情绪全面回暖，人工智能硬件逻辑生变，旅游方向开始走强

市场情绪回暖已是既定事实，奥飞娱乐 5连板，曲江文旅 4连板。市场上午全面发酵奥飞娱乐的文化传媒的属性。开盘文化传媒方向高潮，中国出版 、慈文传媒 、浙文传媒一字板，随即中国科传 上板。下午由于人工智能硬件调整，市场高低切，资金进而选择了曲江文旅的大消费尤其是旅游方向上。

市场连板8只，最高板5板，是近一个月的情绪高点。同时首板36只，情绪上资金做多成为众多投资人的共同选择。

Deep Speed Chat 基于微软 使用RLHF（人工反馈机制的强化学）技术，训练速度可提升15倍以上，同时大幅降低成本。于是，以前的大模型逻辑遭受破坏，大模型迭代+算力倍增，所以市场整个人工智能硬件服务器+光模块+芯片、半导体全线调整。 人工智能硬件方向的半导体、芯片、CPO、算力等方向不及预期，带动指数下杀，浪潮信息 、剑桥科技 更是盘中跌停。存储芯片龙头佰维存储 调整趋势明显，今日关注其修复预期。

在题材发酵的中后期，板块内的分化愈发明显。之前领涨的游戏彻底掉队，这点需要投资人进行关注同时规避风险。

尾盘资金回流到曲江文旅的大消费方向上，旅游方向上正平股份 、西安旅游 涨停。商业方向的小商品城 受利好刺激，涨停2连板，今年内循环的重要工作之一就是消费，所以有预期。

需要证实，当前依旧是存量市。目前题材热点的发酵及指数上涨都是局部性的，前期的chatGPT行情就是最好的论证，一定要关注当下，控制仓位及合理布局。尤其市场整体延续趋势的行情开展，所以今年场外个股期权打出了赚钱效应。

持仓：正平股份 、慈文传媒