板块了，那什么板块可以值得做？看前面文章吧。

今日复盘就暂时到这里，祝各位明天好运。