反弹的预期还在

一早恐慌的下跌人工智能出现预期反弹，不过刚刚就出现回落，这边反弹的预期还是在的，现在回落只能说明板块分歧越来越大，不那么好做罢了。但该有的预期会有，最终以收盘结果定论。哪怕失败，早盘的跳水位置低吸的人不一定输多少。

另外半导体设备最大看点是国产替代低壁垒高的环节，也就是上周最凶猛的方向，当然它还受益于国内光刻机突破、先进制程扩产好于预期等。至于很多人讲的AI带来新一轮需求爆发，这个现阶段主要是看算力，对应更多是光模块，而整体半导体需求触底后，也要面临欧美经济衰退的问题，所以需求向上弹性可能并不大。市场情绪总是在两个极端之间摇摆，但基本面在一个阶段里，通常不会有那么大变化。