午评

昨日分析过了，半导体芯片这边量不能放大，一边又在走分歧，资金就会回流AI方向，果不其然，昨日尾盘大家看到了$三六零(sh601360)$、$浪潮信息(sz000977)$等资金都在回流。

指数缩量不支持板块发动主升，昨天强势的中字头冲高回落，回归轮动节奏。

日内比较坑的是芯片，利空可能是ASML遭台积电 砍单？但不管如何，这里的话，关注国产替代比较好，增量会大一些，回调时分批低吸没有错。

早盘又在$昆仑万维(sz300418)$发布大语言模型“天工”超预期的情况下，直接从-8拉起；另外，cpo龙头$剑桥科技(sh603083)$业绩不错，回调后再次拉起，业绩+主线是最近最受欢迎的模式，光模块板块个股全线上涨带动AI方向修复，没有轮动到的分支也会轮动到，耐心等待。

市场现在其实也没有特别好的参与机会，偏轮动多一点，有一个好的加分项，就是一季报预增的。