4.15题材个股汇总

中吉乌铁路

在铁路建设中，最重要的基础材料就是钢材、其次是水泥。

铁路项目建设对钢材需求的拉动具备多样性，所需要的钢材包括螺纹钢、钢板、中厚板、钢轨、车轮钢、H型钢、车轴钢、无缝钢管等多个品种。常规来看，在铁路建设过程中，钢轨在所需钢材中占比为10%，螺纹钢为40%，钢板为30%，其他钢材占20%。

中吉乌铁路国内修建路段在我国的新疆，而其他国家的铁路建设大概率也是我国承建，由于钢铁、水泥运输成本大，利好新疆本地钢铁、铁矿、水泥企业。

相关个股：宝地矿业、八一钢铁、天山股份、青松建化、西部建设、中国铁建、中国中铁。

大科技/自主可控：解决芯片卡脖子，最近半导体板块走强，板块中军中芯国际趋势新高，晶方科技、20cm的富乐德，容大感光等都趋势新高，由此可见资金都是有记忆的，每个题材有催化，资金最先想到的就是前龙头以及有叠加其它概念的个股；板块中的“微字辈”、“晶字票”也都是好谷云集；大家结合盘面，搭好大资金引导的顺风车即可；


周末消息:首次签发商用密码草案，在Ai时代，数字中G的大潮下，安全密码成为不可替代的重要一环。据报道，组织各级政府要学密码安全，有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。

数字中G的大潮下，安全密码成为不可替代的重要一环，各级ZF都在加紧学文件精神，可能后续的政务、商业文字、图片、视频全部强制要求加密。

商用密码应用广泛，包括银行、金融机构、政F机关、医疗保健机构和其他组织。使用商用密码可以帮助这些组织保护其敏感信息和数据，并确保其合规性。

密码的安全性非常重要，因为不安全的密码可能会导致信息泄露、数据丢失和黑客攻击。因此，用户应该使用足够复杂和难以猜测的密码，并定期更改密码以保护其安全性。


数字认证:公司密码云服务平台可提供从底层密码设备管理、到可编排的通用密码服务,涵盖电子签名、时间戳、数字认证 证书管理、数据加解密等全方位、全场景、全链条的密码服务支撑,满足多场景、多元化、规模化业务 应用需求。

电科网安:公司围绕数据的密码基础算力已经形成系列化产品,能提供包括安全SE­IP核,密码软件、密码芯片、密 码模块、密码板卡、密码整机和密码系统在内的各形态产品。

国民技术：作为我国最早的商用密码核心定点单位,公司以具有特定优势的芯片级安全技术、低功耗及无线射频等长期积累的丰厚技术优势,构筑产品及业务综合市场竞争力优势。

飞天诚信:公司已初步掌握了从密码芯片设计、密码算法实现到密码产品研发、制造、销售、服务的完整产业链要素。

飞利信:1月29日午间公告，近日，公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司取得由国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》，取得该证书后，北京飞利信电子技术有限公司将开展商用密码产品的研发、生产、销售等相关工作。

三未信安:公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商、专往于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服 务为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案,产品主要包括密码芯片、密码板卡、密 码整机和密码系统。

上述个股逻辑都比较正宗，周一可以观察竞价情况，择强者。

华为鸿蒙：下周，华为有个全球分析师大会，在深圳开幕，大公主将首
华为鸿蒙：首届开源鸿蒙开发者大会将于4月19日在深圳召开

相关标的：润和软件、软通动力、拓维信息、创意信息、赛意信息等

一带一路/中特估：外国政要密集访华，今年又值“一带一路”倡议提出10周年，RC­EP全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段

驱动事件：

事件1广交会“一带一路沿线国家经贸合作交流重要平台”于4月15日到5月5日举办。

事件22023年为一带一路倡议提出十周年

事件3“首届中国中亚五国元首峰会”和“第三届国际合作高峰论坛”临近。

上海建科：次新+国企改革+人工智能AI+建筑+数字新基建+中特估+国企改革+智能城市第一股+ +IDC++云服务+数字经济（智慧城市，云平台，大数据，数据中心），公司是中国绿色建筑影响力10强设计咨询企业，立足上海，面向全国服务，公司下属建科工程公司曾建以色列海发新港，这是国家一带一路在东地中海地区落地生根浓墨重彩的一笔！

相关标的：中油资本、上海建科、北方国际、中钢国际、中工国际、新疆交建等等

继续拥抱主线，不忘主线分歧机会在哪里。
下周五大板块预期。

1、中字头（趋势）：
中工国际、中国科传、中国中铁、中油资本、中国中冶、中国移动、中国电影

首选：中国中铁（突破）、$中油资本(sz000617)$ （突破预期）

说明：中字头继续看好趋势。

2、传媒（趋势）：
中国科传、北京文化、电魂网络、生意宝、返利科技、游族网络、神州泰岳

首选：游族网络（反包预期）、$北京文化(sz000802)$ （突破）

说明：传媒昨天已经说过行情告一段落了，写的这些是目前趋势还比较好的。

3、半导体（补涨）：
中晶科技、雅克科技、至纯科技、晶方科技、北方华创、华亚智能、江丰电子

首选：雅克科技（蓄势）、$晶方科技(sh603005)$ （突破预期）

说明：半导体大爆发，芯片是AI的补涨，后续值得继续看好。

4、金属（超跌）：
鹏欣资源、云铝股份、永兴材料、中矿资源、天齐锂业、天华新能、华峰铝业

首选：中矿资源、永兴材料、天齐锂业（底部放量）

说明：金属板块今天底部启动，可以留意后续趋势。

5、次新股：
富乐德、中科磁业、四川黄金、金海通、东田微、亚光股份、上海建科

首选：中科磁业、亚光股份（突破预期）

说明：次新股主要是主线板块调整，以及业绩季避险。

没有意义，这些题材具有爆发力吗？业绩能大幅增长吗？还是要看算力，你可以不做剑桥，看看别的分支，制冷、线缆，包括芯片的高低切，这些表现都不错。

辛苦了

人工智能产业链梳理

人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了AI与各行各业结合的应用。

一、上游产业链及概念股

1、芯片

AI芯片可分为终端AI芯片、云端AI芯片、边缘AI芯片三种。芯片是人工智能发展的核心技术，包括CPU、GPU、AS­IC等。

其中：

存储芯片——佰维存储、北京君正、澜起科技、德明利、兆易创新、东芯股份、江波龙、聚辰股份、深科技、朗科科技

光刻胶——容大感光、上海新阳、南大光电、晶瑞电材、彤程新材；

国产AI算力芯片——寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微；

边缘计算芯片——国芯科技、瑞芯微、全志科技、晶晨股份、恒久科技、乐鑫科技。国芯科技、翱捷科技、罗普特

EDA——华大九天

GPU——海光信息、景嘉微；

CPU——龙芯中科；

Ch­i­p­l­et——芯原股份、通富微电、晶方科技、甬矽电子、联动科技、气派科技、耐科装备、光力科技、易天股份

2、半导体

半导体包括了晶圆、封装、测试等环节。

国产光刻机——张江高科、福晶科技、茂莱光学

半导体硅片——沪硅产业、中晶科技、神工股份、立昂微、力芯微

3、CPO

主要概念股：华工科技、新易盛、剑桥科技、紫光股份、飞利信、联特科技、光峰科技、南京云海等。

4、光模块

光模块是通信硬件，包括光器件和光芯片。

光模块——剑桥科技、华工科技、新易盛、中际旭创、光迅科技、太辰光、天孚通信、联特科技、仕佳光子、源杰科技。

光芯片——源杰科技、仕佳光子，博创科技，聚飞光电、长华光芯

光器件——太辰光、天孚通信、博创科技、联特科技

5、ML­O­ps（人工智能研发运营一体化）

绿盟科技、星环科技、启明信息、万达信息、传音控股

6、硬件

主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。

智能耳机/音箱——惠威科技、智度股份、漫步者、国光电器、奋达科技

MR/VR——兆威机电、紫建电子、智立方、长盈精密、杰普特、三利谱、深纺织

PCB——鹏鼎控股、生益科技、沪电股份、华正新材、胜宏科技、国安金纪；

RI­SC-V——芯原股份、国芯科技、全志科技、乐鑫科技、紫光国微、北京君正

服务器电源管理芯片——欧陆通、晶丰明源、杰华特

8、AI 服务器

工业富联、拓维信息、中科曙光、浪潮信息

9、数据中心

光环新网、依米康、佳力图、奥飞数据、云赛智联、数据港、鸿博股份。

虚拟数据中心——优刻得、开普云、青云科技；中富通、南凌科技

10、液冷/散热

服务器机组散热——英维克、高澜股份、申菱环境、同为股份

11、数据要素

学术数据——同方股份（知网）、中国科传（万方数据）、视觉中国（图片）

商品数据——卓创资讯（大宗）、上海钢联（钢铁）、生意宝（大宗）、国联股份（大宗）、中远海科（海洋、航运）、金桥信息（司法）、石基信息（旅游）；

综合——每日互动、零点有数、慧辰股份、浙数文化、佳华科技；

党媒——人民网、新华网、中信出版、中国出版、中国科传、读课文化、果麦文化、浙数文化、中原传媒、中文传媒、凤凰传媒

训练数据——海天瑞声（语音类）、云从科技（视觉类）、格林深瞳、中文在线、掌阅科技、平治信息、拓尔思

数据处理平台——新开普、科大国创、星环科技、科创信息

二、中游产业链及概念股

中游产业链主要涉及到基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台。

1、数字安全、信息安全：

安恒信息、永信⾄诚、美亚柏科、绿盟科技、深信服、左江科技、科创信息、中孚信息、电科网安、中新赛克、奇安信；

2、智能设备制造

全志科技、国科微、恒久科技、瑞芯微，雅克科技、北方华创、中微公司、盛美上海、芯源微、奋达科技。

网络设备——紫光股份、锐捷网络、菲菱科思

3、大模型

阿里——创业黑马、新开普、三江购物、光云科技、石基信息、金桥信息、恒生电子、浙数文化、翱捷科技。

华为——算力：拓维信息、同方股份、四川长虹；软件：常山北明、软通动力、润和软件、宝兰德、梅安森。

腾讯——世纪华通、常山北明、完美世界、岭南股份、⾸都在线、蓝色光标、掌趣科技。

字节——掌阅科技、姚记科技、省广集团、线上线下、中文在线、凯撒文化。

百度系——中文在线、视觉中国、 每日互动、华策影视、风语筑、汉得信息、蓝色光标

自研大模型——三六零、昆仑万维、云从科技。

中枢平台——润和软件。

三、下游产业链及概念股

1、AI+游戏

完美世界、掌趣科技、蓝港在线、盛大游戏等、冰川网络、顺网科技、天娱数科、昆仑万维、神州泰岳、盛天网络、姚记科技、游族网络、恺英网络、掌趣科技、三七互娱、巨人网络、东方明珠、华立科技

2、AI+医疗

迈瑞医疗、深南电路、同方股份、亿纬锂能等。嘉和美康、久远银海、朗玛信息、卫宁健康、创业惠康、思创医惠、润达医疗、麦克奥迪、杰创智能。

AI+制药——成都先导、泓博医药、华大基因、药石科技、贝瑞基因。

3、AI+金融

恒生电子、长亮科技、前海开源、网金银行等。同花顺、财富趋势、指南针、⼤智慧、凌志软件、顶点软件；税友股份、中科金财、新致软件、金财互联

4、AI+教育

好未来、新东方在线、南山控股、希望教育、鸿台科技、国新文化、视源股份、盛通股份、传智教育、方直科技、佳发教育、世纪天鸿

5、AI+物流

顺丰控股、德邦股份、华鑫股份、鹏博士等。

6、AI+影视传媒

光线传媒、引力传媒、丝路视觉、百纳千成、上海电影、国脉文化、三人行、奥飞娱乐

7、AI+电商营销

联络互动、因赛集团、光云科技、蓝色光标、熵基科技、壹网壹创、青木股份、凯淳股份、若羽臣、吉宏股份、华凯壹佰

8、AI+建筑设计

华设集团、华阳国际、中衡设计、矩阵股份、苏交科、启迪设计、尚品宅配、立方数科、华蓝集团

9、AI+法律

金桥信息、通达海

10、AI+机器人

绿的谐波（谐波减速机）、三花智控（智能机器人核心供应商）、江苏雷利（微型电机）、鸣志电器（微型电机）、双环传动（RV减速机国产化）、步科股份（伺服电机、变频器、PLC）、奥比中光（机器人机器视觉）、远大智能

11、AI+视频

视频会议——亿联网络、会畅通讯、虹软科技、大华股份、真视通、视源股份、亿通科技；

视频芯片——维海德、罗普特；

视频处理——当虹科技、浩瀚深度；

12、AI+音频

科大讯飞

智能音箱——奋达科技、漫步者、惠威科技、国光电器、川大智胜

13、AI+安全

美亚柏科、电科网安、数字认证、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、深信服、奇安信、三未信安、格尔软件、吉大正元、信安世纪、亚信安全、中孚信息、永信至诚

14、AI+插件

浏览器——昆仑万维、三六零、二三四五、智度股份。

接入Op­e­n­AI——昆仑万维、万兴科技、汤姆猫、蓝色光标、巨人网络。

语义库——视觉中国、中文在线、平治信息、汉仪股份、海天瑞声、云从科技。

虚拟人——宝通科技、天娱数科、天娱数科；

旅游——石基信息